Uitbreiding van data en documenten vergelijken

In de vorige release is geïntroduceerd dat je gemakkelijk verschillende documenten met elkaar kunt vergelijken en daarmee ook de klantgegevens in het dossier. In de stukkenlijst word je erop geattendeerd wanneer er bevindingen zijn over de documenten. Ook kan je zelf een vergelijking tussen verschillende documenten opstarten. Op deze manier krijg je zo snel mogelijk een zo compleet mogelijk dossier met relevante en actuele klantdata.

Uitbreidingen in deze release:

• Documenten om te vergelijken: De documenten die nu vergeleken en uitgelezen kunnen worden zijn: UWV verzekeringsbericht, werkgeversverklaring, pensioenoverzicht, salaris jaaropgave, salarisstrook en identiteitsbewijs.

• Serviceprovider-omgeving: In de serviceprovider-variant van de stukkenlijst zie je nu dezelfde duidelijke statusindicatoren en filters als in de standaardweergave. Ook kun je vanuit de serviceprovider-omgeving direct naar het vergelijkingsscherm om bevindingen te bekijken.

• Beoordelen met volmacht: Als je werkt met volmacht kun je nu eenvoudig aangeven of je een document beoordeelt namens de maatschappij of als serviceprovider. Het systeem toont de juiste knoppen op basis van je rechten en de situatie.

• Slimmere adrescontrole: Bij het vergelijken van adresgegevens gebruikt het systeem nu automatisch het correspondentieadres van de juiste persoon. Dat voorkomt onnodige bevindingen wanneer iemand op een ander adres woont dan de hoofdbewoner.

• Actuele status: Wanneer je een document opent, wordt de status van bevindingen automatisch ververst. Zo zie je altijd de actuele situatie, ook als je net een afwijking hebt opgelost.

UwKluis verbeteringen

We hebben verschillende optimalisaties doorgevoerd in de verwerking van documenten naar UwKluis. Hierdoor worden documenten sneller verwerkt en is de wachttijd tussen aanleveren en beschikbaarheid in UwKluis verkort.

Wat is verbeterd:

Snellere verwerking van documenten naar UwKluis
De verwerking van stukken richting UwKluis gebeurt nu efficiënter via een verwerkingsqueue. Hierdoor worden documenten sneller achter elkaar verwerkt en blijven er minder stukken in de wachtrij staan.

Meer documenten tegelijk verwerkt per verwerkingsronde
Het aantal UwKluis-jobs dat per keer wordt opgepakt is verhoogd. Dit zorgt ervoor dat grotere aantallen documenten sneller worden afgehandeld.

Voorbereiding op verdere optimalisaties in documentverwerking
De eerste stap is gezet om meer documentgerelateerde processen via een queue-structuur te laten verlopen. Dit maakt toekomstige verbeteringen in snelheid en stabiliteit mogelijk.

Wat merk je hiervan in de praktijk:

• Documenten verschijnen sneller in UwKluis
• Minder vertraging bij grotere aantallen stukken
• Stabielere verwerking bij piekbelasting

Verbeteringen koppeling met PortefeuilleSignalen

In de koppeling met PortefeuilleSignalen zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd, waardoor er een betere data-uitwisseling is. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

• Alle relevante hypotheken worden meegenomen in de synchronisatie. De hypotheek hoeft niet meer de status lopend te hebben of hetzelfde onderpandadres
• Uitgebreidere klant- en partnerdata wordt gesynchroniseerd. Ook worden de kinderen gesynchroniseerd naar PortefeuilleSignalen.
• Legitimatie: afgifteland en afgifteplaats kunnen worden vastgelegd en worden meegegeven aan Portefeuillesignalen
• Dossierstatus wordt meegegeven aan Portefeuillesignalen voor inzicht in de huidige fase van het dossier
• De inkomensgegevens van klanten wordt door PortefeuilleSignalen opgehaald
• Na ontvangst van een SX-bericht met status Lening in beheer (20) wordt het dossier automatisch naar PortefeuilleSignalen gesynchroniseerd
• Producten en de geldverstrekkers worden niet meer gesynchroniseerd naar PortefeuilleSignalen aan de hand van specifieke Hypotheekbond ID’s. Hierdoor is het niet langer meer benodigd om deze codes in te richten

Standaard onderwerp gebruiken in mails

Mocht je workflowbeheer kunnen doen dan is het nu mogelijk om het onderwerp van de actuele standaard tekst te gebruiken uit de module “correspondentieteksten beheer” zodat de workflowactie niet telkens aangepast hoeft te worden als er een wijziging is in de tekst.

Als het vinkje aan staat wordt het onderwerp van de actuele standaard tekst gebruikt en is het invoerveld van het onderwerp niet meer aan te passen. Dit veld wordt dan automatisch gevuld. Het is nog wel mogelijk om het onderwerp handmatig in te voeren. Hiervoor laat je het vinkje uit staan.

Wil je zelf het standaard onderwerp kunnen beheren in de module “correspondentieteksten beheer”, dan kan een consultant dit voor je instellen in de workflow. Stuur hiervoor een mail naar support-eblinqx@blinqx.tech.

Gemakkelijk data en documenten vergelijken

---

Vanaf nu kan je gemakkelijk verschillende documenten met elkaar controleren en daarmee ook de klantgegevens in het dossier. In de stukkenlijst word je erop geattendeerd wanneer er verschillen zijn tussen de documenten en de gegevens in eBlinqx. Ook kan je zelf een vergelijking tussen documenten opstarten. Op deze manier krijg je zo snel mogelijk een zo compleet mogelijk dossier met relevante en actuele klantdata.

Data en documenten vergelijken

Vanuit de stukkenlijst kan je gemakkelijk, via het vergelijkingsicoon, de vergelijking starten.

In het vergelijkingsscherm wordt de data in eBlinqx altijd links getoond. Daarnaast staat het document van het stuk waarbij je de vergelijking hebt geopend. Via een dropdownmenu kan je nog een extra document ernaast zetten. Wanneer je meerdere documenten naast elkaar zet dan worden de gegevens zowel met de gegevens in eBlinqx als de documenten onderling met elkaar vergeleken. Als er tijdens de vergelijking verschillen zijn gevonden worden deze regels oranje uitgelicht.

Je kan aangeven of je het originele document wilt zien of de uitgelezen gegevens door middel van AI. Deze keuze maak je met de volgende knop:

Kies je voor de uitgelezen gegevens dan wordt uitgelicht welke gegevens in het document afwijken van de gegevens in eBlinqx. Indien er geen gegevens uitgelezen konden worden dan wordt dit aangegeven en kan je alleen het originele document bekijken. Zowel op het scherm om het stuk te bewerken en het scherm om te beoordelen worden de uitgelezen gegevens getoond.

In het vergelijkingsscherm kan je per stuk het document goed- of afkeuren door te klikken op ‘Goedkeuren’ of ‘Afkeuren’. In het scherm om het stuk te beoordelen staan de knoppen om goed- of te keuren nu bovenaan.

Verbeteringen in stukkenlijst

Nieuwe iconen en signalering

De signalering vindt plaats vanuit de stukkenlijst. Hierin is een nieuwe filtering opgenomen, waarmee je met één oogopslag kunt zien of er bevindingen zijn en hoeveel stukken een bepaalde status hebben. Hier kan je verder op doorklikken om de stukkenlijst te filteren. De iconen van deze filters zie je ook voor de stukken terug die deze status hebben.

Bevindingen weergeven en verbergen

In de stukkenlijst wordt per stuk door middel van een oranje bevindingssicoon het signaal gegeven wanneer er afwijkende data is gevonden en/of er iets is uitgekomen bij de geldigheidscheck van het document. Het icoon verschijnt ook indien er een verschil is tussen de aangeleverde gegevens identiteitskaart en dat wat in eBlinqx staat (mutatie).

Als je klikt op de naam van het stuk en in het beoordelings- en vergelijkingsscherm kan je zien welke bevindingen er gevonden zijn. Als er afwijkende data gevonden wordt tussen het stuk en de bekende gegevens in het dossier dan kan je vanuit deze melding doorklikken naar het vergelijkingsscherm. Indien het een wijziging van klantgegevens betreft dan kan je vanuit de melding doorklikken naar het tabblad Mutaties om dit verder te verwerken.

Vanuit het beoordelingsscherm en vergelijkingsscherm kan je de bevindingen, behalve de mutaties, negeren. Het icoon in de stukkenlijst wordt dan grijs. In het beoordelings- en vergelijkingsscherm staat een melding dat de bevindingen zijn genegeerd en bij de bevindingen staat een icoontje. Ook is daar een knop beschikbaar om de bevindingen weer te tonen.

Wijzigingen kolommen

Daarnaast zijn de kolommen B, O en het wijzigingsicoon weggehaald. Het stuk kan je wijzigen door op de naam van het stuk te klikken. Het verwijdericoon wordt een prullenbak. De kolom D is volledig uitgeschreven met document.

Arrangementen en kosten bankgarantie Nationale Waarborg automatisch opgehaald

---

Vanaf nu worden de arrangementen van Nationale Waarborg bij een aanvraag bankgarantie automatisch opgehaald. Via een dropdownmenu kan je het juiste arrangement selecteren. Vervolgens wordt het veld ‘Verzekerd’ automatisch gevuld met ‘Ja’ of ‘Nee’. Indien ‘Verzekerd’ op ‘Ja’ staat dan worden de verzekeringskosten meegenomen. Voor het bepalen van de vergoeding/korting wordt er gekeken of er sprake is van een vrije tussenpersoon- of vrije organisatievergoeding. Is dit aan de orde dan mag je zelf een bedrag invullen. Is dit niet aan de orde dan krijg je vaste bedragen terug waaruit je kunt kiezen. Ten slotte wordt er een kostenoverzicht toegevoegd. In dit overzicht vind je de garantiekosten, vergoeding/korting, verzekering, verlengingskosten en totale garantiekosten terug.

De arrangementen worden opgehaald door middel van de API. Indien het niet juist staat ingericht dan krijg je hiervan een melding. Het is dan mogelijk om het arrangement handmatig in te vullen. Dit is ook mogelijk wanneer het niet mogelijk is om de arrangementen automatisch op te halen.

Verbeteringen boekhouding en facturatie

Administratie koppelen aan dossiers en producten

Het is nu mogelijk om een administratie te koppelen aan een dossier of een product. Op deze manier kan je een afwijkende administratie instellen en is het mogelijk om voor een bepaald dossier of product in een afwijkende administratie te boeken. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om per product afwijkende administraties te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer specifieke producten zoals abonnementen niet in de administratie van de centrale organisatie maar in een andere zoals de eigen kantoor administratie moeten worden verwerkt.

De inrichting en rechten bepalen tot welke administraties je toegang hebt, welke administraties je kunt selecteren in een dossier en product en welke financiele gegevens je kunt inzien.

Factureren vanuit de kaart

Doordat je nu een administratie kunt koppelen aan het product is het mogelijk om als deelnemer gebruik te maken vanuit factureren vanuit de kaart. Voorheen was dit alleen mogelijk vanuit de administratie van de centrale organisatie.

Wil je van deze nieuwe functionaliteit ((afwijkende) administratie koppelen aan dossier/product) gebruik maken stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech zodat we deze inrichting met jou kunnen doorlopen.

Verbeteringen IBAN en mandaat

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor het opvoeren en het werken met de IBAN en mandaat.

IBAN en mandaat opvoeren

Het volstaat nu om de IBAN en mandaat op te voeren onder de persoon/organisatie. Het is niet meer nodig om deze ook nog op te voeren onder het financiele relatieblok (klantdossier – Partijen & objecten – betreffende partij – tabblad Financieel). Je kunt onder de persoon meerdere IBAN opvoeren, waarbij je één IBAN aanmerkt als standaard IBAN. De mandaat is gekoppeld aan een rekeningnummer en administratie.

Mandaat automatisch aangemaakt

Wanneer je een factuur boekt en er is voor dat rekeningnummer en/of administratie nog geen mandaat dan wordt er automatisch een mandaat aangemaakt. Dit als de factuur een betaaltermijn van 0 dagen heeft en het een positief bedrag betreft.

IBAN selecteren in product

Het is nu mogelijk om een IBAN te koppelen aan een product (schade, leven, contract en dienst). Nadat je een aanvrager hebt geselecteerd kan je een IBAN nummer van deze aanvrager kiezen via een dropdownmenu. Als prefill wordt het standaard IBAN ingevuld. Het veld IBAN wordt alleen zichtbaar als het de betaalwijze incasso betreft. Op deze manier is het mogelijk om de facturen van producten van verschillende rekeningnummers te incasseren.

IBAN selecteren in factuur

Ook in de factuur kan je een IBAN selecteren. De IBAN die je kunt kiezen zijn op basis van de geselecteerde debiteur. Maak je een factuur die gekoppeld is aan een product dan wordt het IBAN uit het product gebruikt. Maak je een factuur die niet is gekoppeld aan een product dan wordt de standaard IBAN van de debiteur ingevuld. Het kiezen van een IBAN is verplicht als de betaaltermijn 0 dagen is.

Wijzigingen factuur

Bovengenoemde verbeteringen zijn van invloed voor het aanmaken, bewerken en boeken van een factuur. Zo is het niet meer mogelijk om buiten het dossier een factuur aan te maken. Wanneer een factuur is aangemaakt kan je het dossier, het product en de administratie niet meer wijzigen.

De mogelijkheden binnen de factuur hangen af van de rechten en de toegang tot administraties die je hebt. Dit bepaalt bijvoorbeeld of je op het boekstuk kunt klikken en of je stappen kunt nemen in de workflow. Ook kan het zijn dat je bepaalde acties in de factuur niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld opslaan of verwijderen. De factuur is dan alleen read-only.

Het is niet mogelijk om facturen uit meerdere administraties te salderen met elkaar. Ook kan je alleen facturen uit dezelfde administratie opnemen in het betalingsoverzicht.

Gevolgen ADN verwerking

De posten in de ADN batch worden altijd geboekt in de administratie waarop de batch is binnengekomen. Staat er in het product een afwijkende administratie ingesteld dan die van de batch dan wordt bij het verwerken van de batch de administratie van het betreffende product aangepast naar de administratie waarin de batch is binnengekomen. Dit als de financiële verwerking aan staat en de polis niet valt binnen een lopende rekening-courant regeling. Je wordt hierop geattendeerd door middel van een melding.

Wanneer de polis binnen een rekening-courant regeling valt dan wordt de afwijkende administratie in het product niet aangepast. De financiele verwerking zal plaatsvinden in de administratie waarin de batch is binnengekomen en zal daarom niet worden opgenomen in de regeling. Je wordt hierop geattendeerd door middel van een oranje melding.

Door middel van filters in de batch kan je filteren op de posten waarbij het product gekoppeld is aan en aan een andere administratie dan die van de batch en het product gekoppeld is aan een RC regeling welke in een andere administratie als de batch staat.

Aanpassingen TP incasso

In de TP incassoboekingen kan je nu ook aangeven om van welke rekening deze geïncasseerd kan worden. Deze wordt overgenomen in de factuur die hoort bij de TP incassoboeking. De TP incassoboekingen worden aangemaakt onder een product. Staat in dit product een afwijkende administratie ingesteld dan zal de boeking in deze administratie aangemaakt worden.

Bij TP incassoproducten (incassowijze staat op Tussenpersoon) en de betaalwijze staat op incasso dan is het mogelijk om per verzekeringsdeel een afwijkende incassorekening te selecteren. Standaard komt in het verzekeringsdeel het rekeningnummer te staan wat links in de productkaart staat. Let op: minimaal moet één productdeel moet op de standaard manier gefactureerd worden. Dit houdt in dat er een leningdeel moet zijn waarbij afwijkende premiebetaler en afwijkend rekeningnummer niet staat aangevinkt.