Verbeteringen Uwkluis

We hebben diverse technische optimalisaties doorgevoerd om de synchronisatie tussen eBlinqx/Elements en Uwkluis te verbeteren. Dit zijn met name verbeteringen onder de motorkap. Door deze technische aanpassingen kunnen we in de toekomst meer verbeteringen doorvoeren. Hieronder vind je meer informatie over deze onderliggende wijzigingen.

Voorkomen van dubbele stukken

Er zijn verschillende onderliggende wijzigingen doorgevoerd om dubbele stukken te voorkomen. Zo wordt bij een synchronisatie alleen het stuk vervangen waar een wijziging in is geweest. Voorheen werd op de achtergrond alles verwijderd en opnieuw geüpload. Deze aanpassing zorgt ook voor minder onnodig verkeer tussen eBlinqx/Elements. Daarnaast ziet eBlinqx nu beter dat een verzoek in Uwkluis hoort bij een product. Hiermee voorkomen we dat er dubbele stukkenlijsten ontstaan onder één product.

Wijzigingen in documenten goed doorgeven aan Uwkluis

In eBlinqx kan je op verschillende manieren bewerkingen doen aan een document, bijvoorbeeld censureren, een PDF bewerken, het splitsen/samenvoegen van documenten en getekend voor gezien. Deze wijzigingen werden niet altijd correct doorgeven aan Uwkluis. Hierin zijn verbeteringen doorgevoerd, zodat UwKluis altijd de laatste versie van een document heeft. Daarnaast komt onder het bijbehorende stuk ook het aangepaste document te staan. Let op: hierdoor moet je het stuk wel opnieuw beoordelen, omdat het eerder beoordeelde stuk wordt vervangen.

Optimalisatie dossiersynchronisatie

De synchronisatie van een dossier naar UwKluis is geoptimaliseerd, zodat er geen onnodige en minder zware databasebevragingen worden gedaan. Daarnaast krijgt het synchronisatieproces een eigen wachtrij die op de achtergrond wordt verwerkt. Hierdoor is de snelheid en belasting verbeterd.

Knop handmatig synchroniseren verbeterd

In het tabblad Export – UwKluis komt een nieuwe knop met twee keuzes: “Basis sync” en “Volledige sync”. Bij een basis sync worden alleen de CRM gegevens, producten, contractdocumenten en voortgang hypotheekprocessen gesynchroniseerd, waarbij een volledige sync ook de documenten, de stukkenlijst, berichten, kantoorgegevens en verzoeken worden gesynchroniseerd. Zo kan je zelf bepalen wat je wilt synchroniseren.

Onder de knop wordt de status aangegeven van de laatste synchronisatie. Zo kan je zien of er een synchronisatie bezig is, in de wachtrij staat of wanneer de laatste synchronisatie (zowel handmatig als automatisch) heeft plaatsgevonden. Zolang er een synchronisatie in de wachtrij staat, is de knop tijdelijk niet te gebruiken. Daarnaast verhuist de huidige lange statustekst van de koppeling (nu zichtbaar in de tabel) naar een tooltip bij het statusicoon, zodat de tabel rustiger wordt.

Authenticatie Uwkluis vernieuwd

De techniek waarmee de koppeling tussen eBlinqx/Elements en Uwkluis wordt gelegd is vernieuwd. Dit is een modernere en veiligere authenticatiemethode. Dit richten wij voor jou in. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

Nieuwe naam Uwkluis

De naam Uwkluis is veranderd naar Klantportaal. In eBlinqx veranderen we op diverse plekken Uwkluis naar Klantportaal, bijvoorbeeld in het tabblad Export, ondertekenen Uwkluis, rapportages en workflowstappen. In de standaardteksten zal je, indien gewenst, zelf de benaming moeten aanpassen. In Uwkluis zelf zal de benaming halverwege oktober aangepast worden.

Verbeteringen Quinn Mail

Automatisch koppelen op basis van AI per mailbox in te stellen

Je kunt nu in de e-mailmanager per mailbox aangeven of de e-mails middels AI gekoppeld mogen worden. Zo kan je zelf bepalen in welke mailbox de e-mails op basis van AI gekoppeld mogen worden aan dossiers en producten.

Vertrouwelijke e-mails uitsluiten voor koppelen op basis van AI

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om te voorkomen dat e-mails met vertrouwelijke informatie op basis van AI worden gekoppeld aan dossiers en in te zien zijn door niet bevoegde medewerkers. De volgende aanpassingen zijn gedaan:

1. E-mails die als vertrouwelijk zijn aangemerkt worden niet meer naar AI gestuurd. Deze worden niet gekoppeld op basis van AI en de mailinhoud gaat niet door de AI-verwerker. E-mails worden als vertrouwelijke aangemerkt als deze binnenkomen in e-mailboxen of bij e-mailadressen die aangemerkt zijn als vertrouwelijk (e-mails verbergen voor anderen)
2. Draagt AI een dossier aan waarin een persoon voorkomt die ook gebruiker van eBlinqx is dan wordt de e-mail niet gekoppeld aan dit dossier. Dit geldt ook voor niet actieve en geblokkeerde gebruikers en voor elk dossiertype. Let op: onder deze persoon moet ook het gebruikersaccount gekoppeld zijn om deze link te kunnen leggen. De inhoud is in deze situatie wel door de AI-verwerker gegaan.
3. Als het aangedragen dossier een personeelsdossier is dan wordt deze niet gekoppeld aan dit dossier. De inhoud is in deze situatie wel door de AI-verwerker gegaan

Bij aanpassing 2 en 3 blijft de e-mail niet gekoppeld in de mailbox staan met de status ‘niet gelukt’. Ten slotte kan je ook het automatisch koppelen op basis van AI voor de gewenste mailbox, bijvoorbeeld de e-mailbox van HR, op ‘Nee’ zetten om zo te voorkomen dat de e-mails worden gekoppeld en door de AI-verwerker gaan.

Blok taak aanmaken op basis van AI inklappen of wegklikken

Het is mogelijk om het blok taak aanmaken op basis van AI in te klappen of weg te klikken. Dit middels de knop ‘Inklappen’ en het rode kruisje. Het ingeklapte blok kan je indien gewenst weer uitklappen.

AI gebruik gemakkelijk inzien via één overzicht

Vanaf nu is er in eBlinqx een nieuw dashboard beschikbaar: AI-gebruik. Het dashboard is te benaderen via Managementinformatie. Hiermee krijgt de beheerder van de omgeving in één overzicht inzicht in hoe de AI-functionaliteiten binnen de organisatie worden gebruikt.

Het dashboard toont per AI-functionaliteit de belangrijkste aantallen, opgesplitst naar vier tijdvakken: de huidige maand (real-time bijgehouden), de volledige vorige maand, het lopende jaar tot en met gisteren, en het totaal sinds de start tot en met gisteren.

Via het dashboard kan je verschillende zaken inzien, namelijk:

• AI mail koppelen laat zien hoeveel e-mails door AI zijn beoordeeld, hoeveel daarvan correct zijn gekoppeld, hoeveel foutief zijn gekoppeld en hoeveel e-mails niet gekoppeld konden worden. Deze cijfers worden getoond per mailbox.
• AI taken aanmaken laat zien hoeveel taken automatisch door AI zijn aangemaakt vanuit de mailbox, hoeveel taken handmatig zijn aangemaakt en hoeveel taken zijn afgevinkt. De handmatig aangemaakte en afgevinkte taken worden per gebruiker getoond.
• AI reply aanmaken laat per gebruiker zien hoeveel reply-teksten er met AI zijn gegenereerd.
• AI mail tekst verbeteren laat per gebruiker zien hoeveel teksten er met AI zijn verbeterd.

Vanuit het dashboard klik je per onderwerp door naar een detailpagina. Daar staan dezelfde cijfers uitgesplitst in een overzichtelijke tabel, met filters op tijdvak (huidige maand, vorige maand, dit jaar of totaal) en op context, zoals gebruiker of mailbox. Zo zie je bijvoorbeeld direct hoeveel AI-reply’s een specifieke collega deze maand heeft aangemaakt.

Degenen die toegang hebben tot Managementinformatie kunnen ook het AI-gebruik inzien. Heb je hier geen toegang tot en wil je als beheerder gebruik maken van dit dashboard? Stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech.

AI instellingen vanaf één centrale plek beheren

Voortaan kun je als beheerder op één centrale plek bepalen hoe de AI-functionaliteiten in eBlinqx zich gedragen. Dit in de module AI instellingen. Heb je toegang tot deze module, dan kun je alles hierin direct instellen, waaronder

Aanschrijfvorm (tone of voice)

Eerst wordt er gekeken naar de voorkeurstaal in het dossier. Staat er bij een dossier al een voorkeurstaal (formeel of informeel) ingesteld, dan gebruikt Quinn Mail die. Is er voor een dossier niets vastgelegd, dan valt Quinn Mail terug op de standaardwaarde die je zelf instelt in de AI instellingen module, bij “Aanschrijfvorm”. Deze standaard staat aanvankelijk op informeel. Zo wordt voor AI mail reply en AI tekst verbeteren de aanschrijfvorm nu automatisch en consistent toegepast.

Promptaanvullingen per AI-functionaliteit

Bij elke AI-functionaliteit — AI mail reply, AI tekst verbeteren, taken aanmaken op basis van e-mail, samenvatting gespreksopname en AI mail koppelen — kun je nu een eigen aanvulling meegeven aan de prompt die wordt gebruikt om de actie uit te voeren. Dit is geen volledige herschrijving van de instructie, maar een extra toevoeging.

Let op: de aanschrijfvorm (formeel/informeel) stel je hier niet in — dat doe je bij “Aanschrijfvorm” in de AI instellingen module. De omzetting van de gespreksopname naar transcript heeft geen promptaanvulling, omdat dit uitsluitend spraak-naar-tekst is.

Quinn Mail: e-mail koppelen, taken aanmaken en reply opstellen

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Let op: deze functionaliteit is nog in pilot. Wil je hiervan gebruik maken? Vul dan dit formulier in.

E-mail koppelen

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het automatisch koppelen van e-mails aan onder andere dossiers, producten en schademeldingen. Bij deze automatische toewijzing kijken we niet langer alleen naar het onderwerp (bijvoorbeeld met #D) of het unieke e-mailadres. Met behulp van AI wordt nu ook de inhoud van de e-mail geanalyseerd om te bepalen of deze aan het dossier of product kan worden gekoppeld. Hierdoor worden e-mails sneller bij de juiste producten en/of schademeldingen ondergebracht. Daarnaast worden e-mails van bijvoorbeeld geldverstrekkers en notarissen voortaan automatisch aan het juiste dossier of product toegekend.

Per e-mail wordt er aangegeven wat de status is van het automatisch koppelen door middel van AI. Zo kan je zien of de e-mail nog wordt geanalyseerd, is gekoppeld of het koppelen niet is gelukt. In sommige gevallen kan je handmatig het koppelen met AI aftrappen. Ook kan je beoordelen of de matching correct is gegaan of niet. Dit middels een duimpje omlaag of omhoog. Als blijkt dat de mail verkeerd gekoppeld is, kan de mail opnieuw gekoppeld of losgekoppeld worden.

Taak aanmaken

Naast het automatisch koppelen van de e-mail, worden ook de mogelijke actiepunten uit de e-mail gehaald en in één taak gezet. Dit kan zowel automatisch als handmatig gestart worden. Er moeten aan verschillende voorwaarden worden voldaan om automatisch taken op basis van AI te maken. Bij het handmatig aanmaken van de taak is het mogelijk om de actiepunten, verantwoordelijke en tijd aan te passen, voordat je de taak aanmaakt. Je kunt het blok voor taak aanmaken inklappen door op de knop ‘inklappen’ te klikken, of permanent weg klikken door op het kruisje rechts boven te klikken.

Vanuit taken direct de e-mail beantwoorden

Bij taken die door middel van AI zijn aangemaakt is het mogelijk om direct vanuit het takenoverzicht een reply te sturen. In het takenoverzicht staat bij deze taken een nieuw icoon. Als je hierop klikt dan open je een pop-up waarin je de e-mail kunt opstellen en versturen.

Het uitroepteken onder de kolom Prio is verplaatst naar voor de taak en de kolom Prio is hiermee komen te vervallen.

E-mail beantwoorden met AI

Ook kan je gemakkelijk e-mails beantwoorden. Dit via de knop ‘AI reply genereren’. Op basis van de context en de eventueel ingevoerde instructie wordt er een conceptantwoord voor je klaargezet. Deze kan je controleren en aanvullen. Daarnaast is het mogelijk om de tekst van de e-mail te verbeteren door deze te selecteren en te kiezen voor ‘Tekst verbeteren met AI’.

Hier lees je meer over deze functionaliteiten.

Taken aangemaakt bij informatie-aanvraagberichten (IA/IX)

Vanaf nu worden er na het versturen van een informatie-aanvraagbericht op vaste momenten door het systeem taken aangemaakt. Zo wordt je geattendeerd op het binnenkomen van het IX-bericht of juist als deze niet is binnengekomen of bij het niet kunnen verwerken van het aanvraagbericht. De taakverantwoordelijke is de behandelaar van de hypotheek vanuit waar het informatie-aanvraagbericht wordt verzonden.

Inkoop via hypotheken per maatschappij in te stellen

In de module Voorkeurscluster kan je nu per geldverstrekker aangeven wat de inkoop via moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld ‘Rechtstreeks’ of een serviceprovider zijn. Let op: dit kan niet per deelnemer worden ingesteld. Daarnaast dien je de juiste rechten hiervoor te hebben.

Bij een binnenkomend aanvraagbericht (AX) in de HDN inbox wordt er gekeken of er voor de betreffende geldverstrekker een voorkeurscluster staat ingesteld. Zo ja dan wordt dit veld direct bij ontvangst van het bericht ingevuld. Hierdoor hoeft dit veld niet meer handmatig te worden aangevuld. In veel gevallen kan hierdoor het hele bericht automatisch worden verwerkt, zonder handmatige tussenkomst.

Degenen die toegang hebben tot de module Gemiddelde doorlooptijden krijgen automatisch toegang tot de module Voorkeurscluster. Heb je deze toegang niet en is dit gewenst dan kan de mutatiebevoegde een e-mail sturen naar support-eblinqx@blinqx.tech.

Per dossier en stuk in te stellen wie stuk moet aanleveren

Het is nu mogelijk om per dossier en stuk aan te geven wie het document/stuk moet aanleveren. Hierdoor kan je bijvoorbeeld per dossier aangeven welke stukken zichtbaar moeten zijn in Uwkluis of welke stukken door de tag opgehaald moeten worden als openstaande stukken. In Soort documenten beheer geef je generiek aan wie het document moet aanleveren en dit wordt standaard toegepast in de dossiers. Wijkt een bepaald dossier hiervan af dan kan je in dit specifieke dossier bij het gewenste stuk het aanleveren door wijzigen. Dit door op de naam van het stuk te klikken en het veld ‘Aan te leveren door’ aan te passen.

Product in factuur kunnen wijzigen na opslaan

Je kunt nu na het opslaan van de factuur het product wijzigen. Hier zitten wat voorwaarden aan, namelijk:

• Het product kan alleen gewijzigd worden naar een ander product met dezelfde administratie:
  • als het reeds geselecteerde product
  • of
  • van het dossier als er geen product was gekoppeld
• In het dropdownmenu worden alleen de producten getoond die dezelfde administratie hebben en ‘Geen’ als het dossier ook dezelfde administratie heeft
• Is de factuur daadwerkelijk geboekt dan is het niet mogelijk om het product te wijzigen
• Bij TP incasso facturen is het niet mogelijk om de het product te wijzigen

Verbeteringen Uwkluis

Brondataverzoek Ockto aangemaakt voor activatie Uwkluis

Het brondataverzoek Ockto kan nu aangemaakt worden voordat Uwkluis is geactiveerd. Dit heeft als voordeel dat het brondataverzoek direct klaar staat in Uwkluis als de klant deze activeert en inlogt. De klant kan dan meteen met het brondataverzoek aan de slag. Dit wordt geregeld vanuit de workflow. Wil je dit in de workflow aangepast hebben? Stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech.

Fin AI-assistent beschikbaar

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Fin is de virtuele AI-assistent die in eBlinqx is geïntegreerd. Via het gespreksicoontje kan je vragen stellen over eBlinqx. Door middel van AI zal Fin de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Aanvragen en beheren van bankgaranties verbeterd

Bestaande aanvraagbericht bankgarantie wijzigen

Vanaf nu is het mogelijk om een verstuurde bankgarantie, afhankelijk van de status, te wijzigen, te corrigeren of te verlengen. Deze kan je dan ook als zodanig opnieuw versturen. Het wijzigen van de initiële aanvraag is mogelijk tot het moment dat het statusbericht met de status ’04 Bankgarantieaanvraag ter acceptatie’ is binnengekomen. Alle velden van de bankgarantie kan je wijzigen. Het corrigeren is mogelijk na het stellen van de bankgarantie tot en met de einddatum van de bankgarantie. Het uitgaande WX-bericht krijgt dan het type correctie. Verlengen is mogelijk nadat de bankgarantie de status ‘Bankgarantie gesteld’ heeft gekregen en tot en met de einddatum van de bankgarantie. Deze wordt bepaald aan de hand van de passeerdatum die je eventueel kunt wijzigen in de aanvraag.

Correspondentieadres kiezen

Wanneer er een klant wilt inloggen op de omgeving van de bankgarantie dan wordt er gevraagd naar zijn postcode en huisnummer om de login te valideren. Voor deze validatie wordt er gekeken naar het correspondentieadres. Voorheen was dit altijd het hypotheekadres. Het kan gebeuren dat het woonadres van de klant afwijkt van het hypotheekadres in de aanvraag, omdat de klant bijvoorbeeld nog bij zijn ouders woont. Dit kon voor verwarring zorgen bij het inloggen. Nu is het mogelijk om bij de aanvraag het correspondentieadres voor de contactpersoon te kiezen. Standaard wordt het correspondentieadres die staat ingesteld onder de contactpersoon ingevuld. De klant kan dan met zijn eigen postcode en huisnummer inloggen.

Foutmeldingen en verplichte velden verduidelijkt

In het aanvraagscherm is het nu duidelijk aangegeven welke velden verplicht zijn. Is er een verplicht veld niet ingevuld en je klikt op ‘Verzenden’ dan verschijnt er een foutmelding. De knop ‘Verzenden’ wordt hierdoor niet langer meer verborgen. De bestaande foutmeldingen zijn verduidelijkt, zodat het duidelijker is waar het versturen van de aanvraag fout gaat.

Velden worden opgehaald vanuit het dossier

Diverse velden kan je niet meer handmatig invullen, maar worden opgehaald vanuit het dossier. Via het informatie-icoon kan je zien waar de informatie wordt opgehaald en waar je het kan aanpassen mocht het niet kloppen. Zo wordt het klantdossier up to date gehouden en wijken de gegevens in de aanvraag bankgarantie niet af van de gegevens in het dossier.

Pep- en sanctiecheck via Hyarchis

Het is nu mogelijk om via Hyarchis een pep- en sanctiecheck op te vragen. Via het blok ‘Klantonderzoek‘ , de workflow of SMART kan je de check starten indien dit is ingericht. Het resultaat is terug te lezen via een PDF wat wordt gegenereerd. Deze staat onder het tabblad Documenten in het dossier en kan je benaderen via het blok Klantonderzoek door te klikken op het resultaat. Daarnaast krijg je een inlog bij Hyarchis om vastgelopen aanvragen zelf door te zetten.

Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar je account owner. Geef hierbij aan welke gebruikers gebruik mogen maken van de functionaliteit. Wij zullen dan schakelen met Hyarchis om het vanuit beide kanten goed in te richten.

Aplaza document in specifieke map plaatsen

Het is nu mogelijk om Aplaza documenten, nadat het bericht is verwerkt, automatisch te plaatsen in een zelfingestelde blauwe map in het dossier. Via de Aplaza instellingen kan je een mappenstructuur aanmaken en per soort document aangeven in welke map deze gezet moet worden.

Aan de hand van deze aangemaakte mappenstructuur en de mappenstructuur in het specifieke dossier zijn en 3 mogelijke scenario’s na het verwerken van het Aplaza-bericht, namelijk:

1. Bestaat de map niet in het betreffende dossier dan wordt deze aangemaakt samen met de onderliggende mappen en hierin wordt het document geplaatst.
2. Bestaat de map maar de onderliggende map niet in het betreffende dossier dan wordt deze onderliggende map aangemaakt en hierin wordt het document geplaatst.
3. Bestaat de map met daarin de onderliggende map dan wordt het document geplaatst in deze map.

Let op: Het document wordt dus ten alle tijden in de map geplaatst en alle onderliggende mappen worden aangemaakt als deze niet bestaan. De map (met eventueel onderliggende mappen) wordt niet met terugwerkende kracht in alle dossiers aangemaakt. Eerder binnengekomen documenten van hetzelfde “Soort document” worden niet met terugwerkende kracht in de mappen geplaatst.

Hier lees je er meer over.

Schadedatum- en tijd, polis en object wijzigen in schademelding

Vanaf nu kan je in een schademelding de schadedatum- en tijd, polis en object wijzigen zolang er geen boeking is gekoppeld aan de schademelding. Zodra er een (verwijderde) boeking is aangemaakt voor de schademelding dan is het niet mogelijk om één van deze velden te veranderen. Er verschijnt dan een melding om je hierop te attenderen. Het wijzigen kan je doen via het wijzigingsicoon achter de schadedatum. Voorheen was het na opslaan nooit mogelijk om de polis of object te wijzigen.

Portefeuillewaarde-overzicht uitgebreid

Portefeuillewaarde-overzicht is uitgebreid met een overzicht per branche en de polisdichtheid. Onder het overzicht per branche vind je alle branches en uitvaart-levens- en inkomensverzekering. Per branche/product kan je zien hoeveel polissen hiervan zijn en het totaal aan premie en vergoedingen. Je kunt hierop doorklikken waarna je een uitsplitsing krijgt van maatschappijen en polissen voor deze branche/product.

Onder ‘Polisdichtheid’ vind je het aantal actieve verzekeringen per verzekeringnemer met hierbij het aantal relaties die dit aantal actieve verzekeringen hebben.

Verbeteringen onder de motorkap

De softwaretechnieken van Elements en eBlinqx zijn weer verder vernieuwd. We hebben hier verbeteringen op doorgevoerd. Ondanks dat je hier niets van merkt, is deze vernieuwing erg belangrijk.

Hierdoor kunnen we namelijk nieuwe innovaties blijven implementeren, omdat we gebruikmaken van de nieuwste software. Bovendien blijft de veiligheid gewaarborgd. Dit geldt zowel voor Elements en eBlinqx als voor alle koppelingen en exports, zoals klantportalen, adviespakketten, Excel en verbindingen met geldverstrekkers en verzekeraars.