Het is van groot belang dat je jouw Elements omgeving structureert en organiseert. Hiermee zorg je dat alle informatie overzichtelijk blijft. We geven je daarom 4 tips om alle informatie nog beter te organiseren.
1. Controleer twee keer per dag je takenlijst
In je takenlijst worden iedere dag nieuwe taken toegevoegd. Bijvoorbeeld een herinneringstaak, een groepstaak of een beltaak die je collega heeft aangemaakt. Controleer daarom minimaal twee keer per dag je takenlijst.
- Ga aan de slag met openstaande taken
- Vink taken af die voltooid zijn
- Wijs taken toe aan de betreffende collega’s
- Verzet taken die later moeten worden uitgevoerd
- Verwijder taken alleen als je deze echt niet meer moet uitvoeren
Meer weten
2. Hou het klantdossier netjes
In een klantdossier verzamel je veel gegevens van alle gezinsleden. Zorg daarom dat de CRM gegevens volledig zijn ingevuld. Daarnaast is het van belang dat je geen overbodige of verouderde informatie opslaat in het dossier.
- Gebruik de workflow om de statussen van producten en diensten actueel te houden
- Maak concept e-mails af of verwijder ze als ze niet meer van toepassing zijn
- Rond openstaande taken af
- Geef documenten de juiste naam
- Bewaar geen overbodige documenten
3. Organiseer je dashboard
Het dashboard is de start van je dag. Hou je dashboard daarom rustig en overzichtelijk. Verwijder tegels, snelkoppelingen en bladwijzers die je niet gebruikt. Maar plaats hier juist wél de informatie en links die je elke dag nodig hebt.
Via de onderstaande knop lees je meer informatie over het inrichten van je dashboard.
Meer weten
4. Gebruik mailingregels
Elke dag komen er nieuwe e-mails binnen. Wanneer je een tijdje afwezig bent, kan dit aantal behoorlijk oplopen.
Gebruik daarom mailingregels om inkomende mails automatisch in mappen te sorteren. Bijvoorbeeld e-mails waar je in de CC staat, die prioriteit hebben of van een specifieke afzender. Zo behoud je het overzicht.
Meer wetenGeplaatst op 28 juli 2021
