Rapportage manager

Via de moduleknop ‘Rapportage manager’ bovenin het menu (grafiekicoon) en via het Dashboard is een overzicht van alle rapportages te vinden.

Hier bekijk je rapportages. Je opent de rapportage door te klikken op de naam van de rapportage.

Om een geschikte rapportage te vinden, kan je in de rapportagemanager zoeken op kolomnaam. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op ‘hypotheek’, wordt er in alle rapportages alleen naar kolommen met de term ‘hypotheek’ gezocht. Zo krijg je alle rapportages die een kolom ‘hypotheek’ bevatten. Dit is handig als je een rapportage zoekt waar hypotheken van klanten in staan, maar je niet precies weet hoe deze rapportage heet.

Voorbeelden handige rapportages

• Hypotheekdatums per dossier: Hypotheek – Overzicht belangrijke datums tot aan passeren
• Filteren in verzekeringen van klanten: CRM – Verzekeringsportefeuille

Exporteren naar Excel

Als je de rapportage hebt geopend, kan je deze exporteren naar Excel via de ‘Download in Excel’ button bovenin.

Persoonlijke selecties maken

Het kan uiteraard zo zijn dat de rapportage meer data bevat dan gewenst. Hierdoor is het onoverzichtelijk. Als je bijvoorbeeld wilt nagaan hoeveel klanten aan een bepaald criterium voldoen, gebruik je persoonlijke selecties. Via persoonlijke selecties kan je in kolommen filteren op bepaalde eigenschappen of criteria. Om op een rapportage een persoonlijke selectie toe te passen, selecteer je eerst de betreffende rapportage waar je mee wilt werken.

Een persoonlijke selectie maken, doe je als volgt:

1. Je klikt op ‘Toon uw persoonlijke selecties’
2. Je klikt op + naast ‘Uw persoonlijke selecties’
3. Vervolgens voert je de naam in voor de persoonlijke selectie en klikt op opslaan
4. Nu kan je een filter ingeven door op + te klikken voor ‘Huidige filters’
5. Per filter geef je aan:
   1. Op welke kolom van de rapportage dient een filter te komen?
   2. Waar dient het filter aan te voldoen?
   3. Wat is de waarde?
6. Het is mogelijk om per persoonlijke selectie meerdere filters in te stellen

Als je de filters hebt ingevoerd en de selectie opslaat, voegt eBlinqx direct de filterfunctie toe. Resultaten die niet door de filter heen komen, worden niet weergegeven. Uiteraard kan je meerdere selecties maken en selecties in een later stadium alsnog wijzigen of verwijderen via de wijzig- of verwijderknop rechts van de betreffende persoonlijke selectie.

Tevens kan je de persoonlijke selectie ‘aan of uit’ zetten. Klik op de naam van uw persoonlijke selectie om deze aan te zetten en klik vervolgens  op de refresh button bovenin het scherm om jouw persoonlijke selectie uit te zetten.

Rapportage op maat aanvragen

Voor maatwerk kan je een aanvraag indienen via support-eblinqx@blinqx.tech. Hiervoor dien je onderstaand bestand te downloaden en zo volledig mogelijk in te vullen met de gewenste output.

Het bericht Rapportages gebruiken en aanvragen verscheen eerst op Support.

Filteren

Links heb je diverse filtermogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel diensten je hebt lopen, selecteer dan in de kolom “Offerte”, het type “Dienst” waarna je vervolgens op “Zoeken” klikt. eBlinqx toont dan alle lopende producten en die in eigen beheer zijn van het type “Dienst”.

Je kan hier zien wat de status is van de gefilterde producten. Het is mogelijk om te filteren op één specifieke status of op bijvoorbeeld een groepstatus.

Exporteren naar Excel en afdrukken

Alle resultaten van de Track and Trace module kunnen worden geëxporteerd naar Excel. Je klikt dan op de “Excel”-button en vervolgens kan je binnen Excel de data bewerken met alle opties die Excel jou biedt. Daarnaast is het mogelijk om de resultaten af te drukken/om te zetten naar een pdf bestand. Dit door middel van knop ‘afdrukken’.

De module biedt meerdere manieren van filteren aan. Je kunt op deze manier verschillende zaken inzichtelijk maken die je kunt gebruiken voor jouw eigen statistieken.

Het bericht Overzicht van producten met Track and Trace verscheen eerst op Support.

Samenvatting afdukken

Hiervoor ga je naar het klantdossier. In het snelkoppelingen blok rechtsboven zie je ‘Samenvatting afdrukken’. Hier klik je op.

Wanneer je er op klikt, verschijnt het volgende scherm. Je kunt hier kiezen voor dossiersamenvatting of productoverzicht. Vink ‘Uitgebreide persoonsgegevens’ bij dossiersamenvatting aan om alle gegevens af te drukken.

Zoals je ziet zijn er naast de personalia, diverse producten aan te vinken voor de download. Dit overzicht kan je bijvoorbeeld meenemen naar een gesprek met jouw klant.

Productoverzicht afdrukken

Via Samenvatting afdrukken – Productoverzicht is het mogelijk om alleen een overzicht van de producten te maken.

Huisstijl

De dossiersamenvatting en productoverzicht kan je geheel in eigen huisstijl afdrukken. Lees hier hoe je dit kunt instellen.

Klantgegevens overdragen

De uitgebreide dossiersamenvatting kan geëxporteerd worden naar XML. Deze optie vind je onder ‘Dossieropties’ in een klantdossier.

Het bericht Dossiersamenvatting en productoverzicht verscheen eerst op Support.