Uitnodigingen verzenden verbeterd

Het verzenden van uitnodigingen vanuit Elements is technisch, onder de motorkap, verbeterd. Zo voldoet het systeem aan de laatste standaarden. Ook biedt het de mogelijkheid om in de toekomst het verzenden van uitnodigingen functioneel te verbeteren en de functionaliteiten uit te breiden.

Voorheen kon het gebeuren, wanneer je de office365 kalender synchronisatie aan had staan, dat je een afspraak dubbel in de agenda kreeg. Dat gebeurt nu niet langer, afspraken die je nog niet hebt geaccepteerd verschijnen namelijk niet in je kalender in Elements.

Link voor Teams genereren vanuit Elements

Vanaf nu genereer je gemakkelijk bij het maken van een afspraak in Elements een link voor Teams. Dit door ‘Teams link genereren’ aan te vinken. Dit is mogelijk als de synchronisatie met jouw Office365 agenda staat ingesteld. De link komt te staan in het veld ‘Omschrijving’ en in het veld ‘Locatie’. De link kan je kopiëren en plakken in de e-mail die je vanuit de afspraak verzendt naar de genodigden. Ook is de link op te halen door middel van de tag [taak->locatie]. Na het verzenden van de e-mail kan je, bij een online afspraak, niet meer de verantwoordelijke van de taak te wijzigen.

Bericht met bijlage ontvangen vanuit Uwkluis

Vanuit Uwkluis kan de eindconsument een bericht versturen naar de adviseur. Het is nu ook mogelijk om met dit bericht een bijlage mee te sturen. Dit document komt in het klantdossier onder het tabblad Documenten te staan. Daarnaast wordt er een taak aangemaakt waarin aangegeven wordt dat er een bericht en een bestand ontvangen is vanuit Uwkluis.

Bijlagen verwijderen uit de e-mail

Je kunt nu bijlagen in de e-mail verwijderen. Zo zorg je ervoor dat de bijlage niet meer zichtbaar is of dat je deze kunt downloaden vanuit de e-mail. Op deze manier kan je niet alsnog verwijderde documenten uit het dossier ophalen via de oorspronkelijke e-mail. Middels het prullenbakicoon achter de bijlage is het mogelijk om de bijlage te verwijderen. Als een bijlage is verwijderd, wordt in de e-mail zichtbaar dat deze oorspronkelijk meer bijlagen bevatte.

KvK-gegevens organisatie gemakkelijk op te halen

Met één druk op de knop haal je gemakkelijk de KvK-gegevens op van een organisatie en indien gewenst ook direct een KvK-uittreksel in PDF formaat. Deze functionaliteit is tot stand gekomen in samenwerking met zkr. Aan de hand van het KvKnummer worden diverse gegevens van de organisatie, zoals naam, handelsnaam en adres automatisch gevuld. Dit kan je toepassen bij het aanmaken van een dossier en bij het wijzigen van de organisatie binnen het dossier of binnen Beheer – Organisatie & Personen. Wanneer je naast het ophalen van de gegevens ook het uittreksel opvraagt dan komt deze in het dossier onder het tabblad Documenten te staan. Het is in te stellen wie binnen jouw organisatie via deze knop de informatie mag ophalen. Als er gegevens via deze knop zijn opgehaald dan komt dit te staan in de dossierhistorie.

Wil je hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met zkr. Zij nemen vervolgens met ons contact op om het verder in te richten. Let op: er zitten kosten verbonden aan het ophalen van de gegevens. Deze kosten worden in rekening gebracht door zkr. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact op met zkr.

Overdrachtsformulieren en gespreksverslagen wijzigen

Registraties die aangemaakt worden vanuit de workflow kunnen vanaf nu, mits dit staat ingesteld in de workflow, handmatig gewijzigd worden. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld overdrachtsformulieren of gespreksverslagen achteraf gecorrigeerd of aangevuld worden.

Wil je dat dit in jouw omgeving bij een workflow wordt ingesteld? Stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl met daarin welke workflow en welke stap/registratie in die workflow het betreft. Stuur hierbij ook een voorbeelddossier mee, waarin de betreffende registratie is aangemaakt.

PDF bewerken gebruiksvriendelijker gemaakt

In de PDF-bewerker hoef je nu niet meer iedere keer de selectietool, bijvoorbeeld gebiedsredactie, opnieuw selecteren. Wanneer je de selectietool hebt geselecteerd kan je meerdere acties achter elkaar uitvoeren. Je blijft de selectietool gebruiken tot het moment dat je in het menu iets anders aanklikt of het document opslaat.

Omzet splitsen op zakelijke en particuliere rekening

Vanaf nu is het mogelijk om een keuze te maken op welke rekening de omzet van TP incassoboekingen geboekt moet worden. Dit kan je per type product, leven of schade, aangeven. Voor schadeverzekeringen kan je ook een onderscheid maken tussen particulier en zakelijk. De omzetrekeningen stel je in via Administraties onderhoud – tabblad Algemeen – TP incasso instellingen. De nieuwe instellingen hebben wij gevuld met de oude instelling. Dit is de omzetrekening die stond bij TP incasso instellingen – Omzet. Jij kunt zelf, indien je de juiste rechten hebt, de rekeningen wijzigen naar de omzetrekening die gewenst is.

Eenvoudig afletteren ongedaan maken

Op diverse plaatsen in Elements, bijvoorbeeld vanuit het boekstuk voor de factuur, grootboekrekeningen en openstaande posten, kan je via het vergrootglasicoon de saldoverklaring openen. In de saldoverklaring kan je zien of er al op- en afboekingen zijn geweest op de post. Vanaf nu kan je vanuit de saldoverklaring de afboeking ongedaan maken. Dit is mogelijk op een grootboekrekening met subadministratie en op de tussenrekening uit te betalen schades. Door te klikken op het koppelicoon achter de afgeboekte post maak je het afletteren ongedaan.

Verzekeringen vergelijken in MyTP

Vanaf nu start je gemakkelijk het vergelijken van verzekeringen in MyTP vanuit Elements. Je gaat hiervoor naar het tabblad Export – MyTP. Vervolgens klik je op ‘Open in MijnTP’. Je wordt doorgeleid naar MyTP. Vanuit daar kan je direct met de juiste klant en zijn gegevens starten met vergelijken.

Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl.

Gemakkelijk doorklikken naar polis in ADN batch

Vanuit het dossier – product – tabblad AFD berichten kan je via ‘Toon batch’ direct naar de betreffende batch gaan. Er wordt nu bij ‘Toon batch’ aangegeven welke maatschappij en RC-periode het betreft. Ook wordt er direct gefilterd op het polisnummer vanuit waar je het hebt geklikt op ‘Toon batch’. Op deze manier wordt automatisch de polis getoond waar je naar op zoek bent.

Gegevens sorteren in de Aplaza-inbox

In de Aplaza-inbox kan je nu klikken op de kolommen ‘Omschrijving’ en ‘Klantnaam’. Op deze manier kan de gegevens in de kolom sorteren, zodat bijvoorbeeld alle berichten van dezelfde klant onder elkaar komen te staan.

Filteren op aanstellingsnummer

Onder het tabblad Aanstellingen in Beheer – Organisatie & Personen kan je nu gemakkelijk filteren op deelnemer of maatschappij. Op deze manier kan je onder jouw kantoor gemakkelijk opzoeken of het aanstellingsnummer onder de betreffende maatschappij staat opgevoerd en/of het aanstellingsnummer van de deelnemer onder de maatschappij staat opgevoerd.

Sneller hypotheeknummer in dossier

We nemen vanaf nu eerder het hypotheeknummer van de hypotheek over in het klantdossier. Dit offertenummer wordt meegestuurd in de HDN berichten. Voorheen namen we dit nummer over wanneer het offertebericht (OX) binnenkwam of wanneer we het signaal kregen dat de lening in beheer was. Nu gaan we het nummer al overnemen in de productkaart, zodra er een statusbericht binnenkomt waarin dit nummer in het juiste veld als kenmerk staat vermeldt.

Melding informatieberichten (IX) nog te verwerken

Vanaf nu wordt je vanuit het dossier erop geattendeerd dat er in de HDN inbox nog niet verwerkte informatieberichten (IX) staan. Het kan gebeuren dat er een informatiebericht is binnengekomen en dat deze niet automatisch verwerkt kan worden. Deze dient dan nog aangevuld te worden. In de hypotheekkaart tonen we een melding dat er nog niet verwerkte IX-berichten in de HDN inbox staan en dat hierdoor de informatie in de productkaart niet actueel is.