Het kan zijn dat een klant meerdere dossiers heeft. In deze dossiers wil je een Klantportaal aanmaken die via hetzelfde e-mailadres te benaderen is. Je maakt in meerdere dossiers een Klantportaal aan op hetzelfde e-mailadres. Let op: het is dus niet mogelijk om in één dossier meerdere Klantportaal aan te maken. Hieronder lees je de werkwijze hoe je dit kunt regelen.
Inrichting
Om in meerdere dossiers een Klantportaal aan te maken op hetzelfde e-mailadres is er inrichting benodigd. Deze inrichting moet door ons gedaan worden. Staat dit nog niet ingericht en wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech.
Uitnodiging versturen
Om in meerdere dossiers een Klantportaal aan te maken op hetzelfde e-mailadres is het nodig om in al deze dossiers een Klantportaal aan te maken. Het maakt niet uit of dit particuliere, zakelijke of allebei de type dossiers zijn. Vanuit de betreffende dossiers verstuur je een uitnodiging voor Klantportaal. De manier waarop je de uitnodiging verstuurt, hangt af of het een particulier of zakelijk dossier is. Belangrijk hierbij is dat het e-mailadres en mobiele nummer overal, in alle dossiers, gelijk is (dus onder de eerste aanvrager en die je kiest onder het tabblad Klantportaal).
Klantportaal activeren
Activatie e-mail
De klant ontvangt vanuit alle dossiers een e-mail voor het activeren van Klantportaal. De klant ontvangt dus meerdere e-mails. Het is belangrijk dat de klant alle e-mails in behandeling neemt en vanuit elke afzonderlijke e-mail Klantportaal activeert. Het maakt hierbij niet uit welke e-mail als eerst wordt behandeld.
Gebruikersnaam en wachtwoord instellen
Vanuit de eerste e-mail die de klant oppakt, activeer je Klantportaal. De klant dient hierbij een wachtwoord te maken en de verificatiecode in te vullen.
Is de eerste Klantportaal geactiveerd dan gaat de klant naar de volgende e-mail om voor dat dossier Klantportaal te activeren. Bij deze activatie is het niet meer nodig om een wachtwoord te maken en de verificatiecode in te vullen. De klant kan hier direct het eerder aangemaakte wachtwoord invullen. Hetzelfde geldt voor de eventuele volgende e-mails om Klantportaal te activeren (indien het meer dan 2 dossiers betreft).
Inloggen Klantportaal
Als in alle dossiers Klantportaal is geactiveerd en de klant logt in op Klantportaal dan kan de klant een keuze maken welk dossier hij wilt gebruiken. De klant gaat dan naar Klantportaal die aan dat dossier is gekoppeld.
