Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
In dit artikel lees je hoe je vanuit jouw eigen eBlinqxomgeving een nieuwe gebruiker kan aanvragen. Wij zorgen ervoor dat het verzonden formulier verwerkt en het gebruikersaccount aangemaakt wordt. Daarnaast zijn er nog een aantal stappen die jouw nieuwe collega of jij als beheerder zelf kunt nemen nadat het gebruikersaccount is aangemaakt.
Collega’s toestemming geven tot kalender
De nieuwe collega kan zelf via de Kalender – hamburgermenu – kalenderrechten de collega’s toegang geven tot zijn/haar kalender. Als beheerder kan je dit ook regelen via Kalenderrechten beheer. Hier lees je meer over het toegang tot de kalender.
Collega’s toevoegen aan takenfilter
Om collega’s aan te merken als verantwoordelijke in een taak moet de collega als persoon staan bij het veld Persoon in het takenfilter. Hier lees je hoe je personen hieraan toe kan voegen. Ook kan je dit instellen via Beheer – Taken verantwoordelijke beheer.
Advisor-support relatie instellen
In de productkaart heb je de rollen adviseur, acceptant en behandelaar staan. Dit zijn verplichte velden. Door de advisor-support relatie in te stellen zorg je ervoor dat deze velden automatisch met een standaard waarde per persoon worden ingevuld. Hier lees je meer over het instellen van de advisor-support relatie.
Persoonlijke instellingen nalopen
Bij het aanmaken van het gebruikersaccount worden diverse persoonlijke instellingen automatisch ingesteld. Het kan zijn dat jij dit liever anders wilt instellen. Als gebruiker kan je dit doen via het poppetje rechts bovenin – Mijn instellingen. Hier lees je meer over de mogelijkheden. Als beheerder kan je dit doen via Beheer – Organisatie & Personen – betreffende persoon – login- & systeeminstellingen – instellingen – overige. Daarnaast kan je nog wat persoonlijke instellingen in de kalender instellen. Hier lees je daar meer over.
E-mailbox authenticeren
Bij het aanmaken van het gebruikersaccount maken we, indien gewenst, ook jouw persoonlijke e-mailbox aan. Daarnaast voegen we je toe aan bestaande mailboxen als hier om wordt gevraagd. Indien jouw e-mailbox een office 365 mailbox betreft dan dien je deze nog te authenticeren, voordat er e-mails opgehaald kunnen worden. Hier lees je er meer over.
Collega toevoegen aan extra kantoren
Wanneer wij een gebruiker aanmaken dan koppelen we deze persoon alleen het kantoor wat wordt opgegeven op het aanvraagformulier gebruiker. Het kan zijn dat de collega ook dossiers in moet kunnen zien van andere kantoren of gekoppeld moet zijn aan andere kantoren. Dit kan de beheerder in orde maken via Beheer – Organisatie & personen. Hier zoek je of het kantoor of de persoon op. Rechts kan je bij een kantoor een persoon hieraan koppelen of bij een persoon een organisatie eraan koppelen. Dit via het plusicoon. Let op: maak hierbij gebruik van het resultatenblokje. Deze controleert of de persoon of organisatie al aanwezig is in jouw omgeving. Door hierop te klikken, voorkom je dat de persoon/organisatie dubbel wordt aangemaakt.
