Tips

Laatste tips

Hieronder vind je onze laatste tips.

Zo maak je slimme klantselecties met SMART

De SMART: selecties en acties module is uitgebreid! Met deze module is het mogelijk om een specifieke selectie te maken binnen je klantenbestand. Wanneer je tevreden bent over de selectie, voer je hier een gerichte actie op uit. Dit kan een taak, campagne of event zijn. Daarnaast is het ook…

Lees verder
4 tips om jouw Elements te organiseren

Het is van groot belang dat je jouw Elements omgeving structureert en organiseert. Hiermee zorg je dat alle informatie overzichtelijk blijft. We geven je daarom 4 tips om alle informatie nog beter te organiseren. 1. Controleer twee keer per dag je takenlijst In je takenlijst worden iedere dag nieuwe taken…

Lees verder
Zo haal je informatie uit Elements voor de AFM marktmonitor

De AFM is weer gestart met de jaarlijkse marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars. Een aantal vragen in de monitor worden met Elements relatief makkelijk beantwoord. Denk daarbij aan deze vragen: Aantal klanten? Aantal nieuwe producten in 2019? Aantal producten in beheer? Aantal klachten? Gegevens ophalen uit Elements Om de bovenstaande…

Lees verder
Maak je boekhouding in Elements klaar voor 2021

2021 komt steeds dichterbij. Dat betekent dat er in Elements ook een nieuw boekjaar aangemaakt moet worden. Daarnaast moeten er nieuwe factuurnummers aangemaakt worden. Alleen wanneer je dat doet, kun je op een juiste manier de boekhouding en facturatie blijven gebruiken.  Let op: deze instructie is alleen relevant voor gebruikers…

Lees verder
SMS berichten op een slimme manier inzetten

Vanaf 1992 maakt de wereld al gebruik van SMS. Waar de laatste jaren veel nieuwe berichtenplatformen beschikbaar zijn geworden, blijft SMS toch een platform die standaard op mobiele telefoons beschikbaar is. Een SMS-bericht trekt vaak direct de aandacht, terwijl een e-mail door de gebruiker pas word gelezen wanneer dit uitkomt….

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrieven om regelmatig
tips te ontvangen.