Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
Het is mogelijk om handmatig zaken uit een dossier te exporteren naar een nieuw of ander dossier (dossier splitsen) bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een echtscheiding en de twee personen (partners) uit een dossier dus gaan scheiden.
Het is ook mogelijk om de gegevens (o.a. persoonsgegevens, documenten) uit een dossier naar een ander, bestaand dossier te exporteren. Op deze manieren worden deze gegevens samengevoegd.
Dossiergegevens exporteren
Gegevens exporteren
Om gegevens uit een dossier naar een nieuw of ander bestaand tot dossier te verplaatsen, neem je onderstaande stappen:
1. Ga naar het dossier waar je vanuit wilt exporteren.
2. Klik op het tabblad Meer – Export – Dossier.
3. Selecteer vervolgens een bestaand dossier door op de blauwe pijl (rechts) te klikken en het desbetreffende dossier op te zoeken waar je naartoe wilt exporteren.
Indien het een nieuw dossier moet worden, bijvoorbeeld bij een scheiding, kies je hier voor nieuw dossier aanmaken.
4. Vervolgens selecteer je alle gegevens die je wilt exporteren.
5. Klik op de knop ‘Exporteer geselecteerde gegevens’. Indien je alleen producten overzet naar een ander dossier dan kan het zijn dat je eerst nog een verzekeraar/(eerste) aanvrager moet kiezen voordat je deze kan exporteren. Vervolgens worden alle geselecteerde items geëxporteerd naar het desbetreffende dossier.
Documenten onder schademelding
De documenten die staan onder een schademelding worden niet getoond onder het kopje ‘Documenten’. Het is dan ook niet mogelijk om alleen de documenten onder een schademelding te exporteren naar een ander dossier. Het is wel mogelijk om het product waaraan de schademelding is gekoppeld te exporteren naar een ander dossier. De documenten gekoppeld aan dit product en de schademelding gaan dan ook mee over naar het andere dossier.
Rol van persoon
In het dossier moet je de personen een rol toekennen, bijvoorbeeld eerste persoon, partner of kind. Wanneer je de persoon exporteert naar een ander dossier dan wordt deze rol overgenomen naar het nieuwe dossier. Let op: het kan dus zijn de persoon die je exporteert in het oude dossier de rol ‘Kind’ heeft en dat je deze in het nieuwe dossier moet aanpassen naar ‘Eerste persoon’.
Registraties na exporteren
In beide dossiers komt na het exporteren of importeren een registratie te staan, zodat je kan terugzien of er een export of import heeft plaatsgevonden.
Exporteren niet mogelijk bij gebruik meerdere HDN certificaten
Indien er in jouw omgeving gebruikt wordt gemaakt van meerdere HDN certificaten dan is het niet altijd mogelijk om het dossier te exporteren naar een ander kantoor (naar een dossier met hetzelfde kantoor kan wel). Dit is het geval wanneer er in het dossier een lopende HDN aanvraag staat. Dat betekent dat er een hypotheek, levensverzekering of krediet in het dossier staat:
- die NIET gearchiveerd of verwijderd is of
- er staat een uitgaand HDN bericht (AX, KX, LX, WX of ZX) onder verzonden in de laatste 6 maanden of
- met systeemstatus
nieuw
Er verschijnt dan een melding dat het niet mogelijk is om het product te exporteren.
Dossier verwijderen
Indien het dossier waaruit geëxporteerd is geen inhoud meer heeft, kan je deze helemaal ‘leeg’ maken of permanent verwijderen, zodat er in de toekomst ook niets meer aan dit dossier wordt gekoppeld. Let op: alleen het type klantdossier en leveranciersdossier kan je verwijderen indien je hier de rechten voor hebt.
