Inhoudsopgave

AVG

Recht op informatie

In verband met de AVG, is de dossiersamenvatting uitgebreid. Deze kunt u ook volledig afdrukken of opslaan als PDF. De volgende velden zijn toegevoegd aan de nieuwe dossiersamenvatting:

• geboorteplaats
• burgerlijke staat datum
• pensioenleeftijd
• pensioendatum
• opleidingsniveau
• testament (ja/nee)
• in bezit van geldig rijbewijs (ja/nee)
• gezinssamenstelling
• alle relaties (relatie + persoonsnaam)
• alle organisaties (organisatienaam + functies + vrije functie omschrijving)
• legitimatiebewijzen (nummer + type)
• alle adressen (inclusief type)
• alle telefoonnummers (inclusiel type)
• alle e-mailadressen (inclusief type)
• alle rekeningnummers (inclusief type)
• alle sociale media (inclusief type)

De knop ‘Samenvatting afdrukken’ vindt u bij de snelkoppelingen in het dossier:

Wanneer u er op klikt, verschijnt het volgende scherm. Vink ‘Uitgebreide persoonsgegevens’ aan om alle gegevens af te drukken. 

Klantgegevens overdragen

De uitgebreide dossiersamenvatting kan geëxporteerd worden naar XML. Deze optie vindt u onder ‘Dossieropties’ in een klantdossier.

BSN nummer

Vanuit alle adviesapplicaties wordt een BSN nummer met het HDN-bericht meegestuurd. Dit BSN-nummer blijft in het bericht aanwezig wanneer u deze doorstuurt naar de maatschappij. In Elements wordt dit veld niet meer standaard overgenomen omdat een hypothecair/financieel planner dit volgens de AVG niet mag bewaren. Op verzoek kan de setting ‘overnemen uit adviespakket ja/nee’ aangezet worden.

Indien gewenst is het mogelijk om reeds opgevoerde BSN nummers van bestaande klanten te verwijderen uit Elements. Hiervoor stuurt u een opdracht naar support@fasterforward.nl

CSV uploaden

Bij een campagnemanager is het mogelijk een campagne op basis van een CSV bestand te draaien. Dit CSV bestand is nu handmatig te verwijderen. Herhalingen van campagne acties op basis van CSV zijn niet meer mogelijk.

Dossier verwijderen

Een dossier kan vanaf nu definitief worden verwijderd. Deze optie vindt u terug onder ‘Dossieropties’ in de header van een dossier indien u daar rechten toe heeft. Standaard staan deze uit. Volg de volgende vier stappen om een dossier te verwijderen uit Elements:

1. Klik op “Dossier verwijderen”.
2. Bevestig het verwijderen van het dossier.
3. Voer het te verwijderen dossiernummer in.
4. Voer uw wachtwoord in ter bevestiging.

Het dossier is na bevestiging bijna volledig verwijderd, na 24 uur is het dossier definitief verwijderd. Voor beheerders is er een rapportage beschikbaar die een overzicht geeft van de verwijderde dossiers en wie deze verwijderd heeft op welke datum: Beheer – Verwijderde dossiers. Om deze in te zien en de rechten op het verwijderen van een dossier stuurt u een e-mail naar support@fasterforward.nl.

HDN

HDN versie 18

HDN introduceert nieuwe schema’s voor de volgende berichttypen:

• AX: aanvraag hypotheek
• KX: aanvraag krediet
• LX: aanvraag levensverzekering
• OX: offerte
• SX: status bericht
• DA: document aanvraag
• DX: document status bericht

In het HDN bericht is het veld ‘Achternaam’ vervallen. Dit is gesplitst in ‘Correspondentienaam’ en ‘GebAchternaam’. In Elements houden we de ‘Correspondentienaam’ aan voor matching en het veld ‘Achternaam’. Is deze niet aanwezig dan gebruiken we het veld ‘GebAchternaam’. Bij een bestaande klant matchen we op beide velden. Daarnaast is het tussenvoegsel voor ‘Correspondentienaam’ toegevoegd.

Deze versie is vanaf 26-05 van kracht, uw Faster Forward Elements omgeving is overeenkomstig hierop aangepast.

HDN TripleA

HDN certificaten moeten omgezet worden van beheer bij Faster Forward naar eigen beheer. Vanuit HDN ontvangt u daar informatie over.

Geplaatst op 14 mei 2018 (Laatste update: 23 mei 2018)