Mogelijkheden dossier

Huisstijl van dossieroverzichten instellen

Lees hier hoe je jouw huisstijl kunt tonen op de dossiersamenvatting en het productoverzicht.
Klanten verifiëren en controleren volgens Wwft

Hier lees je hoe je het verifiëren en controleren van jouw klant kan vastleggen in het klantdossier.
Aanspreken met u of jij instellen

Lees hier hoe je klanten in correspondentie aanspreekt met u of jij.
AFM vergunningen beheren

Lees hier hoe je gewijzigde AFM vergunningen vanuit één overzicht kan controleren.
Dossierstatus aanmaken en dossiersysteemstatus indelen

In dit artikel lees je hoe je dossierstatussen kunt onderverdelen onder een dossiersysteemstatus.
Gegevens bij KvK ophalen

Lees hier hoe je vanuit het dossier de gegevens KvK van een organisatie kunt opvragen.

Vorige Volgende

Huisstijl van dossieroverzichten instellen