In Elements is het mogelijk om zelf de mappenstructuur van uw dossiers te bepalen en naar wens in te delen. Deze mappen vindt u terug in het tabblad ‘documenten’ in een klantdossier.
Een mappenstructuur kan bestaan uit blauwe, rode en gele mappen.
- Dossiermappen (Blauw), deze documenten zijn alleen beschikbaar binnen het betreffende dossier. Hiervoor kan wel een standaard structuur ingesteld worden.
- Algemene mappen (Rood), deze mappen én documenten komen terug in alle dossiers in uw omgeving.
- Organisatie mappen (Geel), deze documenten zijn alleen beschikbaar voor personen binnen een bepaald kantoor of personen met het multioffice recht.
Indien gewenst is het mogelijk om een standaard mappenstuctuur in te stellen voor de blauwemappen. Hiervoor dient u een voorbeeld dossier aan te maken, gebruik hiervoor bijvoorbeeld een testdossier. Geef vervolgens het dossiernummer door aan support door een e-mail te sturen naar support@fasterforward.nl
Let op! Deze wijziging geldt niet met terugwerkende kracht maar is alleen geldig op de nieuwe dossiers die worden aangemaakt ná de wijzigingen.
Klik hier voor meer informatie over het beheren en aanpassen van deze mappen.
Geplaatst op 30 mei 2018
