1. Kennisbank
  2. Mijn omgeving
  3. mijnDigimap
  4. Bepalen wat zichtbaar is voor de klant in de Digimap of UwKluis

Bepalen wat zichtbaar is voor de klant in de Digimap of UwKluis

In het klantportaal (Digimap of UwKluis) kan de consument de documenten en stukken terugzien en uploaden. Als Elements gebruiker kan je aangeven wat jouw klant terug kan zien in zijn/haar klantportaal. Dit kan je aangeven met de uit/aan knop achter de documenten en producten in het klantdossier.

Producten

Op de startpagina in een klantdossier staan onderin de producten. Voor het wel of niet tonen in het klantportaal kan je hier de producten ‘aan’ of ‘uit’ zetten. Dit geldt dan voor alle documenten die aan dit product gekoppeld staan. Het kan per product ingesteld worden.

Documenten

In het tabblad “documenten” in het klantdossier geef je per document aan wat jouw klant wel/niet mag zien door deze ‘uit’ of ‘aan’ te zetten.

Let op: Indien je ervoor kiest om een product in het geheel uit te zetten worden de documenten die aan dit product gekoppeld staan niet getoond, ook al heb je bij het tabblad “documenten” deze “aan” gezet.

Al bovenstaande geldt ook voor de documenten die onder een schademelding staan te vinden onder het tabblad Schademelding – Documenten.

Stukkenlijst

De stukkenlijst wordt getoond in Uwkluis of de Digimap. Hier zitten wel wat voorwaarden aan vast. Voor de Digimap geldt dat de stukken aangeleverd moeten worden door de klant. Dit ‘aanleveren door’ stel je in in Soort documenten beheer. Als hier bijvoorbeeld maatschappij staat, dan komt het stuk niet zichtbaar in de Digimap.

Ook voor het tonen van stukken in Uwkluis zijn verschillende voorwaarden van toepassing, namelijk:

  • Het product waaraan de stukkenlijst is gekoppeld moet op publiek staan om de stukkenlijst te zien in Uwkluis.
  • Het stuk/document moet een categorie/soort document hebben. Documenten zonder een categorie worden niet gesynchroniseerd naar Uwkluis
  • Aan te leveren door moet op Klant staan (zie hierboven)
Laatste update: 4 juli 2023

Was deze informatie nuttig?

top