Update: dossierhistorie uitgebreid, eigen tegel op dashboard en meer

Het resultatenblok bij personen en organisaties toevoegen is verbeterd.
Wanneer de informatie reeds in Elements opgeslagen staat wordt dit weergegeven in het resultatenblokje. Door op het blokje te klikken kreeg je voorheen de resultaten wel te zien, maar moest je hiervoor naar onderaan de pagina scrollen. Vanaf nu wordt je gelijk naar de resultaten begeleid.

Contract leverancier automatisch vullen

Indien er slechts 1 leverancier geselecteerd kan worden bij het opvoeren van een Contract, wordt deze leverancier nu automatisch geselecteerd.

Collega’s op alfabetische volgorde

Bij het aanmaken van een groepstaak werden de personen die je kunt selecteren onder ‘Verantwoordelijke persoon’ niet op alfabetische volgorde weergegeven. Alle personen in deze lijst worden vanaf nu netjes op alfabetische volgorde weergegeven.

Dossierhistorie

We hebben nogmaals een optimalisatie doorgevoerd in de dossierhistorie. Indien de woningwaarde van een woning niet opgehaald kon worden, werd er geen koppeling met Nationale Hypotheekbond getoond in de dossierhistorie. Dit wordt vanaf nu wel opgenomen in de dossierhistorie.

Financieel adviseur vullen

Het veld ‘Financieel adviseur’ in het tabblad Partijen & objecten komt in het tabblad bovenaan te staan (boven Business partners).
Daarnaast wordt deze vanaf nu toegevoegd als ‘financieel adviseur’ onder het tabblad partijen & objecten, hierbij kunnen de volgende situaties voorkomen:

Wanneer je een dossier aanmaakt en bij het desbetreffende kantoor maar 1 persoon werkzaam is met de functie ‘adviseur’.
Wanneer het eerste product in het dossier wordt opgevoerd en het veld ‘Financieel adviseur’ nog niet gevuld is, vult Elements deze met de adviseur van het eerste opgevoerde product.
Hierdoor blijft dit veld alleen leeg indien het dossier nog geen producten heeft én er meerdere adviseurs onder het kantoor aanwezig zijn. In dit geval kun je nog altijd de “Financieel adviseur” handmatig toevoegen middels het groen plusje.

Eigen beheerbare tegel op het dashboard

Het is nu mogelijk om een eigen tegel op het Elements dashboard van je kantoor toe te voegen. Hierin kan je informatie tonen die je kantoor zelf beheert. Hiervoor dien je zelf een webpagina te maken waarin de informatie staat wat je in de tegel wilt weergeven. Vervolgens kun je de URL van de pagina insturen naar support@fasterforward.nl. Nadat deze ingesteld is, haalt Elements de informatie van de desbetreffende pagina op. Zie hieronder het voorbeeld van nu.nl.

Communicatie schademeldingen wel/niet zien op dossier niveau

In het e-mail overzicht kun je nu filteren of je wel/niet schademeldingen wilt zien. Hierbij kun je in het tabblad communicatie – e-mail kiezen om alle, geen of een specifieke schademelding op te nemen in de resultaten.

Verzekeringen

ADN import

Wanneer je handmatig een ADN bestand importeert kun je nu zelf een mutatiedatum invullen, de datum wat in de eerste regel van de batch staat wordt nu ook gebruikt als boekdatum. De mutatiedatum neem je op in het CSV bestand wat je vervolgens inleest in Elements.

Productnaam tonen in plaats van branchenaam

Voorheen werd de branchenaam getoond op de startpagina, dit is nu aangepast zodat de productnaam weergegevens wordt.

Hypotheken

Findesk onderpand niet meer verplicht

Bij het exporteren van een dossier van Elements naar Findesk was het onderpand verplicht om in te vullen. Deze is nu niet meer verplicht

Koppeling PortefeuilleSignalen uitgebreid

De koppeling tussen Elements en PortefeuilleSignalen van De Nationale Hypotheekbond is verbeterd. Er wordt nu meer informatie vanuit Elements naar PortefeuilleSignalen gestuurd. Hierdoor maakt PortefeuilleSignalen betere berekeningen en is er een beter overzicht van klantinformatie.

Onder andere de volgende informatie wordt nu ook naar PortefeuilleSignalen verstuurd.

Nieuwe premie informatie voor levensverzekeringen
Dossier zonder hypotheek en/of verzekering
Huidige én oorspronkelijke hoofdsom hypotheek
Offertenummers en hypotheeknummers
Taxatiedatum inclusief executiewaarde
Pensioeninkomen én overig inkomen apart
Dienstverband en type inkomen

Via onderstaande knop lees je uitgebreid over de verbeterde koppeling.

Meer over de uitbreiding

Overig

Fouten opgelost

De laatst uitgenodigde persoon in een afspraak werd verwijderd wanneer iemand aan een bestaande afspraak toegevoegd werd waarbij het vinkje ‘Email verzenden’ aan stond. Dit is nu niet meer zo.
Ten behoeve van de ADN koppeling hebben wij een optimalisatie doorgevoerd bij het installeren van de updates/ een nieuwe maatschappij.
Grootboekrekeningnummer kun je achteraf aanpassen. Voorheen kon je een bestaand grootboekrekeningnummer invullen waardoor er dubbele grootboekrekeningnummers ontstonden, dit is nu niet meer mogelijk.
Bij het genereren van een excasso (voor een uitbetaling van RC deelnemers) wordt nu standaard de “van” datum met de eerste van de vorige maand gevuld.

Geplaatst op 30 oktober 2020 (Laatste update: 12 april 2021)