Elements krijgt gemiddeld iedere 5 weken een update. Hierdoor komen er steeds nieuwe functionaliteiten voor jou beschikbaar. Om hier optimaal gebruik van te maken, is het van belang dat je je gegevens goed invult in Elements.
In dit artikel geven we 3 tips om bepaalde Elements functionaliteiten optimaal te gebruiken.
Wees altijd op de hoogte van bezoekdatums
In een klantdossier zie je de eerstvolgende en laatste keer bezoekdatums. De laatste bezoekdatum kan automatisch worden ingevuld tijdens het adviestraject.
Als je werkt met een nazorg-/service abonnement, is het interessant om inzicht te hebben in de volgende bezoekdatum. Het is daarom ook mogelijk om dit veld in te vullen vanuit een workflow voor een abonnement.
Zo zien je collega’s direct wanneer het laatste bezoek bij een klant is geweest en wanneer de eerstvolgende is.
Wil je dit gebruiken?
Als je dit wilt gebruiken, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl met als titel “Bezoekdatums invullen” en beschrijf op welk moment je deze bezoekdatums wilt invullen. Wij nemen dan contact met je op voor meer informatie.
Herinner jezelf aan belangrijke datums omtrent de hypotheekaanvraag
Dit jaar gaf het Kifid nog aan dat een klant een gedeelte van zijn advieskosten terug moest krijgen omdat het adviesrapport te laat was opgesteld door de financieel adviseur.
Met een automatische herinnering voorkom je dat dit jou overkomt!
Elements kan ervoor zorgen dat je op tijd een taak in je takenlijst krijgt. Bijvoorbeeld één of twee weken voor de uiterlijke datum. Zo vergeet je nooit meer om het adviesrapport met de klant te delen.
Wil je dit gebruiken?
Als je dit wilt laten inrichten, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl met als titel “Herinnering in adviestraject” en beschrijf welke taak je wilt ontvangen en op welk moment in het adviestraject. Wij nemen dan contact met je op voor meer informatie.
Overzicht met alle belangrijke datums
Gebruik daarnaast ook de rapportage ‘Hypotheek – Overzicht belangrijke datums tot aan passeren’ om belangrijke datums per klantdossier te monitoren.
Wens klanten een fijne verjaardag
Met Elements kun je je klanten automatisch een felicitatie versturen op hun verjaardag. Eén keer goed instellen en Elements doet de rest. Combineer dit met een leuke video, afbeelding of actie, en je klant krijgt ieder jaar een ludieke e-mail van zijn of haar financieel adviseur!
Je hebt namelijk een standaardrapportage ‘CRM – Personen die vandaag jarig zijn’. Hiermee kun je via de campagnemanager een herhalende e-mail instellen die de e-mails automatisch verstuurt.
Meer handigheden?
? Lees ook dit artikel voor 9 slimme handigheden in Elements.
Geplaatst op 10 mei 2022
