Tips

Laatste tips

Hieronder vind je onze laatste tips. Meld je hier aan om regelmatig tips te ontvangen.

Zo communiceer je met de digitale millennial

Als adviseur is het belangrijk om goed te communiceren met de klant. Actuele informatie en digitalisering spelen hierbij een grote rol. Je wilt natuurlijk met de tijd meegaan. Waar generatie X als communicatiemiddel e-mail en sms gebruikte, heeft generatie Y whatsapp en social media. Veel kantoren maken gelukkig al gebruik…

Lees verder
Ga veilig om met je (klant)gegevens

In het begin van 2021 vertelde Dimitri Duine in zijn blog over beveiliging van persoonsgegevens binnen jouw advieskantoor. Hierin kwam naar voren dat de meeste datalekken worden veroorzaakt door menselijke fouten. Als Faster Forward vinden wij het belangrijk dat onze gebruikers veilig gebruik maken van onze software. Daarom zijn wij…

Lees verder
Zo maak je slimme klantselecties met SMART

De SMART: selecties en acties module is uitgebreid! Met deze module is het mogelijk om een specifieke selectie te maken binnen je klantenbestand. Wanneer je tevreden bent over de selectie, voer je hier een gerichte actie op uit. Dit kan een taak, campagne of event zijn. Daarnaast is het ook…

Lees verder
4 tips om jouw Elements te organiseren

Het is van groot belang dat je jouw Elements omgeving structureert en organiseert. Hiermee zorg je dat alle informatie overzichtelijk blijft. We geven je daarom 4 tips om alle informatie nog beter te organiseren. 1. Controleer twee keer per dag je takenlijst In je takenlijst worden iedere dag nieuwe taken…

Lees verder
Zo haal je informatie uit Elements voor de AFM marktmonitor

De AFM is weer gestart met de jaarlijkse marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars. Een aantal vragen in de monitor worden met Elements relatief makkelijk beantwoord. Denk daarbij aan deze vragen: Aantal klanten? Aantal nieuwe producten in 2020? Aantal producten in beheer? Aantal klachten? Gegevens ophalen uit Elements Om de bovenstaande…

Lees verder

Tips in je inbox?

Meld je aan om iedere twee weken een tip
over Elements in je e-mailinbox te ontvangen.