Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
Indien je werkt met de financiële administratie dan wil je in eBlinqx ook debiteuren aanmaken. Het aanmaken en instellen van een debiteur in eBlinqx kan op twee manieren.
In Beheer – Organisatie & personen
Middels Beheer – Organisatie & personen kan je organisaties en/of personen aanmaken. Hiervoor moet je wel de juiste rechten hebben. Voordat je een nieuwe organisatie of persoon aanmaakt, zoek je deze eerst op om te kijken of deze al bestaat. Let op: doe je dit niet en je maakt een nieuwe persoon/organisatie aan terwijl deze al bestaan, dan komt de persoon/organisatie dubbel in eBlinqx te staan. Ook krijgt deze een eigen relatienummer/debiteurennummer.
Bestaat de persoon/organisatie niet dan klik je op het + icoon. Hier vul je de gegevens in en sla je op. Vervolgens kan je bij een organisatie in het tabblad ‘Detail’ de subadministratie aanvinken. Bij een persoon heet dit tabblad ‘Relatietype’.
Sla je dit op dan komt het tabblad ‘Financieel’ tevoorschijn die je verder kan invullen.
In het klantdossier
In het klantdossier is het mogelijk om de administratierelaties uit het betreffende dossier in te zien of aan te maken. Het overzicht vind je in het dossier onder het tabblad Financieel – Relatie.
Aanmaken in het dossier gaat als volgt:
Je gaat naar het tabblad Partijen en objecten, klik op de persoon of organisatie die als debiteur ingericht wordt. Je komt dan in het tabblad ‘Detail’, daar vink je debiteur aan en slaat deze pagina op.
Er komt nu een tabblad ‘Financieel’ bij. Om de communicatie over een bepaalde debiteur of crediteur eenvoudiger te maken wordt er een administratie relatienummer (debiteurennummer) aangemaakt door het systeem. Het nummer is zichtbaar onder het tabblad ‘Financieel’ en is ook beschikbaar als tag zodat het nummer in de correspondentie gebruikt kan worden.
Vervolgens kan je de subadministratie verder specificeren en invullen met rekeningnummer. Na opslaan kan de mandaat gegenereerd worden voor incasso’s.
Let op: indien je een factuur aanmaakt onder een dossier en de subadministratie is nog niet gevuld voor de klant dan wordt deze automatisch gevuld, nadat de factuur is aangemaakt.
Debiteuren inzien
Om de debiteuren in te zien ga je naar Financieel – Debiteurenonderhoud. Door middel van het filter kan je een debiteur opzoeken.
Via het wijzigingsicoon achter de debiteur kan je de gegevens inzien en aanpassen.
Met het plusicoon kan je bestaande personen en organisatie toevoegen aan het overzicht.
