1. Kennisbank
  2. Dossier
  3. Producten dossier
  4. Offertesysteemstatussen indelen
  1. Kennisbank
  2. Elements
  3. Track and Trace
  4. Offertesysteemstatussen indelen

Offertesysteemstatussen indelen

De offertestatussen zijn onder te verdelen in 3 offertesysteemstatussen. Hierdoor is de status van een product of offerte duidelijker. De 3 offertesysteemstatussen zijn:

  • Nieuw: groen
  • Lopend: blauw
  • Beëindigd: rood

Deze worden weergegeven in het klantdossier en in de Track & Trace module.

Onderverdelen

Een deel van de statussen hebben we al voor je onderverdeeld. Voor een correcte werking van je Elements omgeving is het belangrijk dat je deze onderverdeling controleert en aanvult!

Wanneer je dit inricht, doe je dit voor de Elements omgeving van je gehele organisatie (bijv. advieskantoor). Je bepaalt zelf welke offertestatus je aan een bepaalde offertesysteemstatus onderverdeeld. Elke status kan maar aan één systeemstatus worden gekoppeld.

Om dit in te richten, moet je deze offertestatussen zelf toevoegen onder ‘Offertesysteemstatussen’. In deze beheermodule verdeel je alle statussen onder in één van de drie categorieën: Nieuw, lopend of beëindigd.

Het indelen van de offertesysteemstatussen doe je als volgt:

1. Ga naar overzicht

  • Zoek in het menu naar ‘Offertesysteemstatus’. In het overzicht zie je de 3 statussen: Nieuw, Lopend en Beëindigd.
  • Klik vervolgens op het ‘Wijzigen-icoon’ aan het einde van de regel.

2. Voeg offertestatussen toe

In het onderstaande voorbeeldscherm zie je links de beschikbare offertestatussen. Deze zijn nog niet aan een offertesysteemstatus toegekend.

  • Gebruik het pijltje (naar rechts) om offertestatussen onder te verdelen in de offertesysteemstatus ‘Nieuw’.
  • Gebruik het ← pijltje (naar links) om offertestatussen los te koppelen van de offertesysteemstatus ‘Nieuw’. Als je dit gedaan hebt, kun je de offertestatus onderverdelen aan een andere offertesysteemstatus.
  • Sla op met het ✔️ vinkje linksboven.

Binnenkort gaat het mogelijk zijn om een verzekeringspakket in een keer te royeren. Om de bijbehorende verzekeringen de juiste status te geven moet de primaire status gevuld zijn. Hier moet beëindigd ingesteld staan.

Onderverdelen vanuit de offertestatus

Je kunt de offertestatussen ook onderverdelen vanuit het tabblad ‘Offertestatus’.

  1. Klik hiervoor op het ‘Wijzigen-icoon’ achter de offertestatus.

2. Kies vervolgens de bijbehorende offertesysteemstatus en sla op met het ✔️ vinkje linksboven.

Laatste update: 28 januari 2022

Was deze informatie nuttig?

top