Tips

Laatste tips

Hieronder vind je onze laatste tips. Meld je hier aan om regelmatig tips te ontvangen.

3 tips om Elements optimaal te gebruiken

Om alle nieuwe en huidige functies van Elements optimaal te gebruiken, is het van belang dat je je gegevens goed invult. Hiermee heb je meer overzicht en kan je relevante informatie naar de klant sturen.

Lees verder
Zo haal je informatie uit Elements voor de AFM marktmonitor

De AFM is in 2022 weer gestart met de jaarlijkse marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars. Met behulp van Elements kan je deze vragenlijst invullen. De eerste groep adviseurs kan de online vragenlijst invullen vanaf 14 februari. Het kan dus ook dat je pas op 21 of 28 februari een uitnodiging…

Lees verder
Maak je boekhouding in Elements klaar voor 2022

2022 komt steeds dichterbij. Dat betekent dat er in Elements ook een nieuw boekjaar aangemaakt moet worden. Daarnaast moeten er nieuwe factuurnummers aangemaakt worden. Alleen wanneer je dat doet, kun je op een juiste manier de boekhouding en facturatie blijven gebruiken.  Let op: deze instructie is alleen relevant voor gebruikers…

Lees verder
Informeer jouw klanten over kosten en veranderingen in 2022

“Kan ik mijn hypotheek op lange termijn blijven betalen?” Dat is een vraag die veel huiseigenaren zichzelf niet stellen. Daarom is het zeer belangrijk om je klanten te informeren over wijzigingen die begin 2022 ingaan. Deze wijzingen kunnen namelijk leiden tot hogere kosten en minder inkomsten. Daarnaast kunnen er voor…

Lees verder
Zo maak je slimme klantselecties met SMART

De SMART: selecties en acties module is uitgebreid! Met deze module is het mogelijk om een specifieke selectie te maken binnen je klantenbestand. Wanneer je tevreden bent over de selectie, voer je hier een gerichte actie op uit. Dit kan een taak, campagne of event zijn. Daarnaast is het ook…

Lees verder

Tips in je inbox?

Meld je aan om iedere twee weken een tip
over Elements in je e-mailinbox te ontvangen.