• Belangrijk: verbeter je overzichten met offertesysteemstatussen

    De rapportage ‘CRM – Verzekeringsportefeuille’ en het ‘Portefeuillewaardeoverzicht’ worden binnenkort vernieuwd! Vanaf dan zijn deze overzichten duidelijker, omdat de offertesysteemstatussen hierin worden opgenomen. Dit betekent dat er meer producten (bijvoorbeeld verzekeringen) worden getoond in de overzichten. Wat moet je doen? Zorg ervoor dat je je offertestatussen hebt onderverdeeld in de…

    Lees verder

  • BNP bankgaranties nu te accorderen in de Digimap

    Garantiestellingen van BNP Paribas Cardif kunnen nu digitaal worden aangevraagd vanuit Elements. Hierdoor hoef je niet meer heen en weer te mailen, waardoor je het aanvraagproces versnelt. Daarnaast hoeft de klant geen document te printen en te ondertekenen, waarmee je de klantreis optimaliseert. Het aanvragen van de bankgarantie doe je…

    Lees verder

  • Gratis klantgerichte e-mails voor jouw advieskantoor

    Wil je dat klanten actie ondernemen nadat ze jouw e-mail hebben gelezen? Dan hebben we goed nieuws! We hebben namelijk e-mails geschreven, die jij zelf kunt versturen. Wanneer je in SMART een klantselectie naar wens hebt gemaakt, stuur je deze klanten in een paar klikken een duidelijke e-mail. Zo informeer…

    Lees verder

  • Schadeverzekering invoeren verder geoptimaliseerd

    In de laatste Elements update van 4 mei is het invoeren van schadeverzekeringen verbeterd. Op basis van de feedback van onze klanten hebben we een aantal extra verbeteringen doorgevoerd. In dit artikel lees je wat we hebben aangepast. Bestaande productnamen weer te selecteren Na de update van 4 mei, waren…

    Lees verder

  • Belangrijk: Lifetri polissen instellen

    Er komt een nieuwe maatschappij beschikbaar: Lifetri. Om van Lifetri ADN berichten via Solera te ontvangen, is het belangrijk dat dit ingericht wordt in je Elements omgeving. Het is belangrijk dat je middels de ‘Update beschikbaar’ knop op 19 april de nieuwe maatschappij en porcode toevoegt. Wat moet je doen?…

    Lees verder

  • Toegang tot Solera via webservices wijzigt

    Vanuit Solera is er een mail naar buiten gebracht betreft de wijzigingen in toegang tot Solera via webservices. Hierin wordt aangegeven dat er actie moet worden ondernomen vanuit de software leverancier. Geen paniek, we hebben Elements vorig jaar al voorbereid op deze wijzigingen. Wat houdt dit in? Per 1 juli…

    Lees verder

  • We gaan over naar het nieuwe HDN platform

    De komende weken gaat Elements over naar het vernieuwde HDN platform. Als gebruiker merk je hier weinig van. Ook de werkwijze in Elements blijft hetzelfde. Denk hierbij aan het versturen van documenten en verwerken van statusberichten vanuit de HDN inbox. Wat merk je hier van? We beginnen eind maart met…

    Lees verder

  • Omzetten polissen van Reaal naar Nationale Nederlanden

    Je bestaande polisnummers en POR codes van Reaal verzekeringen moeten omgezet worden naar Nationale Nederlanden. Als het goed is, ben je hier al over geïnformeerd door Reaal of Nationale Nederlanden. Onderaan deze pagina zie je een voorbeeld van de mail die je mogelijk ontvangen hebt. Let op: het is belangrijk…

    Lees verder

  • Elements koppelt met My TP vergelijkingssoftware

    Faster Forward Elements is vanaf heden gekoppeld met vergelijkingssoftware My TP. Deze softwaretool in de cloud werd dit jaar uitgeroepen tot het beste vergelijkingsplatform volgens bureau DFO. Wat is My TP? Met My TP hoeft de adviseur niet meer in te loggen in allerlei extranetten van maatschappijen om verzekeringen handmatig vergelijken. In…

    Lees verder
Vorige Volgende
top