Controleer of aanvraag is verzonden

Als je een aanvraag voor een hypotheek of levensverzekering verstuurt via de workflow, ontvang je binnen 4 uur een e-mail wanneer er geen bericht van de bank is teruggekomen. Dan is het belangrijk om te controleren of het HDN bericht ook daadwerkelijk is verzonden. Misschien moet er in Elements nog iets aangevuld worden of moet de maatschappij gebeld worden.

Kijk of er actie vereist is

Het is daarom essentieel om het HDN-icoon bij ‘Binnengekomen berichten’ op je dashboard in de gaten te houden. In deze HDN inbox zie je namelijk of uitgaande berichten actie vereisen. Bekijk deze inbox dus eerst, voordat je in een klantdossier gaat zoeken.

Vul mislukte berichten aan

Als het niet gelukt is om bepaalde berichten te versturen, dan moet je deze aanvullen. We leggen uit hoe je, afhankelijk van het type bericht, bepaalde foutmeldingen oplost. Of het bericht nogmaals verstuurd vanuit de Uitgaande mislukt tab.

Uitgaande berichten aanvullen

Vul binnenkomende berichten aan

Berichten uit adviesapplicaties kunnen niet altijd direct worden verwerkt in een klantdossier. Het is daarom belangrijk om deze binnenkomende berichten aan te vullen. Dit doe je in de HDN inbox.

Controleer inkomende berichten

Bekijk dagelijks de HDN inbox. Het kan namelijk zijn dat een ontvangen bericht niet automatisch kan worden verwerkt in een klantdossier. Als dat zo is, zie je bij het bericht een oranje map-icoon staan. Klik op het potloodje aan het einde van de regel om het bericht aan te vullen.

Vul berichten aan

In het tabblad ‘Inkomend mislukt’ in de HDN inbox zie je alle mislukte binnenkomende berichten. Het is noodzakelijk om deze berichten aan te vullen. Als je dit correct doet, wordt het bericht wel verwerkt in het bijbehorende klantdossier.

Bij het bericht staat ook een foutmelding. Het is afhankelijk van de foutmelding welke actie vereist is. In de meeste gevallen moet de geldverstrekker het bericht opnieuw verzenden.

Voorbeeld status- en documentbericht hypotheek

Volg de status van de aanvraag

Wil je in een klantdossier de berichten van de geldverstrekker bekijken? Ga dan in een klantdossier naar het product en vervolgens naar het tabblad ‘HDN’. Hier zie je namelijk alle updates van de aanvraag van dit product, of het nou een hypotheek of een levensverzekering is.

Bekijk welke documenten er zijn verzonden

In de stukkenlijst zie je de status van de documenten. In het tabblad ‘Berichtenverkeer’ onder HDN zie je ook welke documenten (stukken) er via de stukkenlijst zijn verzonden naar de geldverstrekker. Klik aan het linkerkant op het ➕-icoon om een DA bericht uit te klappen en te zien welke stukken er zijn verzonden.