Als je voor een klant een hypotheek wilt berekenen en een adviesrapport wilt opstellen, doe je dit met adviessoftware, ofwel een adviespakket. Figlo Hypotheken is zo’n adviespakket dat is verbonden met Elements, waardoor gegevens eenvoudig worden gedeeld.
De koppeling werkt twee kanten op. Als eerste verstuur je de klantgegevens van Elements naar Figlo. Na de adviseringswerkzaamheden stuur je het advies weer naar Elements. Vanuit Elements vraag je de hypotheek aan via HDN.
Als de koppeling is ingericht in Elements, volg je onderstaand stappenplan om gegevens heen en weer te sturen tussen Elements en Figlo.
1. Voeg dossier toe aan Figlo
Als je nog niet eerder een klantdossier in Elements naar Figlo hebt gestuurd, zie je in een klantdossier de knop ‘Voeg dossier toe aan Figlo’. Klik op deze knop om een verbinding te leggen tussen het Elements dossier en Figlo.
2. Stuur klantgegevens naar Figlo
Nadat je het klantdossier hebt gevuld (met o.a. persoon- en adresgegevens), ga je in dit dossier naar het tabblad ‘Export’.
Aan de rechterkant van het scherm vink je aan van welke personen je de gegevens naar Figlo wil exporteren. Nadat je de personen hebt geselecteerd, gebruik je de knop ‘Geselecteerde item(s) bijwerken’ om de gegevens van de personen naar Figlo Hypotheken (Figlo Advisor) of Figlo Start te sturen.
Als je dit eerder hebt gedaan, maar er sindsdien persoonsgegevens zijn gewijzigd in Elements, gebruik je de knop ‘Geselecteerde item(s) bijwerken’ om de gegevens opnieuw naar Figlo te exporteren.
Klik vervolgens op één van de groen knoppen om Figlo Advisor of Figlo Start te openen.
3. Instellingen Figlo aanpassen
Wanneer je voor de eerste keer in Figlo Start komt nadat je een dossier uit Elements hebt geëxporteerd, moet je gelijk de instellingen in Figlo aanpassen. Hiermee zorg je dat de verbinding tussen Elements en Figlo altijd correct werkt.
In Figlo Start stel je hier de koppeling met Elements in:
Vul eerst onderstaande gegevens in bij de ‘Berichtenmanager’
Vul daarna jouw gegevens in bij ‘Instellingen account’ –> ‘Externe Koppelingen’ –> ‘Elements’.
Voor informatie over de software van Figlo, bekijk de supportinformatie van Figlo of neem contact op met Figlo.
Lees hier het Figlo artikel over koppeling met Elements
4. Maak berekening en stuur aanvraag naar Elements
Wanneer je het hypotheekadvies in Figlo Hypotheken hebt afgerond, kom je in de ‘Do’ fase. Hier ga je naar de HDN berichtenmanager.
In het overzicht met offerteaanvragen, gebruik je de knop ‘Versturen via Elements’ om het de hypotheekaanvraag naar Elements te sturen.
5. Verwerk aanvraag in Elements
Je gaat nu de aanvraag verwerken in Elements. Het AX bericht dat je zojuist vanuit Figlo Hypotheken hebt verstuurd, komt binnen in de HDN inbox op je Elements dashboard.
Lees dit artikel om te weten hoe je een HDN bericht verwerkt.
Let op: Indien je gebruik maakt van Figlo via MijnGeldzaken dien je het HDN bericht handmatig te exporteren en importeren.
Gegevens die worden verstuurd naar Figlo
| Persoonsgegevens | Contactgegevens |
| Eerste persoon, partner, kinderen, voor- en achternaam, initialen, land, burgerservicenummer, verwachte levensdur, pensioendatum, opleidingsniveau, burgerlijke staat van eerste persoon | Telefoonnummer, e-mailadres, straat, huisnummer, plaatsnaam, provincie, land, postcode, geografische lengte en breedte |
