Ockto koppeling verbeterd, bezoekdatums inzichtelijk en meer…

Koppeling met Ockto verbeterd en uitgebreid

Achter de schermen is hard gewerkt aan de koppeling tussen Ockto en Elements. De verbinding is verbeterd, waardoor de koppeling voldoet aan de actuele veiligheidseisen. Daarnaast zijn er nieuwe functies toegevoegd. Bovendien zijn er nu meer mogelijkheden om de koppeling in de toekomst uit te breiden.

Uitbreidingen

Inzicht in persoon

Je weet nu welke persoon uit het dossier zijn gegevens via de Ockto app heeft doorgegeven. Hiermee herken je ook welk bestand bij een bepaald persoon hoort. Het is belangrijk om het bestand te matchen aan de juiste persoon.

Stuur samengevoegde gegevens naar adviespakket

Als de eerste en de tweede aanvrager beide hun gegevens via Ockto hebben aangeleverd, kun je deze gegevens nu samenvoegen en samengevoegd naar het adviespakket sturen. Hierdoor bereken je in het adviespakket gelijk een hypotheek op basis van o.a. het inkomen van beide personen.

Daarnaast kan je nu kiezen welk brondatabestand je naar het adviespakket stuurt, terwijl je voorheen alleen het meest recente bestand kon versturen.

Ockto bestand versturen naar DIAS Advies en Findesk

Het is nu ook mogelijk om het Ockto brondatabestand in Elements door te sturen naar DIAS Advies en Findesk advies. Dit was al mogelijk voor Figlo en Adviesbox. In het adviespakket beslis je of je de Ockto data meestuurt naar de maatschappij of niet.

Bezoekdatums inzichtelijk

De laatste en volgende bezoekdatum zijn nu in te vullen in de dossiersamenvatting op de startpagina van een dossier. Hierdoor zien alle collega’s direct wanneer het laatste bezoek bij een klant is geweest en wanneer de eerstvolgende is.

Beide bezoekdatums zijn ook via de Elements API op te halen.

Dossierinformatie verduidelijkt bij koppelen e-mails en schademeldingen

Wanneer je een e-mail koppelt aan een dossier, wordt nu het adres getoond i.p.v. de klantnaam. Door de combinatie van de dossieromschrijving (inclusief klantnaam) en het adres weet je zeker dat je de e-mail aan het juiste dossier koppelt.

Wanneer je een schademelding koppelt, wordt nu ook het verzekerd object getoond. Zo weet je zeker dat je de schademelding aan het juiste schadeverzekering/polis koppelt.

Productoverzicht van klant te downloaden

Naast de dossiersamenvatting kan je nu ook een productoverzicht van een klant opslaan als PDF of afdrukken. Zo bied je je klant een duidelijk overzicht van al zijn of haar lopende hypotheken, verzekeringen, diensten en meer. Gearchiveerde producten worden hierbij uitgesloten.

De dossiersamenvatting en het productoverzicht deel je nu ook in je eigen huisstijl met de klant. Voeg je huisstijl kleuren toe aan je organisatie om deze te tonen in het PDF bestand.

Zoeken naar facturen verbeterd

Het zoeken naar facturen is verbeterd op twee locaties in Elements:

• Het algemene facturenoverzicht met alle facturen van je organisatie.
• Het facturenoverzicht binnen een klantdossier.

Daarnaast heeft filteren op facturen heeft een nieuwe look-and-feel gekregen. Hierdoor werkt het zoeken gebruiksvriendelijker en ziet er overzichtelijker uit.

Filteren op meerdere factuurstatussen

Het is nu mogelijk om op meerdere factuurstatussen tegelijk te filteren. Zo zie je bijvoorbeeld alle facturen waarbij een tweede herinnering is verzonden of er een deurwaarder van toepassing is.

Filteren op nog niet verzonden facturen

Je kan nu in het facturenoverzicht filteren op facturen die nog niet verzonden zijn. Dit zijn facturen die je bijvoorbeeld van de maatschappij ontvangt, maar die je niet direct doorberekend aan de klant. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bedrag van de factuur €0 is of als de factuur eerst op een tussenrekening wordt geboekt.

Duidelijk wanneer nieuwsbrief niet wordt verzonden

Je krijgt nu een foutmelding wanneer je een incorrecte campagne gaat versturen. Deze verschijnt wanneer je een incorrecte tag hebt ingevoerd bij ‘E-mailadres afzender’ of ‘E-mailadres ‘ontvanger’. De tag moet namelijk gegevens ophalen uit een klantdossier of uit een kolom in de selectie van de campagne.

Dankzij deze melding denk je niet meer dat je nieuwsbrief is verzonden (100% uitgevoerd), terwijl er eigenlijk geen e-mails verzonden zijn.

Eenvoudiger meerdere personen toevoegen aan afspraak

Je voegt nu eenvoudiger meerdere personen toe bij het aanmaken van een agenda afspraak. Wanneer je aan de linkerkant iemand toevoegt, voeg je daarna eenvoudig meerdere personen toe. Het scherm wordt namelijk niet meer ververst, waardoor je nu minder moet zoeken.

Sneller documenten toevoegen

Je uploadt nu ook documenten zonder ze handmatig in te delen in een bepaalde categorie. Als je een document uploadt, wordt het document automatisch ingedeeld als Soort document: ‘Anders n.l.’, zodat je dit niet meer handmatig hoeft te doen. Uiteraard kun je het soort document nog wel zelf aanpassen.

Openstaande betalingen zonder soort ook zichtbaar

Als je in het betalingsherinneringen overzicht de soort boeking filtert op ‘Overig’ zie je nu ook de openstaande betalingen die geen soort boeking hebben (oftewel: leeg zijn).

Daarnaast is hier ook de werking van het laadscherm verbeterd, zodat altijd duidelijk is of de resultaten nog aan het laden zijn.

Op te halen API datasets gedocumenteerd

De generieke datasets die je via de Elements API kan ophalen, zijn duidelijk gedocumenteerd. Dit zijn datasets met overzichten van o.a. taken, schadeproducten, afspraken per adviseur en HDN aanvragen.

Met deze datasets kan je grote hoeveelheden data ophalen met slechts één API bevraging. Hiermee wordt informatie uit Elements efficiënter naar een externe software tool gestuurd. Bekijk onze API documentatie voor meer informatie.

Leveranciersdossiers ook te verwijderen

Om je Elements omgeving schoon te houden, is het handig dat je overbodige dossiers kunt verwijderen. Denk hierbij aan leveranciersdossiers die per ongeluk of verkeerd zijn aangemaakt. Daarom is het vanaf nu mogelijk om ook leveranciersdossiers permanent te verwijderen.

Om dit niet voor iedere medewerker mogelijk te maken, heb je hiervoor een speciaal recht nodig. Als interne Elements beheerder kan je deze aanvragen bij support@fasterforward.nl.

Handel mislukte uitgaande HDN berichten sneller af

Behoud het overzicht van mislukte uitgaande HDN berichten door meerdere berichten tegelijk te markeren als ‘afgehandeld’. Dit doe je bijvoorbeeld wanneer meerdere berichten gecontroleerd, opgelost of niet meer van toepassing zijn.

Je markeert deze met de checkboxes aan de linkerkant. Klik op de knop “Geselecteerde meldingen markeren als afgehandeld” om de berichten af te vinken.

Polisdelen aanmaken verbeterd

Het toevoegen van een nieuw polisdeel vanuit een ADN batch werd bij specifieke dekkingen soms niet aan de correcte polis gematcht. Dit is opgelost. Het toevoegen van polisdelen werkt nu correct voor alle dekkingen.

Daarnaast verdwijnt het groene plus-icoon zodra je een polisdeel hebt toegevoegd. Zo weet je precies welke polisdelen uit de batch je nog wel en niet moet verwerken.

Geroyeerde of beëindigde polissen niet getoond in overzicht

In het niet-ontvangen overzicht van de ADN prolongaties worden geroyeerde of beëindigde polissen niet meer getoond.

In dit tabblad staat welke prolongaties je nog zou moeten ontvangen, maar wat je nog niet hebt ontvangen van de maatschappij. Zo hoef je dit niet zelf uit te zoeken en weet je precies op welke polissen je actie moet ondernemen.

Betaallinks te vernieuwen in facturenoverzicht

Het is nu ook mogelijk om vanuit het facturenoverzicht Mollie betaallinks te vernieuwen. Dit was al mogelijk vanuit een dossier.

Betaallinks zijn vaak maar 30 dagen geldig, waardoor je deze moet vernieuwen als de klant de factuur niet binnen 30 dagen betaalt.

Bepaal wie een dienst of contract mag factureren

Je kunt nu per gebruiker instellen of zij voor diensten en/of contracten wel of niet mogen factureren vanuit de productkaart. Zo kunnen bepaalde gebruikers bijvoorbeeld wel facturen versturen voor contracten, maar niet voor diensten. Dit wordt ingesteld met rechten.

Deze rechten kunnen alleen worden ingesteld door een medewerker van Faster Forward (aanvragen via support@fasterforward.nl).

Volledige voornamen verstuurd naar Adviesbox

Je ziet nu de volledige voornamen (geboortenamen) van je klant in Adviesbox. Deze worden nu namelijk meegestuurd zodra je een klantdossier exporteert uit Elements en vervolgens opent in Adviesbox. Zo bevat o.a. het adviesrapport direct de juiste namen, zonder dat je deze handmatig moet invullen.

Eenvoudiger een foutmelding doorgeven

De foutcode van een foutmelding in Elements is nu eenvoudig te kopiëren via de ‘kopieer’ knop. Deel de foutmelding met onze supportafdeling door deze code te mailen naar support@fasterforward.nl.

Dekking omschrijving zakelijke schadeverzekering aan te passen

Bij zakelijke schadeverzekeringen kan je nu zelf de omschrijving van de dekking aanpassen (bijv. ‘glas van schuur’). Hierdoor is de dekking herkenbaarder voor zowel jouw organisatie als je klant. Deze omschrijving wordt namelijk getoond in zowel Elements als de Digimap. Daarnaast kan deze dekking worden opgehaald via tags en de Elements API.

Dekkingen bijgewerkt volgens SIVI normen

De volgende dekkingen (voor verzekeringen) zijn beschikbaar volgens de SIVI standaard en nu ook in Elements te vewerken via ADN en Aplaza.

• Landmeetapparatuur
• Multimedia
• Rechtsbijstand vaartuigen
• Transport computer/elektronica
• Transport landmeetapparatuur
• Transport multimedia

Overige verbeteringen

• In de Digimap wordt bij de tweede persoon nu zijn/haar eigen adres getoond i.p.v. de eerste persoon.
• De naamgeving van ‘Scenario Advies’ is aangepast naar ‘DIAS Advies’.
• Bij het aanklikken van productnamen staan deze alfabetische volgorde gesorteerd (i.p.v. op productnummer).
• Bij het aanmaken van een dossier zijn de velden ‘Fax’ en ‘Relatietype’ verwijderd omdat deze overbodig zijn.
• Wanneer je als centrale organisatie per periode verschillende afspraken hebt met je deelnemers (bijv. uitbetaling van provisie), kun je dit nu verwerken in je boekhouding. Je kan namelijk nu ‘maand’ toevoegen als voorwaarde in de formule van de vergoedingsgroep.
• Voor consumptief krediet en bankgaranties kan je nu ook ADN berichten inlezen via een CSV bestand.
• Bij een zakelijke aanvrager (alleen een organisatie in een dossier) is het niet meer verplicht om een aanvrager in te voeren. Dit geldt voor contracten, diensten. levensverzekeringen en inkomensverzekeringen.
• In de uitvallijst bij het verwerken van maatschappijbestanden worden geen gearchiveerde hypotheken meer getoond.
• Wanneer je een e-mail terugzet uit de prullenbak, wordt deze geplaatst in de map van waaruit deze is verwijderd.