Check geldigheid document

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Vanaf nu kan je aangeven of documenten met een geldigheidsdatum, bijvoorbeeld kopie ID kaart, automatisch gecontroleerd moeten worden bij het uploaden in Uwkluis. Ligt de datum in het verleden of de nabije toekomst dan verschijnt er een melding om de klant hierop te attenderen. In Soort Documenten Beheer geef je aan welke documenten je automatisch wilt laten controleren. Voor nu wordt dit alleen toepast op het type identiteitsbewijs. In de toekomst wordt dit mogelijk voor andere soort documenten.

Bij het controleren van het identiteitsbewijs in Uwkluis worden ook de gegevens op de identiteitsbewijs gecontroleerd met de gegevens die in eBlinqx staan. Als hier een verschil in zit dan verschijnt er op de startpagina en in het betreffende stuk een melding met daarbij een verwijzing waar je het verschil kunt bekijken en verwerken. Dit is in het tabblad Mutaties.

Document voor gezien aanmerken

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Een identiteitsbewijs moet niet alleen aangeleverd worden door de klant, het moet ook daadwerkelijk gezien zijn door de adviseur. Om dit gemakkelijk vorm te geven kan je nu met één knop automatisch het document tekenen voor gezien. De knop ‘Document tekenen voor gezien’ komt zichtbaar als je het stuk bewerkt. Op het document komt dan de naam van de adviseur, handtekening, kantoorlogo en een datum te staan. De adviseur kan zijn handtekening opslaan onder ‘Mijn Instellingen’.

Product koppelen aan dienst

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Vanaf nu is het mogelijk in eBlinqx om een product te koppelen aan de dienst. Op deze manier maak je het inzichtelijk welk product precies bij de dienst hoort. Indien gewenst kan je workflows hierop laten reageren. In een latere release passen we ook bepaalde rapportages, bijvoorbeeld de pijplijnrapportage, hierop aan. Het koppelen is alleen mogelijk vanuit de dienst en geldt voor niet gearchiveerde producten. Het is niet mogelijk om twee diensten aan elkaar te koppelen. In het gekoppelde product zie je terug of deze wel of niet is gekoppeld aan de dienst.

Stukken beoordelen verbeterd

Het scherm waarin je stukken beoordeeld is uitgebreid en visueel verbeterd. Zo kan je gemakkelijk via knoppen het stuk goedkeuren of afkeuren. Daarnaast zie je in de historie van het stuk wanneer het document is aangeleverd en door wie het stuk is goed- of afgekeurd. Ook is het mogelijk om een gerelateerd document naast het stuk te zetten, zodat je de informatie gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken.

Daarnaast zijn er visuele aanpassingen gedaan in de stukkenlijst. Door middel van kleur en kopjes wordt duidelijk of het stuk volledig gereed is of dat er nog openstaande acties zijn, bijvoorbeeld intern beoordelen of aan te leveren.

Gemakkelijk verzekeringen vergelijken met Voogd & Voogd

Vanaf nu is het mogelijk om vanuit Elements en eBlinqx gemakkelijk het vergelijken van verzekeringen op te starten in Voogd en Voogd. Je kiest welke adresgegevens je wilt exporteren. Deze adresgegevens worden overgezet, waardoor je direct met de klantgegevens de vergelijking kan starten. Ook is het mogelijk om vanuit Elements en eBlinqx naar een bestaande klant in Voogd en Voogd te gaan. De afgesloten verzekering komt uiteindelijk via Aplaza terug in Elements en eBlinqx. Na het verwerken van het Aplaza-bericht komt het product in het klantdossier te staan. Lees hier meer over de koppeling met Voogd & Voogd.

Wil je gebruik maken van de koppeling? Stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.

Verbeteringen Uwkluis

Meer zakelijke gegevens in Uwkluis

Naast het KvKnummer worden nu ook het correspondentieadres en zakelijke e-mailadres en telefoonnummer van een organisatie getoond in Uwkluis.

Synchronisatie levens- en spaarverzekering naar Portefeuillesignalen

In productcodesonderhoud kan je nu voor levensverzekeringen en het product vermogen & bancair per categorie aangeven of deze en als welk type gesynchroniseerd moeten worden naar Portefeuillesignalen. Zo kan je bijvoorbeeld bij een levensverzekering aangeven dat het als levensverzekering gemengd gesynchroniseerd moet worden.

Nieuwe dekkingen volgens SIVI update