Wist je dat het mogelijk is om de header van een dossier aan te laten passen? De header kan namelijk gepersonaliseerd worden naar eigen wensen.
In de header van een dossier is verschillende informatie te vinden. Het spreekt voor zich dat niet iedereen hier dezelfde informatie wil zien. Bepaalde onderdelen kunnen worden toegevoegd, of juist worden weggelaten. Denk bijvoorbeeld aan:
- Relatienummers
- Telefoonnummers
- Datums
- Adviseurs
Indien je meer, of juist minder op wilt laten nemen in de header, neem dan contact op met support@fasterforward.nl
We geven 3 voorbeelden:
Hypotheekgegevens opnemen in dossierheader
In de onderstaande header is de hypotheek opgenomen met daarbij belangrijke data. Als hypotheekadviseur heb je zo een overzicht van gegevens die voor jou relevant zijn.
Onderstaand zie je:
- Dossierstatus
- Adviseur
- Klantportaal
- Onderhoudsabonnement
- Hypotheekstatus
- Belangrijke hypotheek datums
CRM acties opnemen in dossierheader
Hieronder zie je een dossierheader waarbij de CRM acties in de dossierheader zijn geplaatst.
Zo zie je gelijk:
- Omzet
- Loonsom
- Medewerkers
- Contactdatums
- Klantportaal
Bovenstaande header is ingericht op basis van CRM acties die hieronder te zien zijn.
Verwijzing naar ander dossier in de header
In de onderstaande header is een verwijzing naar een ander dossier opgenomen. Dit kan handig zijn als je snel wil schakelen van een particulier dossier naar een zakelijk dossier.
Ook interessant
- Maak een overzichtelijke rapportage met deze persoonlijke filters
- Uw, jouw, jullie? Met deze instelling gaat het vanzelf goed
- Weet precies welke stukken worden afgekeurd en door wie
Geplaatst op 22 november 2023
