Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
In eBlinqx kan je vanuit het dossier Finly formulieren aanmaken. Eén van deze formulieren is het maatwerk formulier. Indien je deze selecteert dan moet je het bijbehorend ID invullen om het formulier te kunnen genereren. Hieronder lees je hoe je in Finly dit ID kan achterhalen.
Dossier aanmaken van maatwerk formulier
Voor het ophalen van een id van het maatwerkformulier moet er binnen Finly eerst een “dossier” aangemaakt worden van het formulier.
Een dossier is in dit geval niet een dossier zoals in eBlinqx. Bij Finly is het zo dat een formulier aan een dossier gekoppeld moet worden om er vervolgens een workflow van te maken. Via die workflow is het formulier aan te spreken, en als die gekoppeld zit aan het dossier kan je het dossier id gebruiken voor het aanspreken van het formulier.
Om een dossier aan te maken ga je naar Instellingen – Dossiers. Hier klik je op ‘Dossiertype +’
Het volgende vul je in:
- Soort dossier = workflow
- Naam = naam van het formulier
- Code = naam van het formulier
Dan sla je op. De naam van het formulier kan je terugvinden onder Instellingen – Formulieren. Hier vind je de aangemaakte formulieren terug.
Maatwerk ID ophalen
Nadat je hebt opgeslagen, ververst het scherm. Bovenin komen er meer beschikbare tabbladen bij. Hier klik je op het tabblad Workflow.
Na het klikken kom je in onderstaand scherm terecht. Hier kan je de optie ‘Formulier invullen’ naar de rechterkant van het scherm slepen.
Aan de rechterkant verschijnen dan de kenmerken. Hier ga je het op maat gemaakte formulier koppelen.
Kies hier voor het maatwerk formulier en sla daarna onderin op via de knop “Opslaan”.
Het formulier is nu gekoppeld. Bovenin de URL balk van de browser zie je vervolgens het ID nummer terug.
De laatste cijfers zijn het ID van het dossier en het ID wat benodigd is om het formulier met eBlinqx te koppelen. Hier lees je daar meer over.
