Door gebruik te maken van tags kan je gegevens uit het dossier ophalen om te gebruiken in een standaardtekst. Aan de hand van een voorbeeld leggen we uit hoe je een tag zoekt en toevoegt.

Tag zoeken en toevoegen

In dit voorbeeld gaan we een brief aanmaken en de ‘hoofdsom’ van een hypotheek invoegen.

1. Ga naar een hypotheek in een klantdossier.
2. Klik op ‘Brief aanmaken’
3. Klik boven het tekst van de brief op ‘InsertTags’

In de module zie je de termen Velden en Tag.  Deze velden op de eerste pagina van de tagmodule zijn simple tags. Meer hierover vind je hieronder.

De dik gedrukte begrippen onder velden geven aan dat je hier op kunt klikken om een niveau dieper te gaan. Er liggen nog verwijzingen onder.
Omdat we een veld zoeken wat in een offerte staat, klik je hier eerst op het woord ‘offerte’ (de term in eBlinqx voor alle soorten producten).

Wanneer je hierop klikt, bent je weer één niveau dieper. Er staan weer velden (dieper niveau) en tags. De tags hebben geen dieper niveau. Deze staan wederom onderaan (scrollen).

Bij een aantal van deze tags zie je ook een waarde staan. Deze waarden komen uit de velden van de offerte, zodat je direct het resultaat van de tag kunt zien.

Tag invoegen

Klik op de tag om hem toe te voegen in je tekst. De tag wordt vervolgens ingevoerd in het tekstveld in de brief. Je kunt deze tag nu selecteren, kopiëren en in jouw standaardtekst plaatsen op de plek waar je deze wilt hebben.

Simple tag invoegen

Voorbeeld van tag bekijken

Om te controleren of je de juiste tag hebt ingevuld en welke informatie er wordt opgehaald, gebruik je de ‘Previewtags’ knop. Zodra je hierop klikt, zie je hoe de ontvanger jouw e-mail of brief ziet.

Voorbeeld e-mailadres van adviseur van hypotheek

Wanneer je bijvoorbeeld het e-mailadres van de adviseur van de hypotheek wilt opnemen zijn de volgende stappen in het tagsysteem nodig: offerte->adviseur->emailadressen->emailadres->adres.  Dit is dan de tag tussen blokhaken [offerte->adviseur->emailadressen->emailadres->adres].

Zelf een tag maken op basis van onze standaard tags? Klik hier voor meer informatie

Het bericht Tags gebruiken verscheen eerst op Support.

Wanneer je tags in een standaardtekst invoegt, hoef je deze gegevens nooit meer ‘keer op keer’ op te zoeken. Je voegt de standaardtekst in, waar de tags in staan, en alles wordt automatisch opgehaald en ingevuld na het opslaan.

Enkele voorbeelden van tags zijn:

Gericht informatie ophalen

Je kunt hiervoor bestaande tags gebruiken (lees hier hoe je tags gebruikt) en je kunt zelf tags maken met behulp van de bestaande tags. Door zelf tags te maken, kun je heel gericht de juiste informatie ophalen uit een dossier.

Hieronder lees je welke functies er zijn en wordt er aan de hand van voorbeelden uitgelegd hoe je zelf tags maakt.

Functies van tags

If-Functie

Een IF-functie legt een conditie op een bepaalde tag. Een voorbeeld is:

Dit leest als: Als het geslacht van de eerste aanvrager ‘vrouw’ is, toon dan “Mevrouw”. Een IF-functie heeft de opbouw: [if{TAG}==UITKOMST TAG]Te tonen tekst[/if]

TIP: == betekent “is gelijk aan” en != betekent “is niet gelijk aan”

Else-Functie

Een ELSE-functie zou er als volgt uit kunnen zien:

Dit leest als: Als het geslacht van de eerste aanvrager ‘vrouw’ is, toon dan “Mevrouw” anders “De heer”. Een ELSE-functie staat altijd in een IF-functie, dus tussen [if] en [/if].

Repeat-Functie

De repeat functie is gemaakt om herhalende gegevens op te halen en kent de volgende opbouw:

Dus je begint met:

Vervolgens geef je aan welke info je wilt ophalen. Bijvoorbeeld de achternaam van alle relaties uit een dossier. Die informatie zet je met een tag tussen de begin en sluit repeats in.

Vervolgens plaatst je tussen de accolades de locatie waar je deze info kunt vinden, in dit geval bij dossier->persoonrelaties:

[repeat{dossier->persoonrelaties}][dossier->persoonrelaties->achternaam][/repeat]

In dit geval krijg je alle achternamen van de personen uit het dossier te zien, bijvoorbeeld:

JansenSchipperBoer

Ze staan dus aaneen gesloten. Door een spatie achter de tag [dossier->persoonrelaties->achternaam] te zetten, krijgt de opsomming ook een spatie.

[repeat{dossier->persoonrelaties}][dossier->persoonrelaties->achternaam] [/repeat] wordt:

Jansen Schipper Boer

Je kunt ook een ‘Enter’ plaatsen na de tag.

Dan is het resultaat:

Jansen
Schipper
Boer

Je kunt ook meerdere gegevens ophalen, zoals voorletters, tussenvoegsels en achternaam:

Dit geeft bijvoorbeeld als output:

Saskia  Jansen (LET OP: er staan 2 spaties tussen voor en achternaam)
Bram  Schipper (LET OP: er staan 2 spaties tussen voor en achternaam)
Frank de Boer

Om de extra spatie te voorkomen kan je een combinatie maken van een

Deze combinatie controleert meteen of het tussenvoegsel bestaat of niet. Als deze niet bestaat zal de extra spatie eruit worden gefilterd. Dit geeft dan als output:

Saskia Jansen
Bram Schipper
Frank de Boer

Algemene Functies

De algemene functies kunnen gebruikt worden in iedere tag (behalve waarvan de uitkomst een getal is). Deze algemene functies houden geen rekening met de waarde die in het veld staat. Voorbeeld van een dergelijke tag is:

Alle letters worden dus als hoofdletters weergegeven, ongeacht hoe het staat ingevoerd. Hieronder volgt de beschrijving van een aantal functies.

|allehoofdletter

Deze tag zal alle letters in hoofdletters zetten
Voorbeeld:

bergen op zoom zal worden: BERGEN OP ZOOM

|zegge

Deze tag zal de getallen voluit schrijven.

|woordhoofdletter

Deze tag zal de eerste letter van elk woord in deze tag als hoofdletter zetten
Voorbeeld:

bergen op zoom zal worden: Bergen Op Zoom

|eerstehoofdletter

Deze tag zal de eerste letter als hoofdletter zetten
Voorbeeld:

bergen op zoom zal worden: Bergen op zoom

|alleeneerstehoofdletter

Deze tag zal de eerste letter als hoofdletter en (in tegenstelling tot |eerstehoofdletter) de rest als kleine letters neerzetten.
Voorbeeld:

BERGEN OP ZOOM zal worden: Bergen op zoom

|geenhoofdletters

Deze tag zal alle hoofdletters in kleine letters zetten
Voorbeeld:

Bergen Op Zoom zal worden: bergen op zoom

|voorloopnul

Deze functie zal een 0 toevoegen aan een (onderdeel) van een datum of tijd.
Voorbeeld:

8-7-2012 zal worden 08-07-2012 als bijvoorbeeld de tags [algemeen->vandaag->dagnummer|voorloopnul] en[algemeen->vandaag->maandnummer|voorloopnul] worden gebruikt.

Voor tijd geldt hetzelfde:

9:5 is netter als dit wordt getoond als 09:05 en dit kan door bijvoorbeeld de tags [algemeen->vandaag->uur|voorloopnul]:[algemeen->vandaag->minuut|voorloopnul] worden gebruikt.

LET OP: deze functie houdt wel rekening met het aantal karakters van de tag. Een tijd als 14:54 zal dus worden getoond als 14:54, en niet als 014:054 als gebruik wordt gemaakt van de functie |voorloopnul

|maakvergelijkbaar

Deze functie zal van een getal met komma een punt maken zodat er een vergelijk gemaakt kan worden.

Voorbeeld:

1.500,00 zal met functie 1500.00 worden.

Daarnaast zijn er ook tags beschikbaar om het getal positief of negatief te maken. Gebruik hiervoor: |maakpositief  of|maaknegatief

|zonderspaties

Deze functie zorgt ervoor dat de spaties eruit gehaald worden. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de header bij het telefoonnummer.

Specifieke Functies

|spatie

Deze is te gebruiken bij alle postcode tags en zal een spatie tussen de cijfers en letters zetten

Voorbeeld:

1232AA zal worden: 1232 AA

|hoofdletter

Deze tag is alleen te gebruiken bij de tussenvoegsel tag om bij de aanhef het tussenvoegsel met hoofdletter te zetten

Voorbeeld:

Geachte heer de Krom zal worden: Geachte heer De Krom

|width:X

Om de breedte van een plaatje te forceren die een tag is opgeslagen (bijvoorbeeld een barcode), kan de breedte (width) worden ingesteld middels |width:X. Op de plaats van de X dient het aantal pixels gevuld te worden.

Voorbeeld:

|height:X

Om de hoogte van een plaatje te forceren die een tag is opgeslagen (bijvoorbeeld een barcode), kan de hoogte (height) worden ingesteld middels |height:X. Op de plaats van de X dient het aantal pixels gevuld te worden.

|type:{ID}

Wanneer er een bepaalde document type barcode op bijvoorbeeld een brief geprint moet worden, zodat deze (bijvoorbeeld getekend) ingescand kan worden en direct op de goede plaats beland, moet het type van het document achter de tag worden geplakt. De ID’s zijn op te halen via de module ‘Document categorieën’ onder ‘Beheer’.

Voorbeeld:

|gebruikinlink

Zo kan je bij een tag aangeven dat je deze specifiek gebruikt om een link te genereren.

algemeen->vandaag, algemeen->vandaag|eerstedag en algemeen->vandaag|eerstewerkdag

De tag algemeen->volgende maand zal als deze vandaag (op 1 januari 2025) wordt gebruikt de output geven 1 februari 2025. Wordt de tag op een dag gebruikt die in de volgende maand niet bestaat dan valt deze terug op de laatste wel bestaande dag. Wordt deze gebruikt op 29, 30 of 31 januari 2025 dan zal de output 28 februari 2025 zijn.

Deze tag heeft ook extra functies, namelijk |eerstedag en |eerstewerkdag zodat respectievelijk de eerste dag of eerste werkdag de output zal zijn. Ongeacht welke dag in de maand de tag gebruikt wordt zal de output altijd de eerste (werk)dag van de volgende maand zijn. Gebruik je de tag met de functie |eerstedag op 1, 14 of 31 januari 2025 dan krijg je als output altijd 1 februari 2025. Gebruik je op een willekeurig dag in januari de tag met de functie |eerstewerkdag dan krijg je altijd als output (maandag) 3 februari 2025. Let op, de functie |eerstewerkdag neemt de maandagen en zal geen rekening houden met feestdagen.

Het bericht Gegevens ophalen door tags te maken verscheen eerst op Support.