Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
In de header van het dossier is in één oogopslag veel informatie te vinden over het dossier. In de header van het dossier kunnen verschillende zaken opgenomen worden. Deze gegevens zijn altijd terug te vinden in het dossier en worden door middel van een tag opgehaald, zodat deze in de header worden weergegeven.
Header aanpassen
Het is mogelijk om de header zo aan te passen dat deze beter past wij de werkwijze van jouw kantoor.
Voorbeelden:
- Het kan zijn dat een klant een persoonlijk en een zakelijk dossier heeft. In de header van het particuliere dossier kan je een link plaatsen naar het zakelijke dossier
- Relatienummer
- Kantoortelefoonnummer
- Aanbrenger organisatie
- En nog vele andere mogelijkheden
Hieronder een voorbeeld van een dossier header:
Indien je meer gegevens op wilt laten nemen in de header van een dossier door middel van tags kan je hiervoor een opdracht indienen door de gewenste wijzigingen te mailen naar support@fasterforward.nl.
Via het aangegeven hamburgermenu in de printscreen is het mogelijk om het kantoor, de dossierstatus en de omschrijving te wijzigen.
