Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
In het klantportaal (Digimap of UwKluis) kan de consument de documenten en stukken terugzien en uploaden. Als gebruiker kan je aangeven wat jouw klant terug kan zien in zijn/haar klantportaal. Dit kan je aangeven met de uit/aan knop achter de documenten en producten in het klantdossier.
Producten
Op de startpagina in een klantdossier staan onderin de producten. Voor het wel of niet tonen van het product in het klantportaal kan je hier de producten ‘aan’ of ‘uit’ zetten. Het kan per product ingesteld worden. Is het icoon oranje dan is het product zichtbaar, is het icoon grijs dan is het product niet zichtbaar.
Ook bepaalt het aan- of uitzetten van producten of je de gekoppelde documenten aan het product kunt zien in het klantportaal. Indien het product op niet-publiek staat dan zie je ook de documenten niet in het portaal (dit geldt voor Uwkluis, niet voor de Digimap).
Documenten
In het tabblad ‘Documenten’ in het klantdossier geef je per document aan wat jouw klant wel/niet mag zien door deze ‘uit’ of ‘aan’ te zetten.
Let op: Indien je ervoor kiest om een product in het geheel uit te zetten worden de documenten die aan dit product gekoppeld staan niet getoond, ook al heb je bij het tabblad ‘Documenten’ deze “aan” gezet. Let op dit geldt alleen voor Uwkluis, niet voor de Digimap.
Al bovenstaande geldt ook voor de documenten die onder een schademelding staan te vinden onder het tabblad Schademelding – Documenten.
Stukkenlijst
De stukkenlijst wordt getoond in Uwkluis of de Digimap. Hier zitten wel wat voorwaarden aan vast. Voor de Digimap geldt dat de stukken aangeleverd moeten worden door de klant. Dit ‘aanleveren door’ stel je in in Soort documenten beheer. Als hier bijvoorbeeld maatschappij staat, dan komt het stuk niet zichtbaar in de Digimap.
Ook voor het tonen van stukken in Uwkluis zijn verschillende voorwaarden van toepassing, namelijk:
- Het product waaraan de stukkenlijst is gekoppeld moet op publiek staan om de stukkenlijst te zien in Uwkluis.
- Het stuk/document moet een categorie/soort document hebben. Documenten zonder een categorie worden niet gesynchroniseerd naar Uwkluis
- Aan te leveren door moet op Klant staan (zie hierboven)
