De rapportage ‘CRM – Verzekeringsportefeuille’ en het ‘Portefeuillewaardeoverzicht’ worden binnenkort vernieuwd!

Vanaf dan zijn deze overzichten duidelijker, omdat de offertesysteemstatussen hierin worden opgenomen. Dit betekent dat er meer producten (bijvoorbeeld verzekeringen) worden getoond in de overzichten.

Wat moet je doen?

Zorg ervoor dat je je offertestatussen hebt onderverdeeld in de 3 offertesysteemstatussen. Op deze manier worden deze statussen juist weergegeven in zowel de rapportage ‘CRM – Verzekeringsportefeuille’ als in het ‘Portefeuillewaarde overzicht’.

⚠️ Producten worden alleen getoond in deze overzichten als je de offertestatussen hebt ingedeeld onder de 3 offertesysteemstatussen: Nieuw, lopend en beëindigd! Zorg dus dat je deze statussen zo snel mogelijk onderverdeelt, zodat je volledige overzichten hebt en geen producten mist!

Wat wordt het resultaat?

Alle verzekeringen in rapportage CRM – Verzekeringsportefeuille

Het resultaat is een volledig overzicht van de verzekeringen van je klanten. Het overzicht toont binnenkort namelijk alle offertes die de offertesysteemstatus ‘Lopend‘ hebben. Het overzicht toont nog steeds alle offertes. Dit overzicht is in tegenstelling tot eerdere overzichten ongewijzigd gebleven. (gewijzigd)

Accurater overzicht portefeuillewaarde

Het Portefeuillewaardeoverzicht is binnenkort accurater. Het overzicht haalt dan namelijk alleen nog informatie uit producten die de offertesysteemstatus ‘Lopend’ hebben.

Het portefeuillewaarde overzicht bekijk je via ‘Financieel – portefeuillewaarde overzicht’. Het overzicht toont een actuele dwarsdoorsnede van de portefeuille van je organisatie. Dit is de jaaromzet van al jouw polissen, zowel provisieomzet als premievolume.

Tip: zet je muis op het ℹ️ icoon om te zien welke offertes er zijn opgenomen in het overzicht.

Geplaatst op 3 augustus 2021 (Laatste update: 10 augustus 2021)