Inhoudsopgave
| Facturenoverzicht |
| Productkaart inkomensverzekering |
| Productkaart schadeverzekering |
| Prolongatiesoverzicht |
Facturenoverzicht
Het facturenoverzicht is uitgebreid met de journaalpost. De journaalpost wordt zichtbaar door op het boek icoon te staan met de muis.
Daarnaast zijn diverse icoontjes in het overzicht vernieuwd.
Productkaart inkomensverzekering
In het product ‘Inkomensverzekering’ vindt u vanaf nu het veld ‘Premieblok’ en verschillende datumvelden terug. Dit premieblok wordt getoond in het verzekeringsdeel. Dit is nu gelijk aan de schadekaart.
Het premieblok wordt tevens geprint bij de inkomensverzekering in de dossiersamenvatting.
Productkaart schadeverzekering
Pakketpremie
In de schadeverzekering wordt er nu onderscheid gemaakt tussen polis en pakketpremie. Dit blok vindt u terug boven de (pakket) onderdelen.
Dit wordt gevuld uit het ADN bericht of kan handmatig gevuld worden.
Betaalwijze
Het type incasso (incassowijze) vult u nu aan de linkerkant van de productkaart. Voorheen deed u dit aan de rechterkant.
Afwijkende premiebetaler
Per onderdeel is aan te geven of er een afwijkende premiebetaler is. U vinkt hiervoor het vakje aan in het premieblok.
Prolongatiesoverzicht
Markeren als foutieve betaling
Het is nu mogelijk om boekingen in een batch aan te merken als foutief.
- Open de batch
- Klik op rekenmachine icoon voor aan de regel
- Kies hier voor ‘Markeren als foutieve boeking’
- De regel krijgt een rode achtergrond
Dit kan ongedaan gemaakt worden door “Markering als foutieve boeking ongedaan maken“ in de pop-up te kiezen.
ADN batches automatisch splitsen en samenvoegen
Binnen de ADN module worden nu automatisch batches gesplitst en samengevoegd om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Wanneer een maatschappij dus 10 batches aanlevert, kan het zijn dat u er in Elements slechts 3 ziet. De volgende voorwaarden worden gehanteerd, batches worden samengevoegd indien:
- Het een batch van dezelfde maatschappij is,
- Het dezelfde maand betreft,
- De batch dezelfde type boekingen bevat (prolongatie OF mutatie)
- Zolang een batch niet bewerkt is kan deze samengevoegd worden
Hier kunt u ook filteren op type (prolongatie/mutatie).
Kleuren rekenmachine in ADN batches
De ADN batches bevatten boekingen, elke regel is een boeking. Vóór elke regel staat een rekenmachine-icoon. Aan de kleur van de rekenmachine kunt u verschillende zaken aflezen:
- Zwart is geen match;
- Groen is match zonder provisie afwijking (of binnen marge);
- Geel is match met verschil door mutatie;
- Oranje is match met verschil door HVV datum;
- Rood is match met provisie of premie afwijking (buiten marge).
Als de boeking niet klopt, kunt u ervoor kiezen om de informatie vanuit de ADN batch niet te verwerken in de polis in het klantdossier. Hiervoor kiest u “Provisiebedrag is incorrect” in de pop-up van de rode rekenmachine. LET OP: Voorheen heette deze knop “Provisiebedrag niet overnemen”.
Provisiemarges
Marges op de provisie worden ingesteld bij het ‘Instellingen’ tabblad. Valt een post buiten de marge(s) dan is deze zichtbaar in het ‘Provisie verschil’ overzicht.
Het is nu mogelijk om meerdere batches tegelijk te verwerken. Hiervoor is per batch een vinkvakje toegevoegd.
Geplaatst op 8 oktober 2018
