Inhoudsopgave
Algemeen
Optimalisatie Release
In deze release zijn voornamelijk diverse optimalisaties doorgevoerd aan het dashboard en inkoopregister.
Dashboard wijzigingen
Direct dossier aanmaken
Op het dashboard is het vanaf nu mogelijk om direct een dossier aan te maken. Uiteraard dient u hiervoor wel de rechten te hebben.
Direct naar dossier
Indien er maar 1 zoekresultaat is bij het zoeken naar een dossier in het dashboard, opent direct het betreffende dossier.
Paginering
Op veler verzoek is er in het dashboard voor het zoeken naar dossier een paginering bijgekomen. Deze vindt u boven de zoekresultaten.
Digimap activatiemail
Het is nu mogelijk om de activatiemail voor de Digimap nogmaals te versturen. Dit is een aanpassing in de standaardworkflow voor de Digimap. Mocht u hier gebruik van willen maken, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl
Dossier
Wanneer een adres in het buitenland ligt, is het niet meer verplicht om een postcode en/of huisnummer toe te voegen.
Antwoord op e-mail
Wanneer een e-mail binnenkomt op een eerder verstuurde e-mail, gekoppeld aan een product, is deze binnenkomende e-mail nu ook onder het product bij het tabblad ‘Communicatie’ terug te vinden.
Concept e-mail
In het e-mail overzicht is nu duidelijk zichtbaar wanneer het een concept e-mail betreft. De regelkleur is oranje en ‘Concept’ staat dikgedrukt.
Taak of product koppelen aan e-mail
Bij het versturen van een nieuwe e-mail vanuit een dossier is het mogelijk om een taak of product te koppelen. Deze functie is verplaatst naar de linkerkant van het e-mailscherm. De e-mail wordt dan zichtbaar onder de taak of het product. Een e-mail verstuurd vanuit het product of taak is uiteraard gelijk aan het product of taak gekoppeld.
Wanneer u antwoord op een binnenkomende e-mail en deze koppelt aan een product, wordt automatisch de binnengekomen e-mail ook gekoppeld.
Excel export
Voor het exporteren van rapportages exporteert Elements nu naar een .xlsx bestand. Hierdoor zijn er meer rijen mogelijk. Daarnaast worden bij de Excel export direct filters in de kolommen geplaatst voor sortering.
Let op! De .xlsx gaat strikter om met de waarde van de velden. Het is nu belangrijk dat er een waarde aan de kolom wordt meegegeven. Bijvoorbeeld ‘Bedrag xxxx,xx’ bij valuta en ‘Getal’ bij getallen. Wanneer dit niet ingesteld is wordt de kolom als tekst gezien en is een optelling niet mogelijk. Voor het instellen van de kolommen: rapportage beheer.
IBAN en Bic in de incasso
Indien de IBAN en Bic niet goed gevuld zijn in de administratie wordt dit aangegeven bij de incasso module met een gele driehoek. Klikt u op de driehoek dan gaat u gelijk door naar de crediteur of debiteur in het dossier om de IBAN of Bic te wijzigen.
Mijn instellingen
Onder ‘Mijn instellingen’ kan alles wat er op gebruikersniveau gekoppeld is via de API ingetrokken worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de adviseurs app.
Notificatie voor afspraak
In de kalender instellingen (in de kalender) is het nu mogelijk in te stellen hoeveel tijd vóór een afspraak je een notificatie wilt krijgen:
- Geen notificatie
- 15 min voor afspraak
- 30 min voor afspraak
- 1 uur voor afspraak
Deze instelling geldt voor alle afspraken. Standaard staat deze instelling op ‘geen notificatie’.
Verbeteringen inkoopregister
- ‘Plakken vanuit klembord’ is onder het tabblad ‘Documenten’ toegevoegd als nieuwe optie. Indien er documenten op het klembord aanwezig zijn, voegt u deze toe door op deze knop te klikken.
- De boekstukregels is een breder scherm geworden.
- Het boekstuk slaat u op door te klikken op de button ‘Opslaan’ rechtsonder.
- Het veld ‘Omschrijving’ is toegevoegd (onder ‘factuurnummer’). Deze omschrijving is beschikbaar als tag: [inkoopregister->omschrijving]
- De tag [inkoopregister->url] is toegevoegd. Deze is in een e-mail te gebruiken. Vanuit een e-mail naar de behandelaar kom je met deze tag direct in de inkoopfactuur. De tag haalt factuurnummer en, indien aanwezig, de omschrijving op.
- De bijlage van een inkoopfactuur is direct te downloaden en de naam is aan te passen.
- De laatst binnengekomen inkoopfactuur staat vanaf nu bovenaan in het overzicht. De rest van het overzicht is ook chronologisch gesorteerd.
Geplaatst op 25 juni 2018