1. Kennisbank
  2. Koppelingen
  3. Adviespakketten
  4. Adviespakketten gekoppeld aan Elements
  1. Kennisbank
  2. Hypotheken
  3. Koppelingen hypotheken
  4. Adviespakketten gekoppeld aan Elements

Adviespakketten gekoppeld aan Elements

Het hypotheekadvies wordt niet in Elements gemaakt, maar in een adviespakket. Daarna kan het advies via HDN of direct verstuurd worden naar Elements om het verder te verwerken in het klantdossier. In principe kan ieder adviespakket via HDN een bericht naar Elements sturen.

Onderstaand de pakketten waarmee Elements een directe koppeling heeft. Het is dan niet nodig om twee HDN certificaten te behouden, alleen een HDN certificaat voor Elements is voldoende.

Wil je gebruik maken van één van deze koppelingen? Stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl voor de inrichting.

Klik hier om te springen naar:
Adviesbox
Figlo Hypotheken
DIAS Advies
Findesk
Finix
Myview
FinRust
Matchen met bestaand dossier
BSN nummer meesturen

Adviesbox

Deze koppeling werkt in twee richtingen. Als eerste verstuur je de klantgegevens van Elements naar Adviesbox en na de adviseringswerkzaamheden weer van Adviesbox naar Elements. De prospect/klant die opgevoerd is in Elements kan naar Adviesbox geëxporteerd worden middels het tabblad export in Elements onder het dossier. Vanuit Adviesbox kan het advies met HDN of direct verstuurd worden naar Elements.

Klik hier voor de volledige handleiding.

Telefoonnummer
Bij een export vanuit Elements naar Adviesbox wordt er een melding op het export scherm getoond dat het telefoonnummer uit 10 karakters moet bestaan. Is het telefoonnummer opgeslagen met speciale tekens (denk aan + bij +31), dan dien je dit voor het exporteren aan te passen.

In Adviesbox dienen jouw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van Elements en de SSO-code en organisatie-ID correct te staan om aanvragen te kunnen exporteren. In Elements kan je de SSO-code en organisatie-ID vinden, indien je de juiste rechten hebt, onder de organisatie Intersoftware. Dit via ‘beheer – organisatie en personen – Intersoftware – tabblad inventarisatie’.

Figlo Hypotheken

Deze koppeling werkt in twee richtingen. Als eerste verstuur je de klantgegevens van Elements naar Figlo en na de adviseringswerkzaamheden weer van Figlo naar Elements.

In de ideale situatie worden de NAW gegevens van Elements  naar Figlo verstuurd en komt het advies met HDN of direct terug in Elements.

Let op: Indien je gebruik maakt van Figlo via MijnGeldzaken dien je het HDN bericht handmatig te exporteren en importeren.

DIAS Advies

De koppeling tussen Elements en DIAS Advies werkt in twee richtingen. Vanuit Elements stuur je vanuit het tabblad ‘Export’ klantgegevens naar DIAS Advies. In DIAS Advies berekenen je vervolgens verschillende hypotheken en vergelijk je deze met elkaar. Vanuit DIAS stuur je deze gegevens weer terug naar Elements.

Findesk

Vanuit Elements stuur je het dossier direct naar Findesk. Het dossiernummer uit Elements wordt meegestuurd, zodat bij de export vanuit Findesk naar Elements de gegevens weer direct gekoppeld worden aan het juiste dossier.

Finix

De koppeling met Finix werkt één kant op. Het advies wordt van Finix naar Elements gestuurd.

Wanneer je de aanvraag van Finix naar Elements hebt gestuurd, komt het AX bericht binnen in de HDN inbox op je dashboard in Elements. Vanuit daar kan het bericht verwerkt worden naar dossier, zoals bij de andere adviespakketten. Op dit moment worden alleen AX berichten verstuurd.

Lees hier meer informatie over de koppeling met Finix en de werking hiervan in Finix.

Myview

Met deze koppeling stuur je een volledige hypotheek vanuit myView naar Elements. Na het doorlopen van het volledige hypotheekproces in myView ontvangt en verwerkt Elements de hypotheekaanvraag via een AX bericht naar een bestaand of nieuw dossier (afhankelijk van de matching criteria).

Wanneer je myView gebruikt voor het hypotheekproces en Elements als applicatie voor klantbeheer is deze koppeling voor je van waarde.
Kijk op http://www.unitrust.nl/ voor meer informatie over het myView platform.

Als je gebruik wilt maken van deze koppeling, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl

Hier vind je de handleiding voor het instellen van de koppeling.

FinRust

De koppeling met FinRust werkt eenzijdig. Wanneer in Elements het brondata-bestand van de klant beschikbaar is kan deze eenvoudig worden geïmporteerd in FinRust.

Persoonsgegevens, inkomens, AOW’s en pensioeninkomens worden hier direct ingeladen waarna de planningssoftware razendsnel een financiële foto maakt. Deze bespreek je vervolgens direct met de klant. Ook is het mogelijk om de financiële situatie verder uit te diepen doormiddel van het toevoegen van extra gegevens of het inzichtelijk maken van diverse scenario’s.

Matchen met bestaand dossier

Wanneer je niet vanuit Elements de klant naar het adviespakket verstuurt, moet er aan een aantal criteria voldaan worden om te matchen met een bestaand dossier in Elements.

De volgende criteria moeten exact overeenkomen:

  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum

Let op! Bij twee personen in het Elements dossier moeten er ook twee personen vanuit het adviespakket meekomen. Ook de eventuele meisjesnaam indien deze in Elements staat.

BSN nummer meesturen

Vanuit alle adviesapplicaties wordt een BSN met het HDN-bericht meegestuurd. Dit BSN blijft in het bericht aanwezig wanneer je deze doorstuurt naar de maatschappij. In Elements wordt dit veld niet standaard overgenomen, omdat een hypothecair/financieel planner dit volgens de AVG niet mag bewaren. Op verzoek kan de setting ‘overnemen uit adviespakket ja/nee’ aangezet worden. Hiervoor stuur je een een e-mail met dit verzoek naar support@fasterforward.nl.

Indien gewenst is het mogelijk om reeds opgevoerde Burgerservicenummers van bestaande klanten te verwijderen uit Elements. Hiervoor stuur je een opdracht naar support@fasterforward.nl.

Laatste update: 22 juni 2022

Was deze informatie nuttig?

top