Quinn Mail: e-mail koppelen, taken aanmaken en reply opstellen

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Let op: deze functionaliteit is nog in pilot. Wil je hiervan gebruik maken? Vul dan dit formulier in.

E-mail koppelen

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het automatisch koppelen van e-mails aan onder andere dossiers, producten en schademeldingen. Bij deze automatische toewijzing kijken we niet langer alleen naar het onderwerp (bijvoorbeeld met #D) of het unieke e-mailadres. Met behulp van AI wordt nu ook de inhoud van de e-mail geanalyseerd om te bepalen of deze aan het dossier of product kan worden gekoppeld. Hierdoor worden e-mails sneller bij de juiste producten en/of schademeldingen ondergebracht. Daarnaast worden e-mails van bijvoorbeeld geldverstrekkers en notarissen voortaan automatisch aan het juiste dossier of product toegekend.

Per e-mail wordt er aangegeven wat de status is van het automatisch koppelen door middel van AI. Zo kan je zien of de e-mail nog wordt geanalyseerd, is gekoppeld of het koppelen niet is gelukt. In sommige gevallen kan je handmatig het koppelen met AI aftrappen. Ook kan je beoordelen of de matching correct is gegaan of niet. Dit middels een duimpje omlaag of omhoog. Als blijkt dat de mail verkeerd gekoppeld is, kan de mail opnieuw gekoppeld of losgekoppeld worden.

Taak aanmaken

Naast het automatisch koppelen van de e-mail, worden ook de mogelijke actiepunten uit de e-mail gehaald en in één taak gezet. Dit kan zowel automatisch als handmatig gestart worden. Er moeten aan verschillende voorwaarden worden voldaan om automatisch taken op basis van AI te maken. Bij het handmatig aanmaken van de taak is het mogelijk om de actiepunten, verantwoordelijke en tijd aan te passen, voordat je de taak aanmaakt. Je kunt het blok voor taak aanmaken inklappen door op de knop ‘inklappen’ te klikken, of permanent weg klikken door op het kruisje rechts boven te klikken.

Vanuit taken direct de e-mail beantwoorden

Bij taken die door middel van AI zijn aangemaakt is het mogelijk om direct vanuit het takenoverzicht een reply te sturen. In het takenoverzicht staat bij deze taken een nieuw icoon. Als je hierop klikt dan open je een pop-up waarin je de e-mail kunt opstellen en versturen.

Het uitroepteken onder de kolom Prio is verplaatst naar voor de taak en de kolom Prio is hiermee komen te vervallen.

E-mail beantwoorden met AI

Ook kan je gemakkelijk e-mails beantwoorden. Dit via de knop ‘AI reply genereren’. Op basis van de context en de eventueel ingevoerde instructie wordt er een conceptantwoord voor je klaargezet. Deze kan je controleren en aanvullen. Daarnaast is het mogelijk om de tekst van de e-mail te verbeteren door deze te selecteren en te kiezen voor ‘Tekst verbeteren met AI’.

Hier lees je meer over deze functionaliteiten.

Taken aangemaakt bij informatie-aanvraagberichten (IA/IX)

Vanaf nu worden er na het versturen van een informatie-aanvraagbericht op vaste momenten door het systeem taken aangemaakt. Zo wordt je geattendeerd op het binnenkomen van het IX-bericht of juist als deze niet is binnengekomen of bij het niet kunnen verwerken van het aanvraagbericht. De taakverantwoordelijke is de behandelaar van de hypotheek vanuit waar het informatie-aanvraagbericht wordt verzonden.

Inkoop via hypotheken per maatschappij in te stellen

In de module Voorkeurscluster kan je nu per geldverstrekker aangeven wat de inkoop via moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld ‘Rechtstreeks’ of een serviceprovider zijn. Let op: dit kan niet per deelnemer worden ingesteld. Daarnaast dien je de juiste rechten hiervoor te hebben.

Bij een binnenkomend aanvraagbericht (AX) in de HDN inbox wordt er gekeken of er voor de betreffende geldverstrekker een voorkeurscluster staat ingesteld. Zo ja dan wordt dit veld direct bij ontvangst van het bericht ingevuld. Hierdoor hoeft dit veld niet meer handmatig te worden aangevuld. In veel gevallen kan hierdoor het hele bericht automatisch worden verwerkt, zonder handmatige tussenkomst.

Degenen die toegang hebben tot de module Gemiddelde doorlooptijden krijgen automatisch toegang tot de module Voorkeurscluster. Heb je deze toegang niet en is dit gewenst dan kan de mutatiebevoegde een e-mail sturen naar support-eblinqx@blinqx.tech.

Per dossier en stuk in te stellen wie stuk moet aanleveren

Het is nu mogelijk om per dossier en stuk aan te geven wie het document/stuk moet aanleveren. Hierdoor kan je bijvoorbeeld per dossier aangeven welke stukken zichtbaar moeten zijn in Uwkluis of welke stukken door de tag opgehaald moeten worden als openstaande stukken. In Soort documenten beheer geef je generiek aan wie het document moet aanleveren en dit wordt standaard toegepast in de dossiers. Wijkt een bepaald dossier hiervan af dan kan je in dit specifieke dossier bij het gewenste stuk het aanleveren door wijzigen. Dit door op de naam van het stuk te klikken en het veld ‘Aan te leveren door’ aan te passen.

Product in factuur kunnen wijzigen na opslaan

Je kunt nu na het opslaan van de factuur het product wijzigen. Hier zitten wat voorwaarden aan, namelijk:

• Het product kan alleen gewijzigd worden naar een ander product met dezelfde administratie:
  • als het reeds geselecteerde product
  • of
  • van het dossier als er geen product was gekoppeld
• In het dropdownmenu worden alleen de producten getoond die dezelfde administratie hebben en ‘Geen’ als het dossier ook dezelfde administratie heeft
• Is de factuur daadwerkelijk geboekt dan is het niet mogelijk om het product te wijzigen
• Bij TP incasso facturen is het niet mogelijk om de het product te wijzigen

Verbeteringen Uwkluis

Brondataverzoek Ockto aangemaakt voor activatie Uwkluis

Het brondataverzoek Ockto kan nu aangemaakt worden voordat Uwkluis is geactiveerd. Dit heeft als voordeel dat het brondataverzoek direct klaar staat in Uwkluis als de klant deze activeert en inlogt. De klant kan dan meteen met het brondataverzoek aan de slag. Dit wordt geregeld vanuit de workflow. Wil je dit in de workflow aangepast hebben? Stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech.

Fin AI-assistent beschikbaar

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Fin is de virtuele AI-assistent die in eBlinqx is geïntegreerd. Via het gespreksicoontje kan je vragen stellen over eBlinqx. Door middel van AI zal Fin de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Aanvragen en beheren van bankgaranties verbeterd

Bestaande aanvraagbericht bankgarantie wijzigen

Vanaf nu is het mogelijk om een verstuurde bankgarantie, afhankelijk van de status, te wijzigen, te corrigeren of te verlengen. Deze kan je dan ook als zodanig opnieuw versturen. Het wijzigen van de initiële aanvraag is mogelijk tot het moment dat het statusbericht met de status ’04 Bankgarantieaanvraag ter acceptatie’ is binnengekomen. Alle velden van de bankgarantie kan je wijzigen. Het corrigeren is mogelijk na het stellen van de bankgarantie tot en met de einddatum van de bankgarantie. Het uitgaande WX-bericht krijgt dan het type correctie. Verlengen is mogelijk nadat de bankgarantie de status ‘Bankgarantie gesteld’ heeft gekregen en tot en met de einddatum van de bankgarantie. Deze wordt bepaald aan de hand van de passeerdatum die je eventueel kunt wijzigen in de aanvraag.

Correspondentieadres kiezen

Wanneer er een klant wilt inloggen op de omgeving van de bankgarantie dan wordt er gevraagd naar zijn postcode en huisnummer om de login te valideren. Voor deze validatie wordt er gekeken naar het correspondentieadres. Voorheen was dit altijd het hypotheekadres. Het kan gebeuren dat het woonadres van de klant afwijkt van het hypotheekadres in de aanvraag, omdat de klant bijvoorbeeld nog bij zijn ouders woont. Dit kon voor verwarring zorgen bij het inloggen. Nu is het mogelijk om bij de aanvraag het correspondentieadres voor de contactpersoon te kiezen. Standaard wordt het correspondentieadres die staat ingesteld onder de contactpersoon ingevuld. De klant kan dan met zijn eigen postcode en huisnummer inloggen.

Foutmeldingen en verplichte velden verduidelijkt

In het aanvraagscherm is het nu duidelijk aangegeven welke velden verplicht zijn. Is er een verplicht veld niet ingevuld en je klikt op ‘Verzenden’ dan verschijnt er een foutmelding. De knop ‘Verzenden’ wordt hierdoor niet langer meer verborgen. De bestaande foutmeldingen zijn verduidelijkt, zodat het duidelijker is waar het versturen van de aanvraag fout gaat.

Velden worden opgehaald vanuit het dossier

Diverse velden kan je niet meer handmatig invullen, maar worden opgehaald vanuit het dossier. Via het informatie-icoon kan je zien waar de informatie wordt opgehaald en waar je het kan aanpassen mocht het niet kloppen. Zo wordt het klantdossier up to date gehouden en wijken de gegevens in de aanvraag bankgarantie niet af van de gegevens in het dossier.

Pep- en sanctiecheck via Hyarchis

Het is nu mogelijk om via Hyarchis een pep- en sanctiecheck op te vragen. Via het blok ‘Klantonderzoek‘ , de workflow of SMART kan je de check starten indien dit is ingericht. Het resultaat is terug te lezen via een PDF wat wordt gegenereerd. Deze staat onder het tabblad Documenten in het dossier en kan je benaderen via het blok Klantonderzoek door te klikken op het resultaat. Daarnaast krijg je een inlog bij Hyarchis om vastgelopen aanvragen zelf door te zetten.

Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar je account owner. Geef hierbij aan welke gebruikers gebruik mogen maken van de functionaliteit. Wij zullen dan schakelen met Hyarchis om het vanuit beide kanten goed in te richten.

Aplaza document in specifieke map plaatsen

Het is nu mogelijk om Aplaza documenten, nadat het bericht is verwerkt, automatisch te plaatsen in een zelfingestelde blauwe map in het dossier. Via de Aplaza instellingen kan je een mappenstructuur aanmaken en per soort document aangeven in welke map deze gezet moet worden.

Aan de hand van deze aangemaakte mappenstructuur en de mappenstructuur in het specifieke dossier zijn en 3 mogelijke scenario’s na het verwerken van het Aplaza-bericht, namelijk:

1. Bestaat de map niet in het betreffende dossier dan wordt deze aangemaakt samen met de onderliggende mappen en hierin wordt het document geplaatst.
2. Bestaat de map maar de onderliggende map niet in het betreffende dossier dan wordt deze onderliggende map aangemaakt en hierin wordt het document geplaatst.
3. Bestaat de map met daarin de onderliggende map dan wordt het document geplaatst in deze map.

Let op: Het document wordt dus ten alle tijden in de map geplaatst en alle onderliggende mappen worden aangemaakt als deze niet bestaan. De map (met eventueel onderliggende mappen) wordt niet met terugwerkende kracht in alle dossiers aangemaakt. Eerder binnengekomen documenten van hetzelfde “Soort document” worden niet met terugwerkende kracht in de mappen geplaatst.

Hier lees je er meer over.

Schadedatum- en tijd, polis en object wijzigen in schademelding

Vanaf nu kan je in een schademelding de schadedatum- en tijd, polis en object wijzigen zolang er geen boeking is gekoppeld aan de schademelding. Zodra er een (verwijderde) boeking is aangemaakt voor de schademelding dan is het niet mogelijk om één van deze velden te veranderen. Er verschijnt dan een melding om je hierop te attenderen. Het wijzigen kan je doen via het wijzigingsicoon achter de schadedatum. Voorheen was het na opslaan nooit mogelijk om de polis of object te wijzigen.

Portefeuillewaarde-overzicht uitgebreid

Portefeuillewaarde-overzicht is uitgebreid met een overzicht per branche en de polisdichtheid. Onder het overzicht per branche vind je alle branches en uitvaart-levens- en inkomensverzekering. Per branche/product kan je zien hoeveel polissen hiervan zijn en het totaal aan premie en vergoedingen. Je kunt hierop doorklikken waarna je een uitsplitsing krijgt van maatschappijen en polissen voor deze branche/product.

Onder ‘Polisdichtheid’ vind je het aantal actieve verzekeringen per verzekeringnemer met hierbij het aantal relaties die dit aantal actieve verzekeringen hebben.

Verbeteringen onder de motorkap

De softwaretechnieken van Elements en eBlinqx zijn weer verder vernieuwd. We hebben hier verbeteringen op doorgevoerd. Ondanks dat je hier niets van merkt, is deze vernieuwing erg belangrijk.

Hierdoor kunnen we namelijk nieuwe innovaties blijven implementeren, omdat we gebruikmaken van de nieuwste software. Bovendien blijft de veiligheid gewaarborgd. Dit geldt zowel voor Elements en eBlinqx als voor alle koppelingen en exports, zoals klantportalen, adviespakketten, Excel en verbindingen met geldverstrekkers en verzekeraars.

Verbeteringen performance

Er zijn diverse acties doorgevoerd om de performance te verbeteren. Het verbeteren van de performance is een doorlopend project. Diverse acties zijn afgerond, waarbij andere acties lopend of doorlopend zijn. Daarnaast hebben we pijlers gezet voor de toekomst.

Doorlopende en lopende acties

• Het tonen van ingeladen pagina’s is versneld: door het toevoegen en optimaliseren van database-indexen en het herschrijven van databasequery’s worden sommige pagina’s sneller ingeladen. Hierop blijven we verbeteringen doorvoeren.
• Binnen het team hebben we capaciteit vrijgemaakt, zodat 2 personen zich volledig kunnen richten op de verbetering van de performance.
• We werken intensief samen met onze hostingpartij. We werken samen aan structurele oplossingen voor een stabieler en meer schaalbaar platform.
• Functionaliteiten en bijbehorende processen, zoals automatisch censureren, worden geoptimaliseerd
• Machines worden gemonitord, waarbij wordt gekeken of deze vergroot moeten worden
• We onderzoeken of we kunnen overstappen van HTTP/1 naar HTTP/2, wat snelheidswinst oplevert.

Afgeronde acties

• Er is een nieuwe jobserver toegevoegd. Achtergrondprocessen, zoals e-mailverwerking en het verwerken van HDN-berichten, worden nu tijdig en zonder vertraging afgehandeld.
• Er zijn twee database servers toegevoegd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op de servers wat de performance ten goede komt.
• De browsers laden eBlinqx sneller in vanwege verbeteringen in de front-end van de software
• Het achterliggende proces rondom maandafsluiting en jaarafsluiting is uitvoerig onderzocht. Dit proces is herschreven en geoptimaliseerd, waardoor dit sneller wordt verwerkt.
• Het proces wat draait bij het opzeggen van een gebruiker is geoptimaliseerd, zodat deze niet meer verstorend werkt voor de performance.

Koers richting de toekomst

Naast bovenstaande (door)lopende en afgeronde acties volgen we ook een koers richting de toekomst. Hierbij hebben we de volgende pijlers gezet:

• Modernisering infrastructuur en applicatie: wij werken aan een vernieuwde technische basis, zodat updates en verbeteringen automatisch bijdragen aan snelheid en stabiliteit.
• Database-expertise structureel binnen Blinqx: wij onderzoeken of wij database-expertise vast kunnen beleggen, zodat wij nu én in de toekomst snel kunnen schakelen op performance- en schaalbaarheidsvraagstukken.
• Opschonen codebase: onderdelen die niet meer actief gebruikt worden, worden verwijderd. Dit verlaagt de onderhoudslast en houdt de applicatie wendbaar.
• Vernieuwd release-proces: wij gaan toe naar een meer geautomatiseerd release-proces met uitgebreidere geautomatiseerde tests. Dit verlaagt het risico op fouten in productie en verkort de doorlooptijd van verbeteringen.
• Toekomstvast voor AI-ondersteund ontwikkelen: meer standaardisering in onze opzet, zodat ontwikkeling met AI-tooling schaalbaar en betrouwbaar verloopt.