• Zo haal je informatie uit Elements voor de AFM marktmonitor


    De AFM is weer gestart met de jaarlijkse marktmonitor voor adviseurs en bemiddelaars. Een aantal vragen in de monitor worden met Elements relatief makkelijk beantwoord. Denk daarbij aan deze vragen: Aantal klanten? Aantal nieuwe producten in 2019? Aantal producten in beheer? Aantal klachten? Gegevens ophalen uit Elements Om de bovenstaande…

  • We gaan over naar het nieuwe HDN platform


    De komende weken gaat Elements over naar het vernieuwde HDN platform. Als gebruiker merk je hier weinig van. Ook de werkwijze in Elements blijft hetzelfde. Denk hierbij aan het versturen van documenten en verwerken van statusberichten vanuit de HDN inbox. Wat merk je hier van? We beginnen medio februari 2021…

  • Optimalisaties: woningwaarde, product verwijderen, afspraaknotificaties en meer


    Op 2 februari 2021 wordt Elements geüpdatet. Algemeen Woningwaarde leeg indien niet nodig Tabblad ‘producten’ in digimap geoptimaliseerd Melding ‘uitgelogd’ Product verwijderen geoptimaliseerd Bronvermelding verwijderen Hypotheken Meer notificatie opties bij afspraak Verzekeringen Objecttypen gewijzigd Polisbladen meenemen naar nieuwe versie Overig API uitgebreid Fouten opgelost Algemeen Woningwaarde leeg indien niet nodig…

  • Omzetten polissen van Reaal naar Nationale Nederlanden


    Je bestaande polisnummers en POR codes van Reaal verzekeringen moeten omgezet worden naar Nationale Nederlanden. Als het goed is, ben je hier al over geïnformeerd door Reaal of Nationale Nederlanden. Onderaan deze pagina zie je een voorbeeld van de mail die je mogelijk ontvangen hebt. Let op: het is belangrijk…

  • Maak je boekhouding in Elements klaar voor 2021


    2021 komt steeds dichterbij. Dat betekent dat er in Elements ook een nieuw boekjaar aangemaakt moet worden. Daarnaast moeten er nieuwe factuurnummers aangemaakt worden. Alleen wanneer je dat doet, kun je op een juiste manier de boekhouding en facturatie blijven gebruiken.  Let op: deze instructie is alleen relevant voor gebruikers…

  • Update: SMART module, boekhouding en facturatie verbeterd en meer


    Deze maand lanceren we een nieuwe module in Elements: SMART. Deze module is ontwikkeld zodat je eenvoudig kansen en signalen uit Elements haalt, waar je vervolgens acties op uitvoert. Zo maak je bijvoorbeeld taken aan voor iedere persoon die dit jaar 18 wordt. Op deze manier haal je in 2021 nóg meer uit je klantgegevens…

  • SMS berichten op een slimme manier inzetten


    Vanaf 1992 maakt de wereld al gebruik van SMS. Waar de laatste jaren veel nieuwe berichtenplatformen beschikbaar zijn geworden, blijft SMS toch een platform die standaard op mobiele telefoons beschikbaar is. Een SMS-bericht trekt vaak direct de aandacht, terwijl een e-mail door de gebruiker pas word gelezen wanneer dit uitkomt….