Laatste nieuws
Hieronder vind je onze laatste nieuwsberichten.
Inhoudsopgave CRM en Startpagina nieuw Elements dashboard Nieuw bestandstype uploaden E-mail op startpagina dossier E-mail vanuit de workflow publiek zetten Meerdere documenten publiek/niet publiek zetten Dossierhistorie inzien Productdichtheid van dit dossier Inkoopregister heet voortaan Inkoopfactuur Algemeen CRM en Startpagina nieuw Elements dashboard Voortaan start uw dag net iets anders! De…
Werk je veel met de Digimap? Dan zijn er aantal handige trucjes die je kunt toepassen. We geven je 6 tips: 1. Activatielink versturen Om de Digimap activatielink te versturen dient de workflow ‘digimap – login’ aanmaken actief te zijn, deze wordt opgestart nadat er ten minste 1 offertedeel in…
Klantgegevens op een snelle, veilige manier verzamelen en delen: het kan dankzij de koppeling tussen Faster Forward Elements en de mobiele applicatie Ockto. Hiermee blijft er voor adviseurs meer tijd over voor hun kerntaak: het geven van een goed advies op basis van volledige, actuele gegevens. Lees hier meer over de…
Een inkoop via is een service provider/ inkoop organisatie waar je een hypotheekvraag bij indient voor een maatschappij, waarbij je de aanvragen niet rechtstreeks kunt/ mag aanvragen. Indien je aanvragen via een inkoop organisatie aanvraagt, dan dient de inkoop organisatie als ‘inkoop via’ ingericht te worden in Elements. Lees hier…
Inhoudsopgave Afbeeldingen in Elements Personeelsnummer onder de persoon toevoegen Aplazadocument koppelen aan schademelding Bronvermelding bij Aplaza en Risk LX bericht voor levensverzekering Verzekeringen binnen pakket opschorten of beëindigen Schademelding tags nu op te halen op dossierniveau Niet ontvangen provisie overzicht Urenfacturatie Duur afspraak wordt onthouden Aplaza berichten myView – nieuwe…
