Het klantdossier staat centraal in Elements.
Vandaar dat het belangrijk is om vanuit het klantdossier te werken en niet vanuit uw e-mailbox.

In het klantdossier komen namelijk uw klantgegevens terug, ook de correspondentie, documenten, producten en afspraken. Door deze opbouw heeft u altijd alle informatie van een relatie bij de hand op 1 plaats.

Wanneer u vanuit uw e-mailbox werkt kunt u snel het overzicht kwijt raken. Terwijl wanneer u vanuit het klantdossier werkt u alle communicatie bij de hand hebt.

Daarnaast is het door middel van tags mogelijk om allerlei gegevens uit het dossier op te halen voor in uw tekst.

Klik hier voor meer informatie over het koppelen van e-mails aan een dossier.

Geplaatst op 17 juli 2019