Het hypotheekadvies wordt niet in Elements gemaakt, maar in een adviespakket. Daarna kan het advies via HDN of direct verstuurd worden naar Elements om het verder te verwerken in het klantdossier. In principe kan ieder adviespakket via HDN een bericht naar Elements sturen.
Onderstaand de pakketten waarmee Elements een directe koppeling heeft. Het is dan niet nodig om twee HDN certificaten te behouden, alleen een HDN certificaat voor Elements is voldoende.
Wil je gebruik maken van één van deze koppelingen? Stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl voor de inrichting.
Klik hier om te springen naar:
Fastlane
Adviesbox
Figlo Hypotheken
DIAS Advies
Findesk
Finix
Myview
FinRust
Matchen met bestaand dossier
BSN nummer meesturen
Fastlane
Fastlane is de nieuwste Hypotheekadviessoftware van De Nationale Hypotheekbond.
Met Fastlane Advies bereken je de hypotheek en stuur je deze eenvoudig naar Elements om de aanvraag naar de geldverstrekker te sturen. Daarnaast bereken je snel en eenvoudig de verantwoorde hypotheekhoogte met de daarbij behorende woonlastenverzekeringen. Als output genereert het systeem een adviesrapport, de zogenaamde ‘Haalbaarheidscheck’.
Zo gebruik je FastlaneAdviesbox en Adviesbox Online
Deze koppeling werkt in twee richtingen. Als eerste genereer je een HBX bestand van de klantgegevens van Elements. Deze kan je vervolgens uploaden in Adviesbox of Adviesbox Online. Na de adviseringswerkzaamheden stuur je de aanvraag van Adviesbox naar Elements.
De prospect/klant die opgevoerd is in Elements kan naar Adviesbox geëxporteerd worden vanuit het klantdossier middels het tabblad Export – Adviesbox NAW. Hier klik je op ‘HBX genereren’ en vervolgens op ‘HBX downloaden’ (deze knop wordt zichtbaar na het klikken op genereren). Het HBX bestand kan je uploaden in Adviesbox of Adviesbox Online.
In Adviesbox of Adviesbox Online verwerk je de aanvraag. Deze aanvraag kan direct verstuurd worden naar Elements. Vanuit het klantdossier in Elements verstuur je de aanvraag naar de geldverstrekker.
Klik hier voor de volledige handleiding voor Adviesbox. Hier lees je meer over Adviesbox Online.
Inloggegevens
In Adviesbox dienen jouw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van Elements en de SSO-code en organisatie-ID correct te staan om aanvragen te kunnen exporteren. In Elements kan je de SSO-code en organisatie-ID vinden, indien je de juiste rechten hebt, onder de organisatie Intersoftware. Dit via ‘beheer – organisatie en personen – Intersoftware – tabblad inventarisatie’.
Om Adviesbox Online te koppelen met Elements moet de API ingesteld worden. Wil je hier gebruik van maken stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl.
Figlo Hypotheken
Deze koppeling werkt in twee richtingen. Als eerste verstuur je de klantgegevens van Elements naar Figlo en na de adviseringswerkzaamheden weer van Figlo naar Elements.
In de ideale situatie worden de NAW gegevens van Elements naar Figlo verstuurd en komt het advies met HDN of direct terug in Elements.
Let op: Indien je gebruik maakt van Figlo via MijnGeldzaken dien je het HDN bericht handmatig te exporteren en importeren.
DIAS Advies
De koppeling tussen Elements en DIAS Advies werkt in twee richtingen. Vanuit Elements stuur je vanuit het klantdossier – tabblad Export – DIAS Advies de klantgegevens naar DIAS Advies. Dit doe je door te klikken op ‘SC1 Downloaden’. Er wordt dan een xml gegenereerd en deze wordt klaargezet in de map Downloads. Vervolgens kun je daar op dubbelklikken. Windows zal nu vragen met welk programma je dit bestand wilt openen. Kies of zoek dan naar DIAS Advies Client en kies ervoor om dit programma altijd te gebruiken voor dit bestandstype.
Als DIAS Advies al geopend is, kun je op het SC1 bestand klikken en worden de gegevens geïmporteerd in een nieuw adviestraject.
In DIAS Advies berekenen je vervolgens verschillende hypotheken en vergelijk je deze met elkaar. Vanuit DIAS stuur je deze gegevens weer terug naar Elements. Het verzenden naar Elements kun je als standaard instellen. Zie hier de instructie.
Findesk
Vanuit Elements stuur je het dossier direct naar Findesk. Het dossiernummer uit Elements wordt meegestuurd, zodat bij de export vanuit Findesk naar Elements de gegevens weer direct gekoppeld worden aan het juiste dossier.
Finix
De koppeling met Finix werkt één kant op. Het advies wordt van Finix naar Elements gestuurd.
Wanneer je de aanvraag van Finix naar Elements hebt gestuurd, komt het AX bericht binnen in de HDN inbox op je dashboard in Elements. Vanuit daar kan het bericht verwerkt worden naar dossier, zoals bij de andere adviespakketten. Op dit moment worden alleen AX berichten verstuurd.
Myview
Met deze koppeling stuur je een volledige hypotheek vanuit myView naar Elements. Na het doorlopen van het volledige hypotheekproces in myView ontvangt en verwerkt Elements de hypotheekaanvraag via een AX bericht naar een bestaand of nieuw dossier (afhankelijk van de matching criteria).
Wanneer je myView gebruikt voor het hypotheekproces en Elements als applicatie voor klantbeheer is deze koppeling voor je van waarde.
Kijk op http://www.unitrust.nl/ voor meer informatie over het myView platform.
Als je gebruik wilt maken van deze koppeling, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl
Hier vind je de handleiding voor het instellen van de koppeling.
FinRust
De koppeling met FinRust werkt eenzijdig. Wanneer in Elements het brondata-bestand van de klant beschikbaar is kan deze eenvoudig worden geïmporteerd in FinRust.
Persoonsgegevens, inkomens, AOW’s en pensioeninkomens worden hier direct ingeladen waarna de planningssoftware razendsnel een financiële foto maakt. Deze bespreek je vervolgens direct met de klant. Ook is het mogelijk om de financiële situatie verder uit te diepen doormiddel van het toevoegen van extra gegevens of het inzichtelijk maken van diverse scenario’s.
Matchen met bestaand dossier
Wanneer je niet vanuit Elements de klant naar het adviespakket verstuurt, moet er aan een aantal criteria voldaan worden om te matchen met een bestaand dossier in Elements.
De volgende criteria moeten exact overeenkomen:
- Achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
Let op! Bij twee personen in het Elements dossier moeten er ook twee personen vanuit het adviespakket meekomen. Ook de eventuele meisjesnaam indien deze in Elements staat.
BSN nummer meesturen
Vanuit alle adviesapplicaties wordt een BSN met het HDN-bericht meegestuurd. Dit BSN blijft in het bericht aanwezig wanneer je deze doorstuurt naar de maatschappij. In Elements wordt dit veld niet standaard overgenomen, omdat een hypothecair/financieel planner dit volgens de AVG niet mag bewaren. Op verzoek kan de setting ‘overnemen uit adviespakket ja/nee’ aangezet worden. Hiervoor stuur je een een e-mail met dit verzoek naar support@fasterforward.nl.
Indien gewenst is het mogelijk om reeds opgevoerde Burgerservicenummers van bestaande klanten te verwijderen uit Elements. Hiervoor stuur je een opdracht naar support@fasterforward.nl.
