Inhoudsopgave

Algemeen

Afbeeldingen in Elements

Flash wordt steeds minder ondersteund door browsers, daarom worden afbeeldingen niet meer geladen met Flash in Elements. De workflowafbeeldingen en de preview bij de documententemplate (bijvoorbeeld) zijn vervangen door niet-flash varianten.

Personeelsnummer onder de persoon toevoegen

Onder inventarisatie bij personen kan nu de waarde ‘personeelsnummer’ toegevoegd worden.

Dossier

Aplazadocument koppelen aan schademelding

Documenten die de maatschappij stuurt over een schademelding zijn vanaf nu  aan de schademelding te koppelen. De match vindt dan plaats op het schadenummer.

Bronvermelding bij Aplaza en Risk

De bronvermelding in een offerte wordt niet meer automatisch gevuld met de naam ‘Aplaza’ of ‘Risk’. Dit zijn geen bronvermeldingen maar systemen. Het veld staat standaard op ‘Maak uw keuze’.

 HDN bericht voor levensverzekering

• Het dalingspercentage en de ingangsdatum worden nu overgenomen uit het LX bericht (aanvraag)
• Polisnummer en premie worden nu overgenomen uit het OX bericht (offerte)

Verzekeringen binnen pakket opschorten of beëindigen

Bij het opschorten of beëindigen van een verzekering binnen een pakket wil je dit nog wel terugzien in je pakket. De weergave hebben we daarom aangepast. Schadeverzekeringen met de status ‘beëindigd’ of ‘opgeschort’ staan in de nieuwe versie onder het kopje ‘Beëindigde en/of opgeschorte polis/pakketonderdelen’. Deze delen zijn standaard dichtgeklapt en alleen te lezen (niet te wijzigen). Bij het openklappen wordt de mutatiedatum (versiestartdatum) en mutatiereden weergegeven.
Het is ook mogelijk om een beëindigde of opgeschorte polis/pakketonderdeel terug op lopend te zetten.

Vanaf nu komt in de ‘dossiersamenvatting’ de opgeschorte of beëindigde verzekering binnen een pakket niet meer naar voren.

Schademelding tags nu op te halen op dossierniveau

Tags over schademeldingen zijn vanaf nu ook op te halen op dossierniveau. Dus bijvoorbeeld: [dossier->schademelding->…]

Financieel

Niet ontvangen provisie overzicht

In het prolongatie overzicht onder ‘financieel’ is een lijst van niet ontvangen provisie in te zien van het huidige jaar. Vanaf nu is het mogelijk om de afgelopen 12 maanden terug te kijken.

Urenfacturatie

In de dossiers is er een nieuw tabblad bijgekomen, genaamd ‘urenfacturatie’. Hier worden alle facturabele uren opgehaald. Vanaf nu is het mogelijk om bij registraties aan te vinken welke registraties gefactureerd moeten worden. Hierbij geef je aan of de kosten per activiteit of op persoonsniveau gefactureerd moeten worden.

Dit tabblad is in te richten door de beheerder of door een opdracht te sturen naar support@fasterforward.nl.

Kalender

Duur afspraak wordt onthouden

Wanneer je in een afspraak de begintijd wijzigt, houdt Elements rekening met de duur van de afspraak. De eindtijd wordt overeenkomstig aan de duur aangepast. Dit geldt ook voor het aanpassen van de begintijd. Wanneer een afspraak bijvoorbeeld 2 uur duurt, onthoudt Elements dit bij het aanpassen van de starttijd.

Koppelingen

Aplaza berichten

Vanaf nu verwerkt Elements ook de berichten voor zakelijke klanten middels de Aplaza inbox.

myView – nieuwe koppeling

Zoals eerder vermeld op onze website is vanaf nu myView gekoppeld aan Elements.

Met de koppeling stuurt u een volledige hypotheek vanuit myView naar Elements. Na het doorlopen van het volledige hypotheekproces in myView ontvangt en verwerkt Elements de hypotheekaanvraag via een AX bericht naar een (bestaand of nieuw, afhankelijk van de matching criteria) dossier.

Wanneer u myView gebruikt voor het hypotheekproces en Elements als applicatie voor klantbeheer is deze koppeling voor u van waarde. Kijk op http://www.unitrust.nl/ voor meer informatie over het myView platform.

Als u gebruik wilt maken van deze koppeling, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl

Hier vindt u de handleiding voor het instellen van de koppeling.

Nextens – nieuwe koppeling

Maakt u naast Elements gebruik van het pakket Nextens om uw belasting aangifte te verwerken? Elements is vanaf nu gekoppeld aan de softwareprogramma’s van Nextens. Hiermee kunnen gebruikers van Elements belastingaangiftes verwerken. Dankzij deze koppelingen worden NAWTE gegevens vanuit het tabblad ‘Export’ naar het Nextens portaal gestuurd.

Momenteel is het alleen mogelijk om NAWTE gegevens van personen en organisaties naar Nextens te sturen. In de toekomst wordt de koppeling nog verder uitgebreid.Als u gebruik wilt maken van deze koppeling, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl

Hier vindt u de handleiding voor het instellen van de koppeling en meer info over de gegevens die meegaan.

Risk gegevens zijn uitgebreid

Op verzoek van klanten is het aanvullen van gegevens naar Risk uitgebreid met een aantal velden. Gegevens die overgenomen worden door Risk bij het openen van het Risk tabblad zijn uitgebreid met:

• Tussenvoegsel eerste persoon
• Tussenvoegsel partner
• Algemeen e-mailadres
• Algemeen telefoonnummer
• Mobiel telefoonnummer
• Huisnummer toevoeging

Risk – wijzigen polis/pakketonderdeel

Bij het wijzigen van een polis (of pakketonderdeel) die is aangemaakt vanuit Risk, springt de gebruiker vanaf nu naar het Risk tabblad. Vroeger was het mogelijk om polissen te wijzigen in Elements, maar dat is nu niet meer mogelijk. Om de data correct te houden, moet de polis altijd in Risk gewijzigd worden en niet in Elements.

Filter op kantoor in leadinbox

In de leadinbox is een veld bijgekomen om te filteren op kantoor.

Geplaatst op 7 maart 2018