Huisstijl van dossieroverzichten instellen Lees hier hoe je jouw huisstijl kunt tonen op de dossiersamenvatting en het productoverzicht.
Klanten verifiëren en controleren volgens Wwft Voor levensverzekeringen ben je volgens de WWFT verplicht om klanten te identificeren en te verifiëren. Deze check, inclusief PEP- en...
Aanspreken met u of jij instellen Lees hier hoe je klanten in correspondentie aanspreekt met u of jij.
AFM vergunningen beheren Lees hier hoe je gewijzigde AFM vergunningen vanuit één overzicht kan controleren.
Dossierstatus aanmaken en dossiersysteemstatus indelen In dit artikel lees je hoe je dossierstatussen kunt onderverdelen onder een dossiersysteemstatus.
Gegevens bij KvK ophalen Lees hier hoe je vanuit het dossier de gegevens KvK van een organisatie kunt opvragen.