Duidelijk overzicht klantrelaties

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Vanaf nu wordt op de startpagina van een particulier klantdossier weergegeven met welke dossiers de relatie in het klantdossier nog meer verbonden is. Zo kan je in één oogopslag zien in welke dossiers de klant bijvoorbeeld de eigenaar of contactpersoon is van een bedrijf of welk dossier van zijn ouders is. Vanuit hier kan je doorklikken naar het andere dossier. De link met de andere particuliere dossiers wordt gelegd aan de hand van de persoon relaties onder een persoon. De verbinding van het particuliere dossier met het zakelijke dossier wordt gemaakt doordat de persoon is gekoppeld aan de organisatie. Op dit moment wordt in het zakelijke dossier de relaties met andere dossiers nog niet weergegeven.

Tabbladen verduidelijkt

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

Er wordt nu gebruik gemaakt van de gehele breedte van de pagina om de tabbladen te tonen. Op deze manier worden de tabbladen ‘Export’, ‘Schademelding’ en ‘Financieel’ meestal direct getoond, zodat je deze gemakkelijk kunt openen. Voorheen stonden deze tabbladen vaak onder het tabblad ‘Meer’. Daarnaast blijft het tabblad ‘Meer’ continue zichtbaar. Deze wordt niet meer overlapt door de opties die eronder staan. Zo is het duidelijk dat je onder het tabblad ‘Meer’ aan het navigeren bent.

Betalingsoverzicht opgenomen in factuur verzenden

Let op: alleen beschikbaar in eBlinqx

In producten met incassowijze Tussenpersoon kan je vanaf nu bij het veld ‘Factuur verzenden bij’ aangeven dat dit ‘Betalingsoverzicht‘ is. Kies je hiervoor dan wordt de factuur niet verzonden naar de klant. Ook kan je in de ADN batch zien dat je voor deze optie hebt gekozen. Bij de post staat dan een rood papiericoon.

Melding actieve Uwkluis verduidelijkt

Bij het aanmaken van de uitnodiging Uwkluis verschijnt er een melding als er met dat e-mailadres en mobiel nummer al een Uwkluis account bestaat. Aan deze melding is nu toegevoegd in welk dossier dit account aanwezig is. Let op: dit is niet van toepassing als de setting voor meerdere dossiers Uwkluis op één e-mailadres aanstaat. Dan is het wel mogelijk om in meerdere dossiers op hetzelfde e-mailadres een Uwkluis te hebben en zal de melding niet verschijnen.

Foutmelding klantonderzoek als beheerdersmelding

Vanaf nu verschijnt er een beheerdersmelding als er niet genoeg credits zijn bij zkr. om het klantonderzoek uit te voeren. Op deze manier wordt je hierop geattendeerd en kan je actie ondernemen.

Eigen risico boeking koppelen aan schademelding

Het is nu mogelijk om een eigen risico boeking (TP incasso) te koppelen aan een schademelding. Zo kan deze opgenomen worden op de factuur. De eigen risico boeking maak je aan via het tabblad TP incasso boekingen onder het product – knop ‘Eigen risico factureren’. In het volgende scherm kan je de boeking koppelen aan de schademelding. Het veld ‘Polis’ wordt dan automatisch gevuld. Wil je de boeking niet koppelen aan een schademelding dat zet je deze op ‘Geen’.

Gebruikersaccounts zelf beheren

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van het zelf kunnen beheren van gebruikersaccounts. Als interne beheerder kan je dan zelf gebruikersaccounts aanmaken wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe collega start. Ook kan je zelf accounts beëindigen wanneer deze niet langer benodigd zijn. Zo heb je dit helemaal in eigen beheer. We willen op korte termijn starten met een pilot. Heb je interesse om deel te nemen aan deze pilot? Stuur dan een e-mail naar support-eblinqx@blinqx.tech.