Tips

Laatste tips

Hieronder vind je onze laatste tips.

Zo haal je informatie uit Elements voor de AFM marktmonitor

De AFM is weer gestart met de jaarlijkse marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars. Een aantal vragen in de monitor worden met Elements relatief makkelijk beantwoord. Denk daarbij aan deze vragen: Aantal klanten? Aantal nieuwe producten in 2019? Aantal producten in beheer? Aantal klachten? Gegevens ophalen uit Elements Om de bovenstaande…

Lees verder
Maak je boekhouding in Elements klaar voor 2021

2021 komt steeds dichterbij. Dat betekent dat er in Elements ook een nieuw boekjaar aangemaakt moet worden. Daarnaast moeten er nieuwe factuurnummers aangemaakt worden. Alleen wanneer je dat doet, kun je op een juiste manier de boekhouding en facturatie blijven gebruiken.  Let op: deze instructie is alleen relevant voor gebruikers…

Lees verder
SMS berichten op een slimme manier inzetten

Vanaf 1992 maakt de wereld al gebruik van SMS. Waar de laatste jaren veel nieuwe berichtenplatformen beschikbaar zijn geworden, blijft SMS toch een platform die standaard op mobiele telefoons beschikbaar is. Een SMS-bericht trekt vaak direct de aandacht, terwijl een e-mail door de gebruiker pas word gelezen wanneer dit uitkomt….

Lees verder
Tips voor het verwerken van ADN berichten

ADN berichten komen in Elements binnen in batches. Deze berichten worden automatisch gematcht aan de polissen van klanten. Het kan ook voorkomen dat berichten niet gematcht kunnen worden. 7 redenen voor een niet gematchte polis Er zijn meerdere redenen waarom een bericht in een batch niet gematcht kan worden aan…

Lees verder
6 handige tegels op je Elements dashboard

Het dashboard van Elements bevat vele tegels. In dit artikel lichten we er 6 uit. We vertellen wat ze doen en wat je er mee kunt als Elements-gebruiker. Bovendien zie je tegels met hypotheekrentes, aangeboden door Faster Forward en De Nationale Hypotheekbond. Hypotheekrente 20 jaar Met dit overzicht zie je…

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrieven om regelmatig
tips te ontvangen.