Managementinformatie afgekeurde stukken per maand uitgebreid

Het is nu mogelijk om in de grafiek Afgekeurde stukken per maand (managementinformatie) door te klikken en te filteren. Zo kan je per periode, kantoor, behandelaar en maatschappij zien hoeveel en welke soort documenten zijn afgekeurd. Op deze manier krijg je een duidelijk beeld van de documenten die niet ‘First time right’ zijn.

Nieuwe features Uwkluis

Producten consumptief krediet en vermogen & bancair zichtbaar in Uwkluis

In Uwkluis worden de producten consumptief krediet en vermogen & bancair getoond onder Producten mits deze in Elements op publiek staan. Zo heeft de eindconsument in Uwkluis een compleet beeld van zijn producten.

Taal in te stellen op iedere pagina

Iedere pagina in Uwkluis kan nu in het Nederlands of Engels worden weergegeven. Dit geef je aan door rechts bovenin op de juiste taal te klikken.

Taak in Elements bij versturen bericht

Vanaf nu wordt je erop geattendeerd wanneer de eindconsument vanuit Uwkluis een bericht verstuurd. Na het versturen van dit bericht wordt er een taak aangemaakt in Elements. Deze taak wordt aangemaakt op naam van de adviseur van het dossier of, indien niet aanwezig, de standaard adviseur die staat ingesteld in Advisor support relatie.

Tabblad Documenten overzichtelijker

In het tabblad Documenten zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd, waardoor het tabblad overzichtelijker is. Zo wordt het document niet meer direct gedownload wanneer je op de naam klikt. Voor het downloaden is er een apart downloadicoon bij gekomen. Wanneer je nu op de naam klikt dan zie je een preview van het document. Middels het wijzigingsicoon kan je het document wijzigen.

Documentenkiezer verbeterd

Wanneer je in de e-mail bijlagen wilt toevoegen dan kan je ervoor kiezen om documenten uit het dossier toe te voegen. Het pop-upscherm wat dan verschijnt, is vernieuwd. Zo kan je middels het vergrootglasicoon het document inzien en middels het downloadicoon deze downloaden. Door op de naam te klikken selecteer je het document.

Informatie ophalen over gemiddelde doorlooptijden

Het is nu met tags mogelijk om informatie op te halen uit de module Gemiddelde doorlooptijden. Zo kan je eenvoudig vanuit het klantdossier voor de betreffende maatschappij zien wat de doorlooptijd is en wanneer en door wie deze is aangepast.

Diverse verbeteringen mutatievoorstellen

Er zijn meerdere verbeteringen voor het werken met mutatievoorstellen doorgevoerd.

Rappeltaken verduidelijkt

De rappeltaken zijn verduidelijkt. In de naam van de taak wordt weergegeven of het gaat om een royement of opschorting. Ook haalt de omschrijving van de taak door middel van de tag offertedeel – mutatievoorstel – omschrijving nu het veld ‘Overige mutatie(s)’ van het mutatievoorstel op. Zo kan je in de taak zien welke wijziging inclusief de overige mutaties je hebt doorgevoerd.

Verbetering in rappeltaken aanmaken

Bij het opschorten van het pakket of polis is het nu mogelijk om aan te geven dat je een rappeltaak wilt aanmaken.

Daarnaast komt het veld rappeldatum standaard op ‘Ja’ te staan wanneer je een nieuwe polis opvoert. Op deze manier wordt er standaard een taak aangemaakt, zodat je wordt geattendeerd of de informatie van de nieuwe polis is binnengekomen. Heb je geen behoefte aan de taak, zet dan dit veld op ‘Nee’.

In één oogopslag duidelijk in welke batch er een conflict bevindt

In het overzicht van de ADN module wordt er per batch getoond of deze mutatieconflicten bevat. Zo hoef je niet iedere batch apart te openen om dit te controleren.

Inzicht in mutatievoorstel

In het mutatievoorstel wordt het duidelijker weergegeven wanneer het mutatievoorstel een prolongatie op hoofdvervaldatum betreft.

Wanneer je werkt met de setting maatschappijcontrolerend dan komt het veld Status in het filter op het tabblad Mutatievoorstellen standaard op ‘Alle’ te staan, zodat je een direct overzicht hebt van alle openstaande en verwerkte mutatievoorstellen.

Gemakkelijk polisnummer wijzigen via ADN

Let op: deze feature is alleen beschikbaar als je werkt met mutatievoorstellen

Maatschappijen hebben de mogelijkheid om in één ADN bericht het oude polisnummer en het nieuwe polisnummer mee te sturen. Wanneer in het ADN bericht het oude en nieuwe polisnummer wordt meegestuurd zal Elements dit als een mutatievoorstel verwerken. In de poliskaart komt dan het nieuwe polisnummer en eventuele andere wijzigingen, bijvoorbeeld dekkingen, te staan. Voor de duidelijkheid maken we in dit geval ook een registratie aan.

ADN-bericht met gesloten RC periode boeken

Het kan gebeuren dat er een batch binnenkomt met een RC-periode (ver) in het verleden, maar dat deze periode in de boekhouding is afgesloten. Voorheen moest je deze periode aanmaken of openzetten om de batch verder te kunnen verwerken. Vanaf nu, als je werkt met ADN 3.0, is het mogelijk om per administratie in te stellen of er geboekt mag worden in een andere periode dan de RC periode van de batch. Dit als deze periode gesloten of niet aanwezig is. Zo heb je de keus in welke RC-periode je de batch wilt boeken. Hier lees je er meer over.

Nieuwe dekkingen volgens SIVI toegevoegd

Afgekeurd stuk zichtbaar in Uwkluis

Uwkluis is zodanig aangepast, zodat deze gebruikt kan worden in combinatie met een serviceprovideromgeving. Je ziet nu ook wanneer en de reden waarom het stuk is afgekeurd.

Duidelijk wanneer er nog niet verwerkte DA-berichten zijn

Voor een serviceprovider is het belangrijk dat de HDN berichten in de juiste volgorde verwerkt en verstuurd worden. Dit geldt ook voor de DA-berichten. In de stukkenlijst wordt nu een melding getoond bij nog niet verwerkte binnengekomen DA-berichten. Zo weet de medewerker dat de stukkenlijst niet up-to-date is en deze berichten eerst verwerkt moeten worden.

Gemakkelijk documenten koppelen aan een stuk

Vanuit het stuk historie kan de medewerker gemakkelijk eerder gekoppelde documenten inzien en opnieuw koppelen aan het stuk. Via het vergrootglasicoon krijg je een preview te zien van het document. Middels het koppelicoon kan je eerder gekoppeld document gemakkelijk opnieuw koppelen aan het stuk.

Uitgebreide rapportage over de hypotheekaanvragen

De medewerker kan uitgebreide gegevens inzien over hypotheekaanvragen middels een nieuw aangemaakte rapportage Inzicht Hypotheekaanvragen. Deze is gebaseerd op de rapportage Management – Hypotheken – Doorlooptijden en is uitgebreid met serviceprovider specifieke kolommen, bijvoorbeeld formule en volmacht.

Aanvraag wijzigen in Fastlane

Voor serviceproviders is het mogelijk om een verstuurde aanvraag vanuit de intermediair gemakkelijk te wijzigen in Fastlane. In de hypotheekkaart klik je op ‘Aanvraag wijzigen in Fastlane’. Vervolgens wordt je doorgeleid naar het tabblad Fastlane. Vanuit daar kom je terecht in de juiste aanvraag. Zo hoeft de intermediair de aanvraag niet zelf te corrigeren en dit scheelt tijd.

Overige verbeteringen serviceprovider

• De status van stukken worden automatisch aangepast bij binnenkomst van een DA-bericht vanuit de maatschappij. Hierdoor hoeft de medewerker deze status niet handmatig aan te passen.
• De gegevens van een volmacht organisatie worden meegestuurd in een HDN bericht.
• De serviceprovider kan de status van een afgekeurd stuk communiceren naar de intermediair. Wanneer de maatschappij het stuk heeft afgekeurd, krijgt het stuk een aparte status. De serviceprovider controleert eerst of het stuk terecht is afgekeurd om vervolgens de juiste status te communiceren naar de intermediair.
• Er zijn diverse nieuwe tags gemaakt die informatie geven of stukken wel of niet beoordeeld zijn door de serviceprovider en/of volmacht.