Het portefeuillewaarde overzicht is te vinden onder ‘Financieel – Portefeuillewaarde’. Het overzicht laat zien wat de waarde van jouw portefeuille is over een jaar gemeten. Dit is de jaaromzet van al jouw polissen, zowel provisieomzet als premievolume. Ook kan je de portefeuille per branche bekijken en de polisdichtheid inzien.
Overzicht
In het tabblad Overzicht vind je een overzicht van het aantal polissen met daarbij een uitsplitsing vergoedingen en premie per type verzekering. Onder de informatieknop is de uitleg te vinden welke polissen zijn opgenomen in het overzicht.
Assurantiebelasting
Alle bedragen in dit overzicht worden exclusief assurantiebelasting getoond. Ook de premies van schadeverzekeringen worden getoond exclusief assurantiebelasting.
Overzicht per branche
Onder het tabblad ‘Overzicht per branche’ vind je alle branches en uitvaart-levens- en inkomensverzekering. Per branche/product kan je zien hoeveel polissen hiervan zijn en het totaal aan premie en vergoedingen. Je kunt hierop doorklikken waarna je een uitsplitsing krijgt van maatschappijen en polissen voor deze branche/product.
Polisdichtheid
Onder het tabblad Polisdichtheid vind je het aantal actieve verzekeringen per verzekeringnemer met hierbij het aantal relaties die dit aantal actieve verzekeringen hebben.
Exporteren naar Excel
Het overzicht kan naar Excel geëxporteerd worden door op het Excelicoon te klikken links bovenin het scherm.
