Bij de training van jouw Elements-omgeving heeft een consultant jouw nieuwe werkwijze voor het aanmaken en gebruiken van levensverzekeringen, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, doorgenomen.
Hieronder vind je een uitgebreide uitleg over deze werkwijze.
1. Dossier aanmaken
Een nieuwe klant/prospect belt om een afspraak met jou te maken, wat nu?
Log in op jouw Elementsomgeving. Ga naar ‘zoek een dossier’ en zoek (ter controle) de klant. Indien deze nog niet in jouw Elementsomgeving bestaat klik je op ‘Nieuw dossier aanmaken‘.
Maak het dossier voor de klant aan en vul hierbij zo veel mogelijk gegevens in om het dossier zo compleet mogelijk te maken. En maak de afspraak inclusief afspraakbevestiging aan. De klant is nu een ‘prospect’.
2. Dienst aanmaken
Iedere prospect krijgt een dossier in Elements met daarin een dienst welke aangeeft wat voor soort advies de klant wenst.
Ga naar het dossier, klik op ‘Nieuw product’ en selecteer hier ‘dienst’.
Vul de productkaart zo volledig mogelijk in en maak ten minste 1 rechterdeel aan.
Klik vervolgens op de pijl achter de status om de workflow door te lopen.
Selecteer in de workflow welke stukkenlijst er aangemaakt dient te worden behorend bij het profiel van de klant.
Daarna klik je nogmaals op de workflow om de activatielink voor de Digimap naar de klant te sturen.
3. Communicatie registreren
Na elk klantcontact (gesprek of telefoontje) zolang de klant nog prospect is, geef je via de workflow onder de dienst aan wat de opvolging moet zijn.
Daarbij is het mogelijk om een gespreksverslag naar de klant te mailen en een opvolgingstaak voor de adviseur aan te maken.
Het is belangrijk om alle klantcontact te registreren in het dossier en de stappen in de workflow door te lopen indien dit nodig is.
4. Levensverzekering aanmaken
In de meeste gevallen wordt de levensverzekering aangemaakt middels een HDN (LX)bericht vanuit jouw adviespakket.
Zodra de prospect klant wordt en er een levensverzekering aangevraagd dient te worden, dan begin je de aanvraag vanuit Elements.
Exporteer eerst het klantdossier van Elements naar jouw adviessoftware, maak vervolgens in jouw adviessoftware het advies aan en verstuur deze naar Elements door als inkoopcombinatie Faster Forward Elements te kiezen. Dit bericht komt binnen in de HDN inbox op de startpagina van jouw Elementsomgeving.
Vul daar het bericht aan. Vervolgens wordt het product (de levensverzekering) aangemaakt in het dossier. Klik op de levensverzekering om direct naar het klantdossier te gaan. Door de workflow onder de levensverzekering door te lopen krijg je de optie om de aanvraag via HDN via Elements naar de maatschappij te versturen.
5. Verzekering afhandelen
De volledige afhandeling van de verzekering zie je in de levensverzekering en wordt door de workflow aangestuurd. De workflow kan hierbij reageren op de HDN berichten van de maatschappij.