Laatste nieuws
Hieronder vind je onze laatste nieuwsberichten.
De rapportage ‘CRM – Verzekeringsportefeuille’ en het ‘Portefeuillewaardeoverzicht’ worden binnenkort vernieuwd! Vanaf dan zijn deze overzichten duidelijker, omdat de offertesysteemstatussen hierin worden opgenomen. Dit betekent dat er meer producten (bijvoorbeeld verzekeringen) worden getoond in de overzichten. Wat moet je doen? Zorg ervoor dat je je offertestatussen hebt onderverdeeld in de…
Garantiestellingen van BNP Paribas Cardif kunnen nu digitaal worden aangevraagd vanuit Elements. Hierdoor hoef je niet meer heen en weer te mailen, waardoor je het aanvraagproces versnelt. Daarnaast hoeft de klant geen document te printen en te ondertekenen, waarmee je de klantreis optimaliseert. Het aanvragen van de bankgarantie doe je…
Wist je dat Elements ook als app beschikbaar is? Met de On Route app verstuur je nu ook e-mails naar klanten, maatschappijen en andere contactpersonen. Daarnaast maak je nu ook eenvoudig nieuwe taken aan. De app is beschikbaar voor iOS in de App Store en voor Android in de Play…
Wil je dat klanten actie ondernemen nadat ze jouw e-mail hebben gelezen? Dan hebben we goed nieuws! We hebben namelijk e-mails geschreven, die jij zelf kunt versturen. Wanneer je in SMART een klantselectie naar wens hebt gemaakt, stuur je deze klanten in een paar klikken een duidelijke e-mail. Zo informeer…
In de laatste Elements update van 4 mei is het invoeren van schadeverzekeringen verbeterd. Op basis van de feedback van onze klanten hebben we een aantal extra verbeteringen doorgevoerd. In dit artikel lees je wat we hebben aangepast. Bestaande productnamen weer te selecteren Na de update van 4 mei, waren…
