Je verstuurt eenvoudig klantgegevens naar DocDigi, dankzij de nieuwe verbinding met Elements. Zodra je in DocDigi een adviesrapport hebt opgesteld, ga je de aanvraag aanmaken in Figlo Hypotheken.
Vanuit Figlo stuur je de hypotheekaanvraag weer terug naar het juiste klantdossier in Elements. Dit aanvraag bericht komt binnen in de HDN inbox in Elements.
Dankzij deze koppeling stuur je in een paar klikken gegevens over en weer. Hierdoor moet je minder gegevens handmatig overtypen, voorkom je fouten en bespaar je tijd.
Bekijk onderstaande video voor een impressie van de werking van de koppeling.
Inhoud
Koppeling instellen
Klantgegevens naar DocDigi sturen
Adviesrapport opstellen in DocDigi
Aanvraag naar Elements sturen vanuit Figlo
Aanvraag verwerken in Elements
Koppeling instellen
Het inrichten van de koppeling wordt gedaan door Faster Forward, in samenwerking met DocDigi. Faster Forward rekent hiervoor eenmalige inrichtingskosten.
Als je deze koppeling wilt gebruiken, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl.
1. Stuur klantgegevens naar DocDigi
Ga in het gewenste klantdossier naar het tabblad ‘Export’ -> ‘DocDigi’. Geef hier aan welke gegevens je naar DocDigi wilt exporteren. Zodra je dit hebt gedaan, klik je rechtsonder op ‘Exporteer’.
Zodra je op ‘Exporteer’ hebt geklikt, zie je bovenaan de volgende groene melding.
2. Stel adviesrapport op in DocDigi
In DocDigi zie je het dossier dat je zojuist hebt geëxporteerd.
Klik hierop, vul de ontbrekende gegeven is en doorloop de inventarisatie. Als je alle gegevens hebt ingevuld, kun je in DocDigi ook het adviesrapport opstellen.
Nadat je alle stappen aan de linkerkant hebt doorlopen, kom je bij ‘Acties’. Hier kan je de aanvraag van de Hypotheek naar Figlo sturen. Alle gegevens van de hypotheekaanvraag worden dan naar Figlo Hypotheken gestuurd.
3. Stuur aanvraag naar Elements
Vanuit Figlo Hypotheken stuur je de hypotheekaanvraag weer terug naar Elements.
4. Verwerk aanvraag in Elements
De hypotheekaanvraag komt binnen in de HDN inbox op je Elements dashboard (AX Bericht).
Het aanvraagbericht wordt gekoppeld aan het bijbehorende klantdossier, onder andere op basis van voor- en achternaam.
Als het dossier nog niet bestaat in Elements (indien je niet eerst de gegevens hebt geëxporteerd vanuit Elements, maar vanuit DocDigi of Figlo bent gestart), kan er een nieuw dossier worden aangemaakt.
In dit artikel lees je hoe je het HDN bericht verder verwerkt.