In eBlinqx is het mogelijk om een pensioencontract op te voeren. Dit kan per werkgever, werknemer of individueel. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden.
Oude en nieuwe productkaarten pensioen
Op 11 juli 2025 is de nieuwe productkaart voor het pensioenproduct geïntroduceerd. Nieuw aangemaakte producten worden aangemaakt met de nieuwe productkaart. In bestaande producten is de oude productkaart nog zichtbaar.
Pensioen aanmaken in het dossier
Type pensioen
Om een pensioen toe te voegen aan het dossier klik je in het dossier op de knop ‘Nieuw product’. Deze is te benaderen vanuit het tabblad Startpagina – Algemeen en Partijen & Objecten.
Je vult eerst links de productkaart in. De keuzes (collectief, individueel) die je links maakt bepalen de velden die rechts in de productkaart worden getoond en ingevuld kunnen worden. Hieronder vind je meer informatie over deze keuzes. Let op: als je eenmaal de productkaart hebt opgeslagen dan is het niet meer mogelijk om de keuze te veranderen. Je zal dan een nieuw product moeten aanmaken.
Pensioendetails
Rechts in de productkaart vind je de pensioendetails. Je kan maximaal één rechterdeel aanmaken. Ook is productinrichting per maatschappij niet nodig voor de nieuwe pensioenkaart. De productnaam wordt bepaald aan de hand van de keuze die je links maakt. Het is niet mogelijk om zelf productnamen of pensioenproducten aan te maken in Productbeheer. In de productkaart zelf kan je wel handmatig de productnaam aanpassen.
Collectief pensioen
Links kan je bij type pensioen kiezen voor een collectief of individueel pensioen. Bij de keuze ‘Collectief’ heb je de opties ‘Werkgever’ of ‘Werknemer’.
Werkgever
Wanneer je kiest voor Collectief – Werkgever dan betreft de aanvrager de werkgever.
Links vul je verder alle verplichte velden in. Rechts kan je gegevens over de regeling, premie en salaris collectieve afspraken invullen.
Deelnemers
Ook kan je rechts deelnemers van dit collectieve pensioen toevoegen door middel van het plusicoon. De deelnemers zijn medewerkers die gekoppeld zijn aan de werkgever. De gekoppelde personen kan je inzien en wijzigen via het klantdossier werkgever – Partijen & Objecten – klikken op organisatie. Rechts staan de gekoppelde personen.
In het collectieve pensioen kan afspraken bevatten die niet voor iedere werknemer van toepassing zijn. Onder ‘Deelnemers’ kan je per deelnemer aangeven of de collectieve afspraken voor deze persoon gelden. Je kunt maximaal 20 deelnemers opvoeren per pensioenproduct.
Bij het ontkoppelen van een persoon van de organisatie wordt gecontroleerd of de persoon als deelnemer opgevoerd is in een pensioenproduct. Zo ja dan krijg je een melding en indien je toegang hebt tot het product, kan je op de link klikken om naar het product te gaan. Bij het verwijderen van persoon wordt het gecontroleerd of de persoon opgevoerd is als deelnemer in een pensioen.
Let op: heb je van de deelnemer ook een particulier dossier dan komt het pensioenproduct niet automatisch ook in het particuliere dossier te staan als je de persoon als deelnemer hebt opgevoerd.
Werknemer
Wanneer je kiest voor Collectief – Werknemer dan betreft de aanvrager de werknemer. Dit product maak je dus aan in een particulier dossier.
Links vul je verder alle verplichte velden in. Rechts kan je algemene gegevens invullen en verdere details over het pensioen.
Individueel
Bij het type pensioen Individueel heb je de keuze uit de type ‘Opbouw lijfrente’, ‘Direct ingaande lijfrente’ en ‘Direct ingaand pensioen’.
De opbouwlijfrente is nog in de opbouwfase. De direct ingaande zijn in de uitkerende fase. De keuze die je maakt, bepaalt de productnaam die rechts in de productkaart komt te staan. De productnaam kan je handmatig aanpassen.
Product verwijderen
Het is niet mogelijk om het rechterdeel te verwijderen. Is deze foutief dan zal je het gehele product moeten verwijderen vanuit de startpagina van het dossier en deze opnieuw moeten opvoeren.
